第一幕：霧港
十一月三日，濃霧籠罩著普羅維登斯港。夏洛克·福爾摩斯先生站在旅店的木製門廊下，眼眸掃視著周遭的街景。他抵達這裡已有數個小時，瑟斯頓卻未如約現身。
旅店老板是個獨眼老者，名叫埃布裡姆，曾是一艘捕鯨船的炮手。
「瑟斯頓先生？」他擦拭著黃銅酒杯，喉音粗啞，「三天沒見著他了。隻留下鑰匙和錢，說等一位英國先生。不過……」他湊近說道，鯨油與菸草的味道撲麵而來，「最近打聽他的不止您一位。」
「什麼樣的人？」福爾摩斯問道
埃布裡姆的獨眼瞥向窗外濃霧，繼續說道:「他們穿著深色外套，但帽簷壓得很低。在你來這兒之前，在對麵住了兩晚，他們的窗戶正對著那位瑟斯頓先生的房間。」
福爾摩斯付了額外小費，接過黃銅鑰匙。瑟斯頓的房間在三樓，狹小陰冷的角落裡堆滿書籍與手稿。空氣裡瀰漫著海鹽、舊報紙與某種海腥味——福爾摩斯很快就辨識出那是碘仿與精神類藥物的混合氣息。
書桌中央是一本攤開的筆記，上麵寫道：
「Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.」
在拉萊耶的宅邸中，長眠的克蘇魯候汝入夢。
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很快，福爾摩斯先生在箱子裡找到了那個東西——瑟斯頓信中提及的雕像。即使隻是瞥上一眼，它依然讓觀看者本能地感到生理性不適。
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