遊說東北各部落。他的現身說法很靈驗，說動了酋長們的心，都派人到營州談判，到內地參觀走訪，奚、霄、室韋等十幾個部落，先後都歸順了唐朝。
契苾酋長契藍何力率領本部落六千多家，向唐朝沙州納降。李世民下詔把他們安置在甘州與涼州之間，任命契蕊何力做左領軍將軍。
天可汗威名遠播，萬國來朝，四方景附。唐朝的疆土不斷向周邊拓展、延伸，版籍不斷擴大。由北方至南方，不斷有新部落歸附，接受天可汗的封賞。南蠻地區又增設了費州、夷州。太仆寺丞李世南開拓黨項部落土地，共設十六州，四十七縣。黨項羌族前後歸順唐朝達三十萬人。
思結部落土地貧瘠，經常鬨饑荒，朔州刺史張儉招其內附，不應招的仍然留在漠北。他們私下往來，張儉不加禁止。後來張儉升遷勝州都督，入遷內地的思結人準備叛逃。李世民令張儉前往彈壓，張儉單人匹馬進入思結部落，曉以大義，把他們遷到代州。朝廷即命張儉檢校代州都督。張儉鼓勵思結人墾荒耕種，糧食豐收，官府用市價收購，邊防儲備也相應更加充實。
高昌國王麴文泰前來長安朝見，西域各國的國主都想跟著他入朝進貢。魏征諫道：“麴文泰上次入朝時，費用開銷相當多，假若再來十國進貢，隨從幾百上千人。天下剛剛平定，耗費過大，朝廷和邊民難以承擔得起。”
“愛卿所言極是。”李世民頷首道，“不過，還得設法跟鄰國保持友好往來，以免造成隔閡，產生誤會。”
“可以允許他們的商人與邊民互市貿易，雙方都有好處。”
李世民接受了魏征的建議，一方麵下令停止國主進京朝見，一方麵對外開放邊境口岸，任其自由通商。
林邑國王向唐朝進獻火珠，有司因其奏章措辭傲慢，請求出兵討伐。李世民說：“尚武好戰者自取滅亡，隋煬帝、頡利可汗都是親眼所見的先例。打敗一個小國並不見得英明神武，而且不一定戰則能勝！遣詞造句的瑕疵，不必介意。”林邑得到了朝廷的諒解，第二年，又進貢五色鸚鵡，言語和態度都變得謙遜了。
新羅王國進獻美女二人，魏征奏請不要接受。李世民也有同感：“林邑的鸚鵡尚且害怕北方的寒冷，想回到自己的家園去，何況兩個女子遠離故土親人。”於是吩咐朝貢使各自把鸚鵡和美女帶回本國。
遠在中亞的康國請求歸附唐朝，李世民說：“前代的帝王，喜歡招徠遙遠的國家，以求獲取降服遠方的盛名，實際上毫無裨益，而且還要增加一些額外的負擔。假設康國歸附，萬一發生危急情況，從道義上講不能不去救援。軍馬跋涉萬裡，豈不辛勞疲困。以百姓受苦受累換取虛榮的事，朕決不做。”他拒絕了康國的歸附，但是允許通商貿易，建立友好往來關係。
焉耆國王龍突騎支派使節向唐朝進貢。處月部落第一次派使節隨同焉耆到中國進貢。處月部落，處密部落，都是西突厥的一個支派。西方的朱俱波王國、甘棠王國聞聽唐朝皇帝治國有方，國家繁榮昌盛，又不以強欺弱，平等對待周邊國家和部落，和平共處，友好往來，開展文化交流和經商貿易，互惠互利，都獲得了良好的效益。他們也隨大流尊稱李世民為天可汗，派使節前來長安進貢。朱俱波在蔥嶺以北，距瓜州二千八百裡。甘棠在大海之南。
吐穀渾國王諾曷缽自願成為唐朝的附屬國，派使節來到長安朝拜天可汗，請求頒行中國的曆法和年號，並派王族子弟充當人質。李世民依其所請，並冊封諾曷缽做河源郡王、烏地也拔勤豆可汗。
流鬼國風聞天可汗盛德巍巍，遠近臣服，觸動了心思。常言道，耳聽為虛，眼見為實。國王秘密派遣族人和親信潛入中原，看見唐朝果然國勢鼎盛，如日中天，萬民安居樂業，異族雜居其間，繁衍生息，生活愉快。許多西域商人前來經商，還發了大財。尤其長安和洛陽，街道寬闊，店鋪林立，市井繁華，車馬如潮，行人如浪，熱火朝天。夜晚燈火通明，亮如白晝。他們都驚歎說：
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