濃濃的霧氣中，有個紅裙的女人正走在街道上。她的步伐看起來像是跳舞，舞步輕盈，前往一個方向。
第二天人們在樹林中發現了她的屍體。希瑞爾也在此時打聽到了女孩的身世。她是一名舞 女，在小三上位嫁給城裡的皮具匠後，一個月前將他前妻所生的女兒虐待致死。那名女兒活著時喜歡跳舞，有一雙漂亮的紅舞鞋。
那名皮具匠很有名，所服務的大多是城裡的權貴。希瑞爾想辦法隱秘地從他的手上拿到了一個月以來曾光顧他店鋪的人名單子。當他離開時，那名皮具匠依舊情緒失落，卻不是為了他死去的女兒，而是為了他為追到那名美麗舞 女而花費的大筆價錢。
希瑞爾對名單進行排查，並最終鎖定了三個人。這三個人分別是一名叫艾斯特的侯爵，一名富商，與一名名叫亞爾曼的伯爵、也是一名退役軍官。這三個人之間有著千絲萬縷的聯係。
正在此時，他從報紙上看見城內一座最新的繪畫藝術博物館建成的消息。博物館由富商出資，亞爾曼伯爵主管。存儲城市記憶與文化的藝術博物館確實是他這個隱藏身份的采訪好時機，希瑞爾於是帶著筆記本與鉛筆、前往藝術博物館采訪三分之二的嫌疑人。
他便是在那裡遇見艾斯特侯爵的。艾斯特侯爵顯然也對這座博物館很感興趣，並出席了開幕儀式。在開幕儀式上，他舉手向艾斯特侯爵提問。在隨後欣賞畫作的過程中，他原本是想與他覺得更可疑、履曆上存在空白的亞爾曼交流，卻在一幅畫作之前與艾斯特侯爵偶遇。
那是一幅天使受難像。艾斯特侯爵問他：“當你看見這幅畫時，你感覺到什麼？”
“神聖、純潔、高貴、不屈。”希瑞爾說。
他問艾斯特侯爵：“您呢？”
艾斯特侯爵隻是對他笑笑，道：“你很懂得欣賞畫作。”
希瑞爾當然不知道艾斯特侯爵在觀賞這幅畫時所感受到的是“性欲”。
對受難天使的“性欲”。
他更不知道那幅畫上的天使與他慣常的、仿佛在略微思考著的冷淡神態，非常相似。
兩人之間的關係便從此展開。那夜希瑞爾與亞爾曼共進晚餐，離開時卻意識到時間已經很晚了。他在滿是濃霧卻荒涼的街道上走著，背脊上的寒意卻越來越濃。
不可在霧城的濃霧之夜中行走，這是霧城居民們從這些日子的恐怖中學到的教訓。
希瑞爾深一腳淺一腳地在午夜中走，在途經拐角時強烈的預感幾乎要使他毛骨悚然。正當這時，他身後駛來了馬車。
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馬車上是艾斯特侯爵。他對希瑞爾說：“上車。”
艾斯特侯爵將希瑞爾送回了家。第二日希瑞爾聽說又有一個人失蹤了——在他原本要走到的那條街上。而艾斯特侯爵是從另一個方向來的，這基本可以排除他的嫌疑。
可如果艾斯特侯爵是故意這麼做的呢？
希瑞爾依靠美術館保持著對三人的調查。其中他於艾斯特之間的關係進展最為迅速，或許是因為那夜在車廂中，兩人很聊得來。其中艾斯特侯爵的表現最為滴水不漏，希瑞爾在莫名慶幸的同時，也感到不安。
終於有一夜他在俱樂部與亞爾曼打台球。從俱樂部出來時時間已經很晚了。正在此時，他看見了從隔壁的象棋俱樂部裡走出來的艾斯特侯爵。
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