、公主的一番話感動了葛雷，況且他的記憶中牡丹姐姐的忠告已經變得十分模糊了，於是他脫下魔衫交給公主。公主接過魔衫立刻遞給門外的威龍，威龍迅速穿上魔衫，舉起寶劍對著葛雷說：“尊敬的父王，您好！跟您商量一件事，我現在想當國王，您看拱手相讓，還是讓我的寶劍說話呢？”
2、“你這個不孝之子，你竟……”葛雷的話沒說完，人頭已經落地。隨後，威龍又將屍體剁成碎塊，裝進袋子，放在千裡馬的背上，將他們一起趕出國境。千裡馬走出城門，騰空飛起，伴著陣陣哀嘶直奔五姐妹的樓閣。
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1、千裡馬降落在樓閣的花園，五姐妹早已在那裡等候。“葛雷弟弟遭遇了不幸，我們快把袋子抬進房間。”牡丹急著說。她們解開袋子，把葛雷的屍體碎塊兒擺在價值連城的“起死回生毛毯”上，拚成人的形狀。
2、她們又在碎塊兒上小心翼翼地塗上“追魂仙水”，仙水塗完後，碎塊兒馬上連成一體。緊接著，又在葛雷口中放入一粒“回春丹”，丹藥慢慢溶化後，葛雷輕輕睜開雙眼，張口說話：“我這是在哪兒啊？”牡丹姑娘有些生氣，卻又心疼：“別說話了，還是先睡一覺吧！”
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1、一覺過後，葛雷覺得渾身充滿力量，“姐姐們，是你們給了我第二次生命！我該怎麼感謝你們呢？”他激動地說。“我們都是親姐弟，談什麼感謝！”牡丹說，“弟弟呀，我囑咐過你，不要把秘密告訴妻子，可你太善良，太真誠，就是不聽話，快說說她們是怎樣害死你的！”
2、葛雷把事情的經過原原本本向她講述了一遍，五姐妹深深感動，也對公主和威龍無比痛恨。這天，她們去花園散步，來到那條小路時，發現千年青藤又橫在小路中央。“讓我再把它拿開吧！”葛雷說完，蹲下身去拔青藤，可是青藤又像鋼筋一樣堅硬，一動不動。
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1、“弟弟呀，看來你已經把力量送給別人了。”牡丹說。“那你們再把它還給我吧！”葛雷請求道。“弟弟呀，我們已經把所有的力量都給你了，現在我們隻能送你一些智慧了！”“那更好啊！隻要是你們送的，肯定都是有用的，我願意接受！”
2、“但是你要記住，應該珍惜別人送的東西；即使是自己擁有的東西想要付出，也要看清對象。”牡丹叮囑完後，帶他走回房間。她從櫥櫃裡取出一個圓柱形的小木壇子，把裡麵的液體注入一隻花瓣形的瑪瑙酒杯，然後說：“弟弟，這是‘百年智慧酒’與‘身形萬變茶’的結晶，把它喝下去吧！”
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1、葛雷端起酒杯，一飲而儘。牡丹說：“現在，你已變得聰明過人，還擁有千變萬化的本領，一定要慎重使用它們！”葛雷連連應答，隨後試著變成各種東西。他剛想到變成馬，一匹千裡馬立刻站在花園裡，他又想變成一隻鷹，一隻鷹立刻翱翔在天空，後來他又變成花草樹木……隻要他想變成什麼，願望立刻就能實現。
2、葛雷與五位姐姐共品山珍海味，一起談天說笑，度過了三天美好時光。這天，葛雷說：“各位姐姐，我們又要說再見了！我決定憑著一身本領回去報仇！”牡丹姐姐叮囑說：“記住，不要聽信甜言蜜語，對那些惡人不要留情！”
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1、葛雷與五位姐姐一一告別，騎上棗紅千裡馬返回王國。經過一條小巷時，他看見一個老頭坐在台階上唉聲歎氣，鞠躬行禮，詢問過後，得知他家門不幸。葛雷思索一陣後，決定幫人排憂解難，同時也找到了報仇的機會。於是，他跟著老頭走進屋子。
2、進屋之後，老頭安慰妻子，“別哭了，家裡來客人了，他說能幫我們的忙！”“母馬下了個死馬駒子，神仙都救不活，什麼客人還有這麼大的本事啊？”老婦哭著說。“你們都不要傷心了，帶我去馬廄看看吧！”
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1、葛雷來到馬廄，看見一匹僵死的小馬駒躺在母馬身邊，他在它們周圍繞了三圈，然後對他們夫婦說：“好運即將來臨了！這匹母馬懷了兩匹小馬駒，現在雖然死了一匹，但是它今晚還生一匹更好的，你們等著看好戲吧！”
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