天氣睛和的日子，紅狼陪著慵懶的母狼，一邊臥在山坡上進行日光浴，一邊欣賞著峽穀裡四隻小羊羔活蹦亂跳的樣子，兩隻狼充滿了成就感。
很快，母狼在改造過後的洞穴裡，產下了六隻狼崽。紅狼不停地在峽穀周圍奔波，無論黃鼠、田鼠，還是旱獺，隻要有機會捕殺到，它都叼回來，放在洞口後，又去忙著捕獵了。
為了給母狼換口味，它有時也會去草原上捕殺羊羔，填飽肚子後，再回到洞穴，吐出來給母狼吃。
一周後，狼崽睜開了眼睛，母狼才允許紅狼進入洞穴，一睹它倆的結晶。看到可愛的狼崽後，紅狼捕獵也更加賣力了。
當狼崽再大一些，可以出洞時，隻見兩隻身上長著白色的絨毛，兩隻身上長著紅色的絨毛，另外兩隻則長著淺棕色的絨毛。
由於母狼有豐富的食物供應，它的乳汗充足，六隻狼崽都長得胖嘟嘟的，走起路來，簡直像六個皮球在地上滾，加上那一雙雙水汪汪的眼睛，著實讓紅狼和母狼感到欣慰。
紅狼出去捕獵了，守在洞口的母狼，在六隻狼崽吃飽後，鑽進洞穴睡覺時，在它感到無聊時，便關注起了山坡下的鄰居，也就是那一窩龐大的旱獺家族。
那些旱獺吃飽了，就成群結隊地在瞭望台上嬉戲、曬太陽，有的用門齒梳理自己的毛發，有的則兩兩成對，然後用後肢著地，一對前肢放在胸前，通過推搡對方的方式，來比拚力氣。
旱獺的警惕很高，當大部分旱獺玩耍時，依然還有站崗的哨兵，這些哨兵都顯得很呆萌，均以人立姿勢站立，兩個前肢縮放在胸前，一動不動地站著，眼觀六路，耳聽八方，當發現天空有金雕、草原雕等天敵時，立即便會發出尖銳的“嘀嘀”聲，來為玩得正酣的旱獺報警。
聽到警報聲，那些玩興正濃的旱獺，立即停止玩耍，齊刷刷地盯著天空中的天敵，直到天敵快要靠近了，它們才一窩蜂地鑽進洞穴。
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時間長了，母狼還發現旱獺非常講衛生，從來不在洞穴外麵亂拉亂撒，它們的瞭望台上，竟然還有一條小路直通公共廁所。
有一次，母狼從峽穀飲水回來，才想起那些旱獺，好像從來沒有飲過水。
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