關羽目光一亮，“劉翁有何高見？”
劉翁走到地圖前，指著一處地方說道：“將軍請看，離此五十裡處，有個東吳水軍的補給站。那裡存放著大量的糧草和兵器，守衛卻相對薄弱。若我們能突襲此處，不僅能補充我軍物資，還能打亂東吳水軍的部署，讓他們自顧不暇。”
關羽仔細端詳著地圖，心中權衡著利弊。許久，他抬起頭，目光堅定地說道：“好，就依劉翁之計。此事需秘密進行，挑選精銳之士，組成突襲隊，務必一擊即中。關平，你負責挑選人員，製定突襲計劃；廖化，你帶領一部分兵力，在補給站附近接應，防止東吳援軍趕來；周倉，你留守回水灣，加強防禦，若東吳水軍來襲，務必堅守。”
眾將領命而去，各自準備。接下來的幾天，蜀軍在回水灣內厲兵秣馬，訓練水軍，同時秘密籌備突襲東吳補給站的行動。而此時，東吳水軍營地中，徐盛正在為未能全殲蜀軍而懊惱。
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一時間，箭如雨下，向著蜀軍戰船去。蜀軍士兵們舉起盾牌，頑強抵抗。關羽站在一艘大船上，指揮著戰鬥：“將士們，不要慌，穩住陣腳，以火箭還擊！” 蜀軍的火箭紛紛向東吳戰船，一些戰船被點燃，燃起熊熊大火。
但東吳水軍人數眾多，戰船源源不斷地湧來。雙方在灣口展開了激烈的混戰，喊殺聲、兵撞聲織在一起。關平、廖化等將領先士卒，帶領著蜀軍將士勇殺敵。周倉則在後方，組織士兵們搬運石塊，加固防工事，同時指揮著弓箭手，向灣外的東吳水軍擊。
戰鬥持續了一整天，雙方都傷亡慘重，但誰也無法取得決定的勝利。夜幕降臨，雨又淅淅瀝瀝地下了起來，為這場戰鬥增添了幾分慘烈。關羽著戰場上的硝煙，心中明白，如此僵持下去，對蜀軍不利。他思索片刻，決定再次出奇招。
他將關平、廖化等人到邊，低聲說道：“今夜我帶一支銳部隊，趁著雨夜從側翼突襲東吳水軍。你們在此繼續堅守，待我發突襲後，便全力出擊，前後夾擊，務必將東吳水軍擊退。”
關平等人雖擔心關羽的安危，但深知此時唯有出奇製勝，方能破局，隻得點頭同意。深夜，雨越下越大，關羽帶領著三百名銳之士，乘坐著輕便戰船，悄悄從回水灣的側翼駛出。戰船在黑暗中悄無聲息地靠近東吳水軍營地。
此時，東吳水軍營地中，士兵們經過一天的戰鬥，疲憊不堪，大多已經睡。關羽見時機已到，大喝一聲：“殺！” 三百名蜀軍如神兵天降，衝營地，見人就殺。東吳士兵們從睡夢中驚醒，驚慌失措，作一團。
徐盛聽到營中的喊殺聲，大驚失，連忙起組織抵抗。但蜀軍來勢洶洶，且佔據了先機，一時間，東吳水軍營地陷了混。而此時，關平、廖化等人在灣口也發了進攻，蜀軍戰船如離弦之箭，向著東吳水軍衝去。
在前後夾擊之下，東吳水軍漸漸抵擋不住，開始潰敗。徐盛見大勢已去，隻得下令撤退。關羽著敗退的東吳水軍，並沒有下令追擊，他深知，經過這場大戰，蜀軍也損失慘重，需要時間休整。
