莫洛托夫的專列駛進莫斯科火車站。站台上，伏羅希洛夫和貝利亞已經在等候。莫洛托夫走下專列，臉色冷峻。
“斯大林同誌在等我們。”他說。
當天晚上，克裡姆林宮。
斯大林辦公室裡煙霧繚繞，伏羅希洛夫、莫洛托夫、貝利亞圍坐在一起。莫洛托夫詳細彙報了柏林之行的情況。
“斯大林同誌，希特勒想拉我們入夥，一起瓜分世界。但他們開出的條件，都是想把我們引向印度洋，而把歐洲留給他們自己。當我提出芬蘭、保加利亞、海峽問題時，他的臉色馬上就變了。”
斯大林抽著煙鬥，沒有說話。
伏羅希洛夫開口了。
“斯大林同誌，德國人沒安好心。阿道夫的製度是對我們極其仇視的，而且，他們提的條件裡，根本不考慮我們在歐洲的利益。芬蘭、羅馬尼亞、保加利亞、土耳其海峽——這些才是我們真正關心的。”
斯大林點點頭。
“伏羅希洛夫同誌說得對。希特勒想讓我們替他火中取栗。”
他看著莫洛托夫。
“給德國人回信。就說蘇聯原則上同意加入四國同盟，但我們的條件不能變。”
十一月二十五日，德國駐蘇大使舒倫堡被召到克裡姆林宮。莫洛托夫向他遞交了蘇聯的正式答複。
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蘇維埃社會主義共和國聯盟政府
致德意誌第三帝國政府備忘錄
1940年11月25日
蘇維埃社會主義共和國聯盟政府願意在以下條件基礎上，接受德、意、日三國同盟條約的邀請，加入四國同盟：
一、德軍立即從芬蘭撤出。
二、蘇德兩國簽署關於保加利亞的協定，保證蘇聯在保加利亞的利益，包括簽署蘇保互助條約。
三、蘇聯在博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽建立海陸軍基地的權利得到承認。
四、日本放棄其在庫頁島北部開采煤礦和石油的權利。
上述條件是蘇聯參加四國同盟的底線。蘇聯政府期待德國政府的明確答複。
蘇聯外交人民委員
維·米·莫洛托夫
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（德意誌第三帝國是史學家提出的概念，德國國號是“德意誌國”43年之後是“大德意誌國”，這裡藝術了）
舒倫堡看著那份文件，心裡明白：這份答複，德國基本。所謂的“四國同盟”，注定是一場空談。
果然，德國人隻撤走了在芬蘭的駐軍，柏林方麵再無回音。
一九四〇年十二月，倫敦。
十一月的轟炸持續了整整一個月。倫敦東區的碼頭被炸成廢墟，聖保羅大教堂在烈焰中若隱若現，白金漢宮也未能幸免。但真正致命的不是炸彈，而是饑餓。
德國的潛艇在大西洋上肆意獵殺英國的商船，每月有超過十萬噸的物資沉入海底。英國的糧食儲備已經降到危險線以下，石油儲備幾近枯竭。商店的櫥窗裡空空如也，排隊買麵包的隊伍越來越長，孩子們眼巴巴地看著空空的奶瓶。
十二月中旬，一份來自北非的噩耗傳來：蘇伊士運河失守了。
隆美爾的非洲軍在得到增援後，於十二月五日對運河西岸的英埃聯軍殘部發起總攻。四百輛坦克撕開了英軍的最後防線，德意聯軍全線突破。十二月七日，德軍攻占蘇伊士城。十二月九日，紅旗在運河東岸升起——隻不過那是納粹的萬字旗。
英國與印度、澳大利亞、新西蘭的聯係，被徹底切斷。
消息傳到倫敦，戰時內閣陷入了激烈的爭論。一部分人認為，在失去歐洲大陸、失去北非、失去中東的情況下，繼續戰爭已經毫無意義。雖然丘吉爾堅決反對投降，但內閣中已經有人開始動搖。
十二月十五日，倫敦。
內閣會議從下午一直開到深夜。丘吉爾慷慨激昂地發表了長篇演說，誓言要繼續戰鬥，直到最後一個人。但當他環顧四周時，看到的是疲憊的麵孔和躲閃的目光。
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