五胡十六國的北方大地，就像一口被掀翻的熱鍋，狼煙卷著黃沙，刀兵碰著馬蹄，十幾個政權你方唱罷我登場，殺得昏天暗地，誰都想攥住一統北方的權柄，卻大多隻是曇花一現。直到氐族符氏建了前秦，又出了個雄主苻堅，這鍋沸騰的亂局，才總算稍稍壓了下去。苻堅靠著王猛、鄧羌這些能臣猛將，掃平前燕、前涼、代國一眾敵手，硬生生把四分五裂的北方捏成了一塊，連川蜀都劃進了前秦版圖，對著東晉虎視眈眈。
文治上他也不含糊，重農桑、修水利、興教育，還試著推胡漢融合，讓前秦的國勢走到了頂峰。可苻堅的目光，終究不止於北方，他望著西邊那片自西晉滅亡後，就脫離中原掌控、再度陷入混戰的西域，心裡早就盤算了起來。那片土地上有三十六國的繁華，有玉門以西的千裡沃土，更有中原王朝曾執掌過的西域都護府榮光，他想把這份榮光，重新攥回前秦手裡。
公元382年，長安的宮城裡，來了兩位特殊的客人——車師前部王彌窴和鄯善王休密馱。這兩位西域國王，一臉苦相地跪在苻堅麵前，控訴龜茲、大宛等國表麵稱臣納貢，背地裡卻陽奉陰違，甚至屢屢欺壓他們的部族。他們捧著西域的地圖，磕著頭說：“願為大王向導，助王師平定西域，複置西域都護府，讓西域重歸天朝版圖！”
這話正說到苻堅心坎裡，他誌得意滿，覺得前秦軍橫掃北方，區區西域何足掛齒？可丞相苻融卻潑了盆冷水，說西域萬裡之遙，遠征耗兵耗糧，贏了也隻是占塊不毛之地，妥妥的賠本買賣。苻堅此刻早已被一統天下的豪情衝昏了頭，哪裡聽得進勸，大手一揮，定下了西征西域的大計。
而西征的統帥，他選了呂光。這呂光不是尋常武將，他是王猛親自引薦給苻堅的人才，生得魁梧勇猛，還心思縝密，絕非有勇無謀之輩。早年他以“舉賢良”入仕，在地方上當官時，體恤百姓，把轄地治理得井井有條，深受鄉民愛戴；後來跟著苻堅南征北戰，從江南的水鄉打到北方的草原，屢立戰功，更在平定宗室謀反、各地叛亂時，展現出獨當一麵的統帥之才——他知道怎麼帶軍，怎麼打仗，更知道怎麼收服人心。
苻堅信得過他，把七萬五千馬步軍的兵權交到他手裡，封他為使持節、都督西討諸軍事，又配了薑飛、彭晃、杜進這些猛將做副手，讓他帶著大軍，從長安出發，劍指西域。
公元383年，呂光領著西征軍，以車師前部王和鄯善王為向導，踏上了西行之路。出玉門關的那一刻，眼前就是三百多裡的沙漠，狂風卷著黃沙，打在士兵的甲胄上劈啪作響，烈日烤得沙子發燙，連水都成了最珍貴的東西。士兵們走得苦不堪言，可呂光身先士卒，不避寒暑，跟普通士兵同吃同住，還定下嚴格的軍規，不許士兵劫掠沿途部族，這支前秦軍，就這樣硬生生從沙漠裡趟出了一條路。
西域的那些小國，多年來隻顧著互相攻伐，菜雞互啄，哪裡見過這般軍紀嚴明、兵強馬壯的中原大軍？焉耆等國的國王，聽說呂光的大軍到了，連抵抗的心思都沒了，直接打開城門投降，呂光兵不血刃，就拿下了西域東部的大片土地。
他的終極目標，是龜茲。龜茲是西域諸國裡的老大，國力最強，地盤最大，東漢時班超收複西域，最大的阻礙就是它。龜茲王帛純得知呂光要來，心裡又怕又怒，他把城外的百姓全都遷進城裡，讓全城的人都幫著守城，又下令周邊的附庸小國，全都派兵來援，誓要跟呂光拚個你死我活。
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呂光帶著大軍兵臨龜茲城下，紮營在城南。他一眼就看出龜茲城防堅固，硬攻必定傷亡慘重，於是定下疑兵之計，下令每五裡就紮一個營帳，營帳裡遍插旌旗，又讓士兵們白天夜裡輪番操練，敲鑼打鼓，裝作大軍數十萬的樣子，想先從氣勢上壓垮龜茲。
帛純站在城頭上，看著城外一眼望不到頭的營帳，心裡發慌，可他也不肯輕易認輸，暗中派了使者，帶著無數珍寶，去賄賂周邊的獪胡部落。獪胡王見錢眼開，星夜派了弟弟呐龍、大將侯將馗，帶著二十萬騎兵，又聯合溫宿、尉頭等國的軍隊，湊出了七十萬大軍，浩浩蕩蕩來救龜茲。
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