麵鏡子，中央有一張白色的小床。床四周是各色彩帶縫製的薄紗簾帳。這是女王為王子準備的臥室。伺候王子的那些手消失後，王子脫下那套金絲玉石衣服，躺在舒適的小床上，安然入睡了。清晨，他被窗外傳來的陣陣喧鬨聲和腳步聲驚醒。剛一起身，那些手迅速出現並為他穿好獵裝。
他好奇地來到院子，原來白貓要出去打獵。再看其他小貓，也都穿著合體的獵袋，背上還有弓箭。一些貓手裡牽著獵狗，還有一些吹著號角。而尊貴的貓女王穿著一套緊身的綠色獵裝，騎在一隻配著鞍和韁繩的猴背上，顯得格外迷人。一隻神秘的手為王子牽來一匹木馬，王子感到疑惑，但已經被扶上馬背。他萬萬沒想到，那匹木馬竟馱著他跑了起來。
在白貓的帶領下，大部隊向森林進發。她們很快來到一隻鷹巢前，白貓看著巢中的雛鷹，那是她狩獵的對象。射下雛鷹之後，大部隊返回城堡。王子和女王各自沐浴過後，共進午餐。王子的午餐是鮑魚翅和燕窩湯。餐後，白貓遞給他一隻裝滿美酒的水晶杯，王子一飲而儘。他忘記了一切，甚至連此行的目的都不記得了，隻知道和白貓在一起快樂地生活。
王子就在這裡住了下來，到國王規定的期限快要到期時，王子還沉浸在無比的歡樂當中。白貓知道他該回去了，便說：“王子，三天後你將向你的父親進獻小狗了。你的兩個哥哥已經找到了各自的小狗。”王子如同從夢中驚醒一般，一下恢複了記憶，喊道：“天哪！我怎麼把這件關係到我一生命運的事給忘了。現在我該怎麼辦？隻有三天時間，連回到王宮都不可能了。”
白貓輕聲安慰道：“親愛的朋友，不用擔憂，我的木馬會在二十四小時之內把你送回王宮的。”王子激動地說：“謝謝你，美麗的小貓。可是我這隻靈提狗是不會被父王看中的。”白貓從空中的一隻手裡接過一個橡果，對王子說：“你陪我度過了快樂的時光，我要報答你。這裡有一隻舉世無雙的小狗，拿回去交給你的父王，他會感到驚喜的。”
說完，白貓把橡果放在王子耳邊，王子聽到裡麵傳來輕輕的狗叫聲。王子驚異地接過橡果，對女王連聲道謝。剩下的兩天裡，白貓和王子過得很快樂。第三天早上，女王為王子送行。王子說：“尊敬的女王，我真想帶你一起回去，永遠和你呆在一起。”白貓搖搖頭，隻是歎息。最後，兩人依依不舍地揮手告別，王子帶上靈提狗騎上木馬，騰空而去。
當木馬來到老國王的城門口時，小王子的兩個哥哥也同時從別處趕來，都帶著自己千方百計找到的小狗。他們看到弟弟的那隻靈提狗，不由暗自慶幸起來，因為它普通得沒法再普通了。三兄弟很快來到宮殿，麵見老國王，並獻上自己的小狗。國王坐在寶座上，仔細欣賞三隻小狗，發現大王子和二王子的小狗很漂亮，而小王子那隻靈提狗顯得十分難看。
大臣們對兩隻漂亮的小狗讚美起來，國王也連連點頭致意，大王子和二王子看了，不由洋洋得意起來。這時的小王子卻是一臉鎮定的神情，一點都不在意別人怎麼看、怎麼說。國王分不清大王子和二王子的小狗哪隻更出色，便為難起來。這時，小王子走上前掏出白貓給的橡果，並小心翼翼地打開。隻見裡麵白白的墊子上，躺著一隻還沒有戒指大的小狗。
王子輕輕地把它放在地上，小狗立刻起立，並且開始跳舞，表演十分精彩，頓時吸引了所有人的目光，還不由自主地鼓起掌聲來。而大王子和二王子的小狗非但沒有去咬這個“小不點兒”，反而蹲在它旁邊，儘情地欣賞它優美的舞姿，還不時地點點頭，好像一副甘拜下風的樣子。國王看到這些情景，高興極了，連連拍手稱快。最終，小王子被定為優勝者。
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與此同時，大王子和二王子也憑借自己的努力得到了國王的獎賞。接下來，國王發布命令，讓三兄弟好好休息幾天，不久再去執行第二次任務。小王子整天恍恍惚惚，十分想念那隻白貓，腦子裡都是和她一起度過快樂時光的情景。幾天後，國王命令三個王子去尋找一種精致的、能穿過針眼兒的印花布。王子們快馬加鞭地離開王宮，分頭去執行自己的任務。
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