，我有些餓了，殺一頭牛來當晚飯吧。”媽媽微笑著點了點頭。小妹的兒子走到牛圈，牽出一頭最壯的牛殺了。牛肉拿去做飯，他用牛皮做了一個袋子。做好後，他用命令的口吻對思倫說：“拿著你的獵槍鑽進去！”思倫看了看一臉嚴肅的他，不敢多問，便低頭鑽了進去。小妹的兒子收緊袋口，把他扔在地上，徑自吃飯去了。
這時，忽然從敞開的窗戶裡飛進一隻老鷹，抓起牛皮袋就飛上了高空。一直朝遠方飛去。最後，落在了一個荒無人煙的島上，老鷹用嘴解開袋口的繩子，然後飛走了。思倫費了好大的勁才從牛皮袋裡鑽出來，發現這裡不僅雜草叢生，而且連一點吃的東西都沒有。他唉聲歎氣地坐在地上，不知該怎麼辦。就在這時，忽然從自己口袋裡掉出一樣東西，思倫撿起一看，是一個精美的音樂盒。
他剛打開盒蓋，就從裡麵飛出了三隻袖珍鳥。它們拍著翅膀圍著思倫不停地飛來飛去，最後落在思倫的肩上，說：“主人你好，需要我們為你做些什麼事嗎？”思倫看到袖珍鳥，以為是小妹的兒子在幫助他，便高興地說：“能帶我到凱撒絲國嗎？我要去找公主。”三隻小鳥嘰嘰喳喳地叫了一會兒，說：“沒問題，我的主人，這就帶你去找你的公主。”
三隻鳥兒分別飛到思倫的頭上和雙肩。頃刻之間，思倫便飛了起來，在空中好像長了翅膀的鳥兒一樣，自由翱翔。不到一刻鐘的時間，便落在凱撒絲國的土地上。他環顧四周，發現這是一條小巷子。兩邊有幾棵柳樹正在飄著白雪般的柳絮，讓人覺得有些憂傷。但想到自己曆儘艱辛，終於可以見到夢中人時，思倫不禁心跳加快，興奮不已。
眼看天色已晚，思倫便徑直走到一家門前，這時主人剛好從裡麵出來，看到思倫欲言又止的樣子，便主動上前說道：“你是從外麵來的吧！”思倫見主人發問趕緊回道：“是的，尊敬的主人，我現在有些饑餓。”還沒等思倫說完，主人便接著說：“如果你願意留下來，我很高興為你做些飯菜。不過你要和陪我聊聊天。因為我孤身一人，非常寂寞。”
主人的邀請正中思倫心意，便高興地陪著主人來到屋裡，兩人聊天喝酒，相見恨晚。一直到很晚才各自睡去。天一亮，就聽外麵馬聲長鳴，人聲吵鬨。思倫問主人這是怎麼回事，主人說：“今天城裡有場賽馬，誰要是贏了，國王就把公主許配給誰。”思倫一聽，哈哈大笑道：“真是天助我也。我一定要贏得這場比賽。”思倫的大笑弄得主人丈二和尚摸不著頭腦。
思倫等主人走後，立即來到一片樹林裡。他從口袋裡掏出那個音樂盒，打開盒蓋，三隻袖珍鳥馬上飛了出來。它們說：“主人您好！我們能為你做些什麼事嗎？”思倫回答說：“我現在要一匹世界上最好的馬，一套華麗的服裝的一雙美麗的馬靴。”小鳥們嘰嘰喳喳地繞著思倫邊飛邊說：“先閉上眼睛，你要的東西馬上就會出現。”思倫急忙閉上了雙眼。
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等他睜開眼睛時，自己正騎在一匹健壯的黑馬上麵，身上穿著一套高貴而美麗的服裝，腳上穿著一雙白色帶花的馬靴。好一個帥氣的英俊青年。思倫騎著馬來到比賽場，和那些準備奪冠的賽手們等待比賽的開始。過了不到一個小時，有人大聲喊道：“比賽現在開始，請各位注意。”
兩聲槍響後，賽場上響起了震耳欲聾的人馬喊叫聲。雖然有許多人曾經好多次都拿過冠軍。可是這一次怎麼也趕不上思倫的那匹黑馬。一個個都被甩在了身後。最後在人們的歡呼聲中，思倫第一個跑到終點，成了這次比賽的冠軍。但是他並沒有到國王那裡領獎，而是一個人來到樹林，跳下馬，換上了原來的服裝。
思倫又拿出音樂盒，打開盒蓋，叫小鳥們變些金子放在了他的口袋裡。回到主人家，思倫把金子拿給主人並說：“這是得冠之後國王獎給我的。現在送給你以表我的心意。”主人說了些祝福的話，便微笑著收下那些金子。由於第一次賽馬冠軍沒去領獎，國王命令再舉行一次比賽，這次一定要讓冠軍來見國王和公主。第二天，思倫穿著比昨天還要漂亮的衣服繼續參加比賽。
當然，還是思倫得了冠軍，而且比上一次的成績更好。但是他依然沒有去領獎，也沒去見國王和公主。國王有些生氣，下令第三次比賽，一定要捉到冠軍。如果他不來領獎，就把他抓起來。所有的群眾都來了，他們想一睹冠軍的風采。然而令人意想不到的是，思倫雖然贏了，但還是沒有去見國王和公主。國王被徹底激怒了，便下命令到處尋找，哪怕挖地三尺也要找出冠軍。
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