曹操抱拳領命，點齊五千精兵，便向著汜水關疾馳而去。一路上，夜風呼嘯，吹得軍旗獵獵作響，曹操騎在馬上，目光堅毅，心中卻也在暗暗思忖著華雄的厲害。
不多時，大軍便抵達了汜水關下。隻見關上旌旗招展，刀槍林立，華雄的旗號在風中肆意翻飛。曹操命大軍列陣，自己則縱馬向前，大聲喝道：“華雄匹夫，可敢出來與我一戰！”
話音剛落，汜水關城門大開，一陣馬蹄聲如悶雷般響起，華雄手持丈八蛇矛，身騎烈焰馬，如同一頭出籠的猛獸般衝了出來。他身材魁梧，滿臉橫肉，眼神中透著一股凶殘暴戾之氣。“曹操，你乃無名小卒，也敢在我麵前叫囂，今日便讓你有來無回！” 華雄大喝一聲，手中蛇矛直取曹操咽喉。
曹操側身躲過，拔出佩劍，與華雄戰在一處。兩人你來我往，刀光劍影閃爍，激戰了數十回合。曹操雖武藝不俗，但麵對華雄這等猛將，漸漸感到力不從心。華雄越戰越勇，蛇矛如狂風暴雨般攻來，曹操隻能勉強招架。
就在曹操岌岌可危之時，他身後的部將李典、樂進拍馬而出，左右夾擊華雄。華雄毫無懼色，一聲怒吼，左擋右攻，竟將三人同時壓製。此時，曹操的軍隊見主帥遇險，紛紛擂鼓助威，吶喊聲震天。
然而，華雄實在太過強悍，在三人的圍攻下，依然遊刃有餘。激戰中，華雄瞅準一個破綻，蛇矛橫掃，李典躲避不及，被擊中肩膀，翻身落馬。樂進大驚，想要救援，華雄趁機一槍刺來，樂進急忙揮刀格擋，卻被強大的衝擊力震得手臂發麻，險些握不住兵器。
曹操見勢不妙，大聲下令撤退。華雄哪裡肯放，縱馬率軍追殺。曹操的軍隊頓時大亂，死傷無數。好不容易退回到盟軍大營，曹操臉色蒼白，身上也多處受傷。
袁紹聽聞曹操戰敗歸來，心中大驚，連忙出帳迎接。看到曹操如此狼狽，袁紹眉頭緊鎖：“孟德兄，沒想到華雄如此厲害，這可如何是好？”
曹操長嘆一聲：“盟主，華雄勇不可擋，我軍若想取勝，必須另尋良策。”
就在眾人愁眉不展之際，一個身材魁梧的漢子大步走進帳中。此人丹鳳眼，臥蠶眉，麵如重棗，正是劉備的二弟關羽。關羽抱拳道：“盟主，關某雖無名小卒，但願前往斬殺華雄，為盟軍揚威！”
袁紹上下打量了關羽一番，見他隻是個馬弓手，不禁皺起眉頭：“你不過是個小小馬弓手，華雄如此厲害，你去豈不是白白送死，莫要耽誤我等大事！”
關羽神色不變，朗聲道：“某家雖為馬弓手，但武藝不在他人之下。若不能斬殺華雄，願提頭來見！”
此時，曹操在一旁說道：“盟主，關將軍氣宇不凡，想必武藝高強，不妨讓他一試。我願為關將軍擔保，若關將軍不勝，我願與他同罪。”
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關羽斬殺華雄，極大地鼓舞了盟軍計程車氣。然而，就在眾人歡慶之時，董卓得知華雄被殺的訊息，然大怒。他立即命呂布率領三萬大軍，前往虎牢關，與盟軍決戰。
呂布，字奉先，手持方天畫戟，騎赤兔馬，有 “人中呂布，馬中赤兔” 之稱，武藝冠絕天下。他率領大軍來到虎牢關，在關前擺開陣勢，向盟軍挑戰。
袁紹得知呂布前來，不敢大意，親自率領大軍來到虎牢關下。隻見呂布威風凜凜地立在陣前，方天畫戟在下閃爍著寒，赤兔馬昂首嘶鳴，令人膽寒。
“誰敢與我一戰！” 呂布的聲音如洪鐘般響起，在山穀間迴盪。
盟軍陣中，袁的部將俞涉拍馬而出：“我來會會你這狂妄之徒！” 兩人戰不三合，俞涉便被呂布一戟刺於馬下。
眾人駭然，韓馥又派出上將潘出戰。潘手持大斧，氣勢洶洶地衝向呂布。然而，不到數回合，潘也被呂布斬殺。
袁紹大驚失，環顧四周：“難道我十八路諸侯，竟無人能敵呂布？”
此時，張飛按捺不住，大一聲：“三姓家奴休要猖狂，燕人張翼德在此！” 說罷，丈八蛇矛，縱馬而出。
張飛與呂布戰在一，兩人你來我往，打得難解難分。張飛吼聲如雷，手中蛇矛使得虎虎生風，呂布也不甘示弱，方天畫戟舞得不風。兩人大戰五十餘回合，不分勝負。
關羽見張飛久戰不下，擔心弟弟有失，拍馬舞刀，前來助戰。關羽、張飛二人雙戰呂布，三人戰作一團。呂布毫無懼，左擋右攻，竟毫不落下風。
，盟軍士氣大振，一同掩殺過去。
