沃爾霍夫河畔，諾夫哥羅德城。
隨著莫斯科軍隊撤退，持續許久的封鎖徹底解除，諾夫哥羅德城內的富商、貴族和平民們一片歡騰。
就在不久前的深秋，諾夫哥羅德共和國政府及維切大會與卡齊米日四世達成了一項擴大化協議。
這份新的《立陶宛-諾夫哥羅德聯合條約》的基礎是二十九年前卡齊米日與伊凡三世的父親瓦西裡大公簽訂的《永久和平條約》。
在過去這份條約中，立陶宛與莫斯科不僅劃定了雙方的邊界，還對諾夫哥羅德的問題進行了處理，由此催生出了所謂“勒熱夫貢賦”。
根據早先立陶宛大公與諾夫哥羅德的協議，大公有權從以盧基為中心的多個諾夫哥羅德南部省分收取年度貢賦，並且可以向這些地區派遣總督和地方行政長官。
這些貢賦征收了四十多年，在此期間立陶宛甚至兩度派出總督統治諾夫哥羅德。
第一次，立陶宛派來的總督被不滿的諾夫哥羅德人轟走，第二次，大軍壓境的莫斯科人強製驅除了立陶宛對諾夫哥羅德的掌控。
在動蕩的局勢中，這些貢賦的征收卻保持著出奇的穩定，成為令卡齊米日滿意的一筆穩定的財政收入來源。
而在新的條約中，諾夫哥羅德人迫於莫斯科大公帶來的軍事壓力，終於同意將征收貢賦的範圍擴大為諾夫哥羅德全境。
由於卡齊米日統帥的聯軍強大的實力所帶來的威懾，還有卡齊米日本身展現出的極大的善意，諾夫哥羅德人同意第三次接納立陶宛大公委派的總督。
與此同時，共和國政府及公民大會的自治權也得到了承認，本地貴族們保住了他們心心念念的土地。
作為交換，他們將一部分南部領土割讓給了立陶宛大公，並且承諾在外交與軍事事務上同立陶宛大公國始終保持一致。
在最終確保這次遠征所取得的收獲後，卡齊米日終於下定決心率領大軍渡過沃爾霍夫河與伊凡三世一較高下。
莫斯科軍隊的圍城營地接連遭受突襲，來自魯薩方向的立陶宛-利沃尼亞聯軍作勢要強渡伊爾門湖截斷莫斯科人的退路。
在多重壓力下，伊凡三世最終放棄了對諾夫哥羅德的圍困，率軍向諾夫哥羅德東部的莫斯科前哨站撤退。
隨著時間的推移，伊凡手下彙聚的部隊也逐漸增加，隱隱有在軍力上反超聯軍的架勢。
原本給莫斯科東部邊境帶來威脅的喀山汗國被一場突如其來的洪水嚇退，這讓伊凡得以集中本國的大部分軍力與卡齊米日正麵對峙。
伊凡的計劃原本是繼續與卡齊米日對峙，在長久的消耗中憑借補給線短於立陶宛的優勢取得最終的勝利。
然而，普斯科夫的淪陷使得卡齊米日不僅得到了一條穩固的後勤線，還獲得了漢薩同盟及利沃尼亞騎士團的軍事支持。
同時，斯摩棱斯克方向傳來了動員的消息，立陶宛北部的貴族們受命集結了數千人的軍隊，就駐紮在離莫紮伊斯克不遠的軍事據點，隨時準備攻入莫斯科本土。
一條條壞消息逐漸讓伊凡三世意識到情況最終脫離了他的控製。
若不是東方的大帳可汗阿赫馬特正在與克裡米亞可汗蒙利·吉萊為爭奪金帳正統打得頭破血流，恐怕莫斯科的東方如今也不會太安寧。
自從1472年莫斯科拒絕向大帳繳納貢賦，並且在奧卡河上遊羅斯諸侯歸屬爭端中與立陶宛關係惡化後，大帳可汗就成了卡齊米日對抗莫斯科的忠實盟友。
這一次卡齊米日還得到了南方那位推崇公教信仰的皇帝的鼎力支持，即便一貫以強人自居的伊凡也不禁感到力不從心。
而占據優勢的卡齊米日顯然也不希望放伊凡輕易離開。
就在莫斯科軍隊開始撤退後不久，負責偵察的立陶宛輕騎兵就死死盯住了他們，數萬聯軍從諾夫哥羅德出發一路尾隨莫斯科人直至托爾若克附近。
托爾若克是上一次諾夫哥羅德戰爭期間莫斯科人攻占的第一座諾夫哥羅德城市，此後成為了莫斯科控製諾夫哥羅德東部的核心據點。
在托爾若克以東不遠便是特維爾大公國的首府特維爾城，理論上講這裡已經可以視作莫斯科本土了。
然而，這個理論很快便被推翻。
特維爾大公米哈伊爾此前就已在暗中與波蘭國王卡齊米日進行秘密談判。
當莫斯科大軍接近特維爾時，他迅速找機會帶領一些親信離開伊凡三世的隊伍返回國內。
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