這邊孫權攻合肥不利，反遭張遼奇兵亂殺一陣，折了許多人馬，士氣大喪，自退兵回舒縣休整，整飭士氣，以備再戰。
合肥戰事稍歇，漢中又起戰端。
卻說馬超為費觀說服，引兵南下入川，棄了下辨。
消息不脛而走，傳至夏侯淵耳中，夏侯淵遂領兵占了下辨，卻不停留於縣城，而是領兵向東南行至沮縣屯駐，此地距離漢中郡西門戶陽平關僅有百裡路程。
時張魯聞夏侯淵陳兵邊境，本欲趁機獻漢中郡而投曹，卻被謀臣閻圃及楊鬆勸阻。
張魯自繼承五鬥米道，成為第三代天師後，便以宗教領袖身份割據漢中，每日不理政務，卻立誌於傳教。
然漢中一郡之地，畢竟地狹民寡，即便漢中百姓多半信奉五鬥米道，亦不算大教。
當今天下，曹操占據北方，擁雄兵百萬，大有一統天下的勢頭，如若能降了曹操，則五鬥米道可傳於天下矣。
隻是其弟張衛，謀士閻圃、楊鬆皆力勸不降，遂無奈從張衛之請，與其兵四萬前往陽平關以拒夏侯淵。
兩軍對峙暫且不提，隻說馬超以費觀為向導，率麾下羌兵鐵騎南下入川，徑往廣漢而去。
行軍途徑白水關，有白水都督楊懷率兵彙合，將最新戰況報與馬超、費觀。
費觀聞言驚曰：“某往北去不過十餘日，廣漢怎失陷如此迅速？”
楊懷曰：“魏延驍勇，陣斬守將，士卒皆降，遂速取廣漢也。”
言罷，又謂馬超曰：“目下魏延已被隔絕於郪縣西南，我等可速引軍自郪縣東門入城，固守城池，待魏延糧儘，其軍自潰，魏延可擒矣。”
馬超言道：“某新投劉益州，寸功未立，今願領本部精銳破敵擒將，獻於劉益州。”
楊、費二人聞言，對視一眼，楊懷勸曰：“將軍雖有萬餘精騎，然魏延屯兵於逼仄小路，騎兵無用武之地，如何破敵？”
馬超言道：“某麾下精騎便是步戰，亦非尋常士卒可比，如何不能破敵？”
楊、費二人又勸，馬超隻是不允。
其弟馬岱唯其兄馬首是瞻，不與勸說。
部將龐德卻是知兵，勸言道：“將軍，昔日田忌賽馬屢敗屢戰，納古賢獻策揚長避短而勝之，將軍為何欲以我之短攻彼之長？”
馬超聞言，斥曰：“某自有道理，汝隻管聽令便是，憑得多言！”
龐德聞言，羞慚而退。
眾人見馬超主意已定，遂也不再勸阻，隻緊隨馬超往郪縣西南而行。
羌騎卻為精銳，隻不到十日便急行軍至郪縣地界。
馬超叫大軍於郪縣左近紮營，休憩一日，次日卯時造飯，辰時出兵，徑往魏延營寨去搦戰。
時魏延屢攻敵寨而不破，正在大帳與張鬆商談破敵良策，忽聞營外鼓噪喧嘩，有親衛入內報曰：
“將軍，營外有人馬搦戰，為首之人自稱馬孟起。”
魏延聞言，急披掛上馬，掣大刀出營來看。
隻見西麵小路入口處有一彪人馬，均作騎卒打扮，卻步行列陣，將馬匹安置於陣後。
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陣前一將白甲白袍，坐下雪白毛色戰馬，手持一杆虎頭鏨金槍，威風凜凜，叫罵搦戰。
魏延見狀，叫麾下士卒射住陣腳，策馬出陣，刀指那將，高聲喝問：“我乃劉荊州麾下大將，魏延是也。
爾是何人，膽敢前來送死！”
那將挺槍策馬出陣，手拉韁繩，白馬人立而起，待戰馬前蹄落地，那將冷哼一聲，喝道：
“魏延？何處來的無名小卒，亦敢自稱大將？
可識得你家馬超爺爺！”
魏延聞言怒曰：“匹夫被曹賊殺的大敗，家中老小皆死，若喪家之犬，也敢口出狂言，真叫天下人笑也！”
馬超聞言，怒發衝冠，大喝一聲：“狗賊尋死！某便成全了你！”
喝罷，挺槍策馬，直取魏延。
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