然而毛澤東並沒有為了蔡廷鍇而使自己陷於窘境。實際上，他曾尖銳批評蔡廷鍇企圖在共產主義和反動派之間尋求“不存在的第三條路線”。這主要是因為毛澤東缺乏必要的影響力去反潮流而取勝——當他明知不能取勝時他是從不出擊的。他隨波逐流，犧牲蔡廷鍇以保住自己在江西蘇區所僅有的一點權力。這是一段使毛澤東回憶起來會感到不安的插曲。
1934年1月，毛澤東來到瑞金參加中華蘇維埃第二次全國代表大會。他是蘇維埃政府的主席，儘管有名無實，他還得來主持會議的開幕式。會堂裡擠滿了1000名代表，裝飾著紅綠彩旗。他看到一幅標語：“隻有蘇維埃才能夠救中國”。一聲禮炮和一連串的鞭炮聲拉開了大會的序幕。
瑞金中華蘇維埃政府大禮堂
毛澤東作了一個簡短、無力、言之無物的空洞講話。大會的所有決議都已在提前召開的中央會議上確定了。而在中央會議期間，毛澤東要麼缺席，要麼難起什麼作用。
此時第五次“圍剿”已經開始，但是毛澤東隻能做一名袖手旁觀者。這次“圍剿”的方案是由德國人製定的。蔣介石急於徹底消滅共產黨而求助於希特勒，兩位德國將軍馮，西格特和馮，福爾肯豪森成了蔣介石的軍事顧問。28個布爾什維克控製下的中國共產黨也同樣急切地求助於外國人，這次反“圍剿”由一名德國共產黨員奧托·布勞恩直接指揮，他是共產國際贈送中國革命的最後一件禮物。
這次代表大會被王明的盲目樂觀主義思想所籠罩，在那時為止布勞恩指揮的幾次戰鬥還不算太壞。毛澤東隻能保留自己對陣地戰的懷疑。他主持大會時就像一隻落了毛的鳳凰，誰也不會為他主席職務的解除而驚訝。但過於殘酷的是，甚至在他任了三年主席的政府(人民委員會)中他連委員也不是。
蔣介石開始達到困擾了他三年的“圍剿”目的。一旦敵人進入大門，“禦敵於國門之外”很容易就會變成一場噩夢。因之布勞恩把領地看得比軍隊重要，而結果必定雞飛蛋打。事情偏偏這樣發生，它暴露出“陣地戰”的愚蠢。
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1934年的春天絕不會給瑞金帶來歡樂。
馮·西格特將軍構築碉堡，並用公路將它們連接起來。這一戰術起了作用，因為中共也選擇把自己的軍隊固守在防守陣地上的戰法。這便使兵力太弱而且裝備低劣的共產黨軍隊失去尋找敵之薄弱環節、靈活機動地對之各個擊破的機會，而國民黨軍隊卻能對給養不足的被困紅軍有效地實行經濟封鎖。
到8月，中共原來控製的70個縣隻剩下6個了，甚至連長汀也落入國民黨之手，許多紅軍將領戰死沙場。
毛澤東對此無能為力，終日悶悶不語。他處於如西方人們說的那種被“軟禁”狀態。自1934年仲夏始，他就藏身在於都(瑞金以西)一座小山上的草房裡。
一天晚上，朱德手下的一名軍官來和毛澤東閒談。他帶來了酒和雞。在那艱苦的歲月，這是再美不過的佳肴。他們受用了一頓。
他們坐在毛澤東所在村舍院子裡的藤椅上品著喝剩的酒。當話題觸及令人留戀的往事時，毛澤東對這位老部下歎道：“唉，現在不再是井岡山同誌們的天下了。”
毛澤東試著回到書本中去，他雜亂地記著筆記，他賦寫忘情於山水的詩詞，他還教他的“警衛員”識字。然而聽到美好山巒之外發生的事情，他無法安寧下來。他在這黯淡時刻再次病倒了。
他高燒達41度，這一次的瘧疾發作幾乎和1929年的那次一樣嚴重(儘管博古把毛澤東的病稱之為“外交病”)。從8月直至9月底，他一直臥床不起。當瘧疾加重時，又出現了急性腸痙攣，他當時肯定想到過自己是否還能恢複過來。
傅醫生帶著藥箱來到於都。一天，傅連暲為毛澤東燉了一隻雞。毛澤東拒絕吃雞。這位要求甚少的病人總是說，他有一個護士就可以了，不需要醫生陪著。職業習慣使然(是被迫？是真誠？)。他樂於接受上次那位軍官送來的雞，而不願要傅醫生為他準備的雞。他讓傅醫生把雞吃了。
1934年，毛澤東與警衛員在瑞金合影。左起：毛澤東、吳光榮、陳昌奉、戴田福。
毛澤東從醫生的病床上硬挺過來了。當他於9月底離開於都時，他發現外麵世界亂得無法收拾。然而，這種混亂也給他提供了機會。
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