遼東。但高麗決不輕易輸出馬匹，為何又“將著千餘匹馬來販賣”？其數量太大，隻能由陸路運送，又不可能為民間貿易，則知其定為至遼東使臣所帶官方貿易團。其到達時間應在明占遼陽後即洪武五年秋，此時蒙軍殘部仍據千山，以千餘匹馬穿行北元控製區而安然無恙，顯見此番高麗與納哈出等合作，不惜血本，欲助其一臂之力。惟其乃官方貿易團，可隨使臣由遼陽南下渡海必經之牛家莊，則“納哈出的伴當”得以儘窺明軍內情。看來明軍占領遼陽，在遼東占儘優勢後，高麗與納哈出已幾近同盟。而明朝方麵除上述八月交好高麗外，十月尚因高麗使臣溺海，決定減少貢物數量與進貢次數。[38] 而十二月算總帳，定因牛家莊之事已令明朝方麵不能忍受。牛家莊之戰中，納哈出遠襲明軍後方糧儲基地，打破明出兵遼西計劃，使明軍在遼東遭受空前打擊，實為遼東戰爭之轉折點。[39] 明方既有此教訓，除翻臉痛斥外，還迅速斷絕與高麗的陸上往來。《高麗史》卷四四載，恭湣王二十二年（洪武六年即1373年）“二月庚寅，遣判書張子溫移谘定遼衛曰：‘ 前遣鄭庇赴京獻馬，稱到定遼城，有守門官不許入城，曰今奉聖旨，山東新附百姓生受，高麗使臣休這路上來。以此回還。庇承差進獻，今聽在號之言，別無官信明文，未委虛實。如果聖旨，請錄全文回視。’子溫至定遼，總兵官使謂曰：‘聖旨高麗使臣，止教海道朝京。今賚來谘文，畏聖旨不敢拆看。’由是子溫未得文據而還。”顯然，明朝方麵絕意甚堅。
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朱元璋於洪武五年底的通牒中又說：“今後不要海裡來。我如今靜海，有如海裡來嗬，我不答應。” [40] 但洪武六年（1373年）四月猶正常接待海路來使，[41] 說明其仍想維持與高麗的一般關係。而十月主動斷交，從此態度一變而為蠻橫，唯一的解釋是，明朝得知高麗年初通元事後，決定作出強烈反應。
入貢遭拒次年即洪武七年（1374年）初，高麗由海路赴京上陳情、請路、請方物仍舊、謝璽書四表，並請頒火yao以抗倭。[42] 明朝方麵對其辯解不予理睬，拒絕恢複貢物數量，拒絕陸路通貢，指摘其進貢禮儀之失，對其請火yao事回答說：“交那裡掃得五十萬斛硝，將得十萬斛硫黃來，這裡著上那別色合用的藥修合與他去。那裡新造捕倭的船，教差能乾將官率駕將來我看。……此等之物，處處有之，彼方但不會修合耳。恁宰相每隻將這號令行將去。” [43] 高麗所提要求雖過分，但朱元璋反索要天文數字的高麗本不出產的原料，又要把對方海軍調來檢閱，則一副潑皮口吻，顯然已無誠意。在此之前明已派人去高麗：“（恭湣王二十三年即1374年）夏四月戊申，帝遣禮部主事林密、孳牧大使蔡斌來。中書省谘曰：‘欽奉聖旨：已前征進沙漠，為因路途遙遠，馬匹多有損壞。如今大軍又征進。我想高麗國已先，元朝曾有馬二、三萬匹留在新羅牧養，孳生儘多。中書省差人將文書去，與高麗國王說得知道，教他將好馬揀選二千匹送來。’” [44] 此顯然是無理要求，因高麗當時並不能控製耽羅，揀馬何從談起。洪武七年（1374年）初明軍已漸恢複元氣，正待再次出兵塞北，“如今大軍又征進”倒並非虛言。惟其年初索馬，四月索火yao原料及船艦，當為明擺脫戰略被動局麵後開始報複、欺淩高麗。
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