矛頭轉向武漢的共產黨。和中國的其他地方一樣，這裡也是白色恐怖。至仲夏時節，中國革命似乎正走向末路。
湖南發生的事件是時局向右轉的發端。5月，一些軍官在軍閥的指揮下把槍口轉向左派，毛澤東喬裝搭乘運貨火車南下試圖重整勢力進行反抗。在長沙，士兵們高呼著“蔣介石萬歲”的口號，闖進工會辦公室，對手無寸鐵的工會會員和學生開槍，逼迫他們喊“蔣介石萬歲”。湖南有3萬人在那個夏天被殺害，毛澤東很幸運沒有成為其中的一個。毛澤東有些絕望，但試圖竭力挽救。他組織起工人和農民反抗鎮壓，不過他也認為應該親自去見省長勸說他們阻止這種行動。
難以置信的是，陳獨秀教授——還有莫斯科——仍希望修補統一戰線。陳獨秀令毛澤東離湘赴川。
毛澤東既沒有服從陳獨秀也沒有改變自己的決心，他還像消防隊員一樣站在烈火中。他與自己過去的上帝的決裂是徹底的。但是，陳獨秀做不到的事，湖南軍閥能做到。軍閥命令逮捕毛澤東——毛澤東又返回武漢。
江南許多原來左派勢力強大的地方頻頻傳來噩耗。罷工者就地殺頭，上海市中心擺放著竹籠子，懸掛著被處死者的人頭。女共產黨員被辱罵她們的士兵槍殺，子彈射穿陰部。麵對慘狀，毛澤東潸然淚下。
在農村，去發動農民的學生被用煤油活活地燒死。左派分子被綁樹上，身遭千刀萬剮直至死去，凶手還往傷口裡撒鹽和沙土。剮刑在封建軍閥手裡複活了。凶手還抽去受害者腳上的筋肉。毛澤東在這種情況下從湖南回到武漢，鮑羅廷正在他那裝有電梯、貼著玫瑰色壁紙的四層樓的別墅忙著打點行裝。他正在合上論中國革命的講義，莫斯科已經讓他在這裡待了4年。
“一切都完了”。這是他離開中國回蘇聯時對中國革命的祝福。
對毛澤東來說——並不是大多數共產黨領導人——蘇聯革命者的威望在鮑羅廷的火車開動之際下降了。與此同時，蔣介石在南京向武漢拍發電報，對國民黨分子的愛國行動表示祝賀，稱他們除去了共產主義這塊腫瘤。
如果說夏天帶來的是悲劇，秋天則顯得荒謬。
共產黨從一個極端走到了另一個極端。它一反軟弱的合作態度——這為時太晚：代之以以牙還牙的武裝鬥爭——這又為時過早。在表麵溫和的政治中包藏的是軍事上的極端主義思想——斯大林與國民黨的調情畢竟才過去幾個月。
毛澤東陷入這一倒懸之中。在麵臨毀滅的情況下，他並沒有比其他人表現出更強的控製能力。7月15日。共產黨與武漢政權徹底分裂，陳教授已經絕望地獨自去了上海。共產黨召開了緊急會議，在陳獨秀缺席的情況下，會議討論的是他有可能反對的內容。與會者決計在農村和城市同時發動起義。
毛澤東被派往湖南，去領導後來被稱為秋收起義的農民運動。毛澤東感到茫然，不過仍竭儘全力、四方奔走。但是策略似乎有些不對頭，事情也不儘如人意，抑或這二者兼而有之。
糟糕的是，新的路線也是受到莫斯科的授意而製定的。6月，斯大林突然要求中國共產黨也要有自己的軍事力量。更為荒謬的是，這位遠在4000英裡之外的蘇聯領導人還堅持共產黨要支持武漢政權。現在真的應了中國的一句老話：亂彈琴。因此，在八九月間，中國共產黨在一步步地走向絕境。他們打著國民黨的旗子開始武裝反抗!首先是周恩來領導南昌起義，但起義沒有成功。可是，頭腦發漲的中共領袖們仍然繼續進行沒有正確政治路線的軍事盲動。
危難之際，共產黨的領導人物在8月上旬召開緊急會議。毛澤東參加了這次在華氏100度中、酷熱的武漢一間閣樓裡匆忙舉行的會議。心懷憤懣的11位委員罷免了陳獨秀的職務。代替陳獨秀的是瞿秋白，這位自由派學者曾成功地取代了毛澤東在農民部的職務。
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