「難道田中被人襲擊了？」園子捂住嘴。
柯南蹲下身，仔細觀察著血跡的形狀：「不像是被襲擊的，血跡很規整，更像是有人故意潑在這裡的。」他用手指沾了一點血跡，放在鼻尖聞了聞，「而且，這血裡有鬆節油的味道。」
林默走到儲藏室的角落，那裡有一個通風口，柵欄上有被撬動過的痕跡。他看向窗外，發現儲藏室的窗戶正對著美術館的後巷，巷子裡有幾個模糊的腳印。
「灰原同學，你剛才一直在展廳，有沒有看到什麼可疑的人？」林默突然問道。
灰原哀抬眸：「十分鐘前，看到一個穿黑色外套的男人從後巷匆匆離開，身高大概一米八左右，戴著帽子和口罩。」
柯南眼神一凜：「黑色外套？和林默君你穿的很像啊。」
林默並不在意他的試探，繼續說：「儲藏室的血跡是障眼法，兇手的目標應該還是那幅《黃昏的星軌》。」他轉身往外走，「我們去看看畫還在不在。」
回到展廳，《黃昏的星軌》依然掛在牆上，看起來沒什麼變化。但林默走到畫前，突然伸手在畫框的右側按了一下，隻聽「哢噠」一聲，畫框竟然彈開了一道縫隙。
「這是……」所有人都驚呆了。
林默小心翼翼地把畫從框裡取出來，發現畫的背麵貼著一張泛黃的紙，紙上用鉛筆寫著幾行字，還有一個地址。
「這是石川徹的筆記！」鬆本館長驚呼，「他的字跡我認得！」
紙上寫著：「星軌的秘密在第五個流星的位置，背叛者會用血色掩蓋真相，去日落咖啡館找答案。」
「日落咖啡館？在米花町二丁目那邊有一家！」毛利蘭說道。
柯南看著那張紙，又看了看林默：「你怎麼知道畫框有機關？」
「因為這幅畫的重量不對，」林默解釋道，「真跡用的是特殊畫布，比普通畫布重很多，而這一幅……太輕了。而且剛才灰原同學說看到穿黑外套的男人離開，時間剛好和儲藏室出現血跡吻合，說明對方是故意引開我們的注意力，好趁機調換畫作。」
他頓了頓，看向鬆本館長：「十五年前石川徹失蹤，是不是和這幅畫有關？」
鬆本館長的眼神閃爍了一下，最終嘆了口氣：「其實……石川徹是我的老師。當年這幅畫完成後，他發現我偷偷模仿他的簽名，把他的其他作品當成自己的賣掉，他要去報警，我一時糊塗……把他關了起來，對外宣稱他失蹤了。」
「你把他關在哪裡了？」毛利小五郎厲聲問。
「就在美術館的地下室……但半年前，他已經去世了。」鬆本館長的聲音帶著悔恨，「我一直活在愧疚裡，沒想到他竟然在畫裡留下了線索……」
「那剛才的恐嚇信和血跡是怎麼回事？」
「可能是老師的家人找到了什麼證據，想來揭穿我吧……」
這時，目暮警官帶著警察趕到了，聽完事情的經過，決定先去日落咖啡館看看。林默、柯南、毛利蘭、園子和灰原哀也跟了過去。
日落咖啡館是一家很安靜的小店，老闆娘是個溫柔的中年女人。聽到他們的來意，老闆娘愣了一下，從櫃檯下拿出一個舊盒子：「昨天確實有個年輕人來這裡，說如果有人拿著畫裡的紙條來，就把這個交給他們。」
盒子裡裝著一本日記，是石川徹的。日記裡詳細記錄了鬆本的背叛，還提到自己有一個女兒，名叫石川雪，今年十九歲，在東京讀大學。
「石川雪……」林默默念著這個名字，突然想起剛才在美術館看到的那個寫生的少女——灰原哀的素描本上，畫的正是《黃昏的星軌》，而且她的眼神裡，有種和日記裡描述的石川徹相似的孤獨。
他看向灰原哀，發現她正低頭看著日記本，手指微微顫抖。
「灰原同學，你……」毛利蘭剛想問，就被柯南拉了一下。
柯南用隻有兩人能聽到的聲音對林默說：「別亂猜，灰原她……」
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