作為地理名詞的“蒙古”是個複雜的區域，曆史上幾經變遷。相對於內蒙古而言，“外蒙古”指蒙古高原北部，既包括今天的蒙古人民共和國全境，還涵蓋了俄羅斯境內的唐努烏梁海地區、貝加爾湖與額爾古納河附近地帶，以及哈薩克斯坦東北部的科布多地區。這片一百五十多萬平方公裡的廣袤地域，曾經都是中國領土。
1660年，漠西蒙古準噶爾部在噶爾丹率領下進攻外蒙，外蒙地區的宗教領袖庫倫活佛哲布尊丹巴決定歸附清王朝。其實，當時他還可以選擇依靠沙俄的力量，不過庫倫活佛顯然不喜歡俄國人，他說：“俄羅斯持教不同，必以我為異類，宜投中國興黃教之地。”於是，在中俄兩國爭奪外蒙古的第一場暗戰中，沙皇鬱悶地落敗。
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然而，農曆辛亥年的炮聲終結了這一切。大清帝國土崩瓦解，沙皇再次想起了外蒙古這塊肥肉。1911年底，沙俄鼓動外蒙古的活佛和王公們宣布獨立，軍隊包圍了庫倫的蒙古辦事大臣衙門，中國官員被驅逐。1913年，袁世凱的北洋政府與沙俄當局簽訂了《中俄聲明》，規定中俄兩國承認外蒙古自治，中國不得在外蒙古派駐官員、軍隊，不得移民。外蒙古名為“自治”，實際是在沙俄勢力的控製下。第二場暗戰，中國輸了。
然而情況很快逆轉。1917年，十月革命一聲炮響，把俄國的皇帝也給打倒了。新上台的政府宣布廢除沙俄與中國簽訂的不平等條約，但是對於外蒙古問題，蘇俄聲明：“外蒙古是一個自由的國家。”意思是外蒙古仍然應該獨立。
這個意思在外蒙古當局看來卻是不妙的信號，他們慌忙致電北京，表示不要“自治”，要求恢複前清舊製。因為外蒙古“自治”一直依賴沙俄援助，俄國人突然放手不管了，外蒙當局無法維穩。
此時的中華民國總統徐世昌高興地下令，取消外蒙古自治，廢除1913年的《中俄聲明》和1915年的《中俄蒙協約》，把外蒙古接收回來。1919年11月，“中華民國西北籌邊使公署”在庫倫成立，徐樹錚率兵駐防外蒙。孫中山發電報慶賀：“徐（樹錚）收回蒙古，功實過於傅介子、陳湯，公論自不可沒！”
好景不長，過了沒幾個月，段祺瑞政府下台，徐樹錚被通緝，中國軍隊撤出庫倫，外蒙局勢再陷動蕩。1921年3月19日，牧民出身的蘇黑巴托爾和喬巴山領導蒙古人民黨，組建了“蒙古臨時人民政府”，宣布獨立，並同蒙古上層王公勢力展開激戰。為了取勝，臨時政府向蘇聯求助，5月，蘇聯紅軍入蒙參戰，7月占領庫倫，迫使蒙古王公與蒙古人民黨共同成立“蒙古人民革命政府”。
中國政府不承認外蒙古“獨立”，但國內軍閥混戰，誰都顧不上管邊界領土問題。等到抗戰爆發，大半個中國陷入水深火熱，舉國抗擊的頭號侵略者是日本，外蒙古更成了被“遺忘”的土地。從上世紀二十年代一直到四十年代，外蒙古成為事實上的蘇聯衛星國。
在十月革命後，有很多哈薩克人、布裡亞特蒙古人、塔塔爾人從蘇俄逃入蒙古，斯大林對這些人懷恨在心，認為他們“逃避革命”，那也是另一種“***罪”，他下令喬巴山對他們實行清洗。蒙古2.1萬哈薩克斯坦人被消滅了2000人；140個塔塔爾人隻剩下4個；來自中國內蒙的漢蒙兩族人士幾乎未留下一個活口，其中還有內蒙人民革命黨的成員。
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