第89章 密謀希爾頓酒店(求月票)
黑石集團以出資56億美元外加204億美元高槓桿融資的方式,收購希爾頓酒店並使其退市私有化。
這204億美元債務裡,一部分是抵押債務,屬於優先債務,還款序列排在第一。
分別在美國銀行、高盛、美聯儲三家機構手中。
還有一種就是次級債務,年化利率12%。
今年,為了緩解債務壓力,4月份黑石出資8億美元,以45—52美分的價格回購19億美元次級債務。
並且,又將持有的希爾頓酒店21億美元次級債務轉換成了優先股。
隻要希爾頓IPO,優先股就會自動轉為普通股。
這麼做的目的有兩個:第一,證明黑石集團的還款決心。
第二,警告債權人,大家在同一條船上。
當然,隻有決心和警告是不夠的。
還得有規劃。
黑石承諾在未來5年內讓希爾頓酒店啟動IP0上市。
這套三連招,不但穩住了希爾頓的債權人,還無形中「化掉」40億美元的債務。
羅恩現在要做的就是將無形轉化為有形。
這21億美元的優先股就在保爾森、海曼資本這些長期購買債券的機構手裡。
還有一部分次級債務在美林證券和高盛手裡,一共23億美元。
塞恩把這份文件推到羅恩麵前。
羅恩細細地查看著這份債務明細清單。
「這是一個很好的機會,羅恩。」塞恩把雪茄從嘴邊拿下來:「如果你需要一美聯儲手上的那部分次級債務,我也可以幫你去談。」
約翰·塞恩的意思是,讓羅恩將美國銀行和高盛手裡的23億美元次級債務也一同收購過去。
羅恩抬眼無語道:「約翰,感謝你的好意。但是,我暫時沒那麼多錢。」
他最優的方案其實就是購買保爾森他們手裡的優先股。
別看優先股後期可以轉換為普通股,但那是建立在希爾頓順利完成IP0上市的前提下的。
否則就是廢紙。
按照還款序列,首先還款的是抵押債務,其次是次級夾層債務。
至於最後的優先股————都上不了市了,還有個毛價值。
目前除了羅恩,哪怕是黑石集團內部也沒有一個明確的希爾頓酒店上市時間。
所以,他完全可以花最小的代價買下這些優先股。
他也很自信,這些持有優先股的機構們一定很樂意賣。
畢竟,當初是被逼著強行轉換優先股的。
但是買下次級債務就不一樣,最低也得按照黑石當初化債的方式,也就是45—
52美分。
23億美元的次級債務,最低也要9億美元現金。
他倒是想買,但是現在真沒那麼多現金。
別看賺得多,花得也快。
前幾天剛支付3億多買樓,月底還有一筆四億的稅款等著。
他媽的,這個月要是不弄點回來,連優先股的錢都沒有。
還有油田、砂山每個月也在燒錢。
他最近都在琢磨,是不是去找美國銀行借一筆過橋資金。
「放心,不要你出1美元。」約翰胸有成竹地說道。
羅恩的手指猛地停住,把身體從沙發裡拔出來,脊背離開靠墊,看著塞恩:「你們CIT可以借款?」
「呃,那倒不是。」塞恩的表情僵硬。羅恩已經借了5億美元,再借也不可能借這麼一大筆錢。
羅恩滿臉鄙視,轉念一想,他把目光落在老巴倫身上。
約翰輕咳一聲,瞟了眼身邊的美林證券總裁蒙塔格。
蒙塔格一直在品嘗威士忌,仿佛才聽見似的,頓了一下,笑著說道:「羅恩,你聽說過新加坡主權基金、挪威主權財富基金和阿布達比投資局?」
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