深愛著法爾。兩人的關係越來越疏遠了。由於傷心過度，法爾整天茶飯不思，臉色一天比一天蒼白、憔悴。這一天，她又白白等了一個晚上，也沒見到普尼。於是她提著水桶，向河邊走去。剛走到一半時，忽然聽見有一個熟悉的聲音在嘲笑她：“怎麼了？美麗善良的小姑娘，我幫助你實現了天天見到心上人的願望，可你為什麼仍然愁眉苦臉呢？”
法爾抬頭一看，原來是上次送給她銅針的老太太在空中和她說話。法爾馬上回答說：“因為他開始討厭我了，他找出各種各樣並不存在的借口來躲避我。親愛的婆婆，即使勉強見到他也沒什麼意思，最好能讓他非常開心地和我在一起。可是您知道，普尼那麼聰明，而我卻笨得像一頭豬。求你幫幫我，讓我變得聰明一些！”
老太太聽完法爾的話，臉上露出驚訝的表情，說：“你想要的就是這些嗎？好吧，既然如此，我就送你一根羽毛，隻要把它插在頭上，你就是全世界最聰明的人了！”說完，老太太又失去了蹤影。原來，老太太是一位法力無邊的魔法師。法爾興高采烈地帶著那根羽毛回到家中，重新別上銅針，嬸娘巴克馬上去割草了。片刻之後，普尼吹著愉快的口哨，滿臉堆笑地來找她。
法爾的一番談吐讓普尼大吃一驚，沒想到短短幾天，她竟然變得那麼聰明，好像這個世界上沒有她不知道的事情。法爾不但會唱各個地方的民歌，而且還會自己編唱。有時候普尼懷疑她是不是中了什麼魔法，或者神經出了毛病。但無論怎樣，從此以後普尼每個晚上都會來與她約會，而且每次來都會發現法爾比上次更聰明了。
在虛榮心的驅使下，法爾經常插上羽毛，憑借自己的聰明去捉弄那些曾經看不起她的人們。不久，周圍的人們都領教了法爾的聰明，一個個感到十分驚訝。於是有人說：“她那麼聰明，伶牙俐齒，誰要是娶她為妻，那可就倒黴啦。丈夫肯定會像老鼠見了貓一樣懼怕她，一切都得由她擺布。像這樣的姑娘，不要說娶她作老婆了，就連多看一眼，小夥子們恐怕都不願意了。”
好事不出門，壞話傳千裡，更何況普尼就在他們身邊；因此，沒過多久，普尼也開始讚同人們的看法了。於是，普尼又開始想辦法漸漸地疏遠法爾了。因為他害怕法爾那張能說會道、得理不饒人的嘴巴，將來會把自己吞噬掉。每當法爾拿別人取笑時，他再也不像過去那樣跟著大笑了，而是想下一個被嘲笑的對象會不會輪到自己。
一天傍晚，就在法爾覺得普尼又開始疏遠自己而感到傷心的時候，普尼走過來說：“對不起，我今天晚上已經答應別人去參加鄰村舉辦的一個舞會。你自己早點休息吧！”法爾聽了，難過地說：“我辛苦了一天，就是盼著能和你度過一個愉快而美麗的夜晚。可是你卻……你不去可以嗎？”然而，無論她如何勸說，普尼就是不肯留下。
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最後，法爾氣極敗壞，大聲喊道：“好哇！我知道你已經變心了。你說去參加舞會，不就是因為那位美麗、漂亮的麗茲也要去嗎？”麗茲也是普尼的好朋友，長得非常漂亮。普尼說：“是的，麗茲那優美的舞姿，誰不願意欣賞？更何況是我呢？”說完，頭也不回地走了，看來她再也不想看到法爾了。法爾怒氣衝衝地跑回屋裡，“砰”的一聲關上房門。
法爾孤零零地站在屋裡，望著即將燃儘的油燈，心中不由湧上一陣悲涼。她一把扯下頭發上的羽毛，趴在桌子上儘情地放聲痛哭。她一邊哭一邊想，也不知哭了多長時間，終於想明白了：男人要的是女人的美貌。一個女人隻要長得貌若天仙，那些男人便會沒命地追逐你，纏著你嫁給他們。聰明有什麼用？還不是被美麗所征服？我要是早知道這些，就不會失去普尼了。
就在法爾為自己的相貌平凡而感到苦惱時，耳邊又響起那個熟悉的聲音。她轉身一看，那個魔法師正拄著拐杖站在門口，笑著說：“戴上這個項圈，你就是世界上最漂亮的女人了。既然你希望得到美麗，項圈就屬於你了。”說完扔過一個項圈，不偏不倚正好套在法爾的脖子上。像前兩次一樣，魔法師倏地消失了。法爾欣喜若狂，馬上跑到鏡子跟前。
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