項王分庭抗禮。今願講和，各守封疆，共保富貴。”
項羽心中一動，暗想劉邦勢力日盛，韓信又驍勇善戰，不如趁早講和，休養生息。他召來範增商議。
範增聽完，立刻反對：“此乃劉邦的緩兵之計，和談非其本意。正應乘勝猛攻，一舉滅漢！”
項羽猶豫不決，又召蕭何前來。蕭何察言觀色，低聲道：“大王若不聽忠言，恐後悔莫及。漢王尚有餘力，韓信大軍將至，一旦內外夾攻，大王如何應對？”
項羽沉思良久，終於下定決心：“好，你且回城，孤隨後派人入城議和。”
虞子期奉命作為和談大使，帶著幾名探子進入滎陽城。城內，劉邦假意醉酒未起，張良與陳平熱情接待楚使，卻暗中設下圈套。
虞子期在密室中等候接見，無意間瞥見桌上的一封密信。信中寫道：“項王失勢，兵孤力弱，大王切不可出降，當急召韓信回師，老臣與鐘離眛等為內應，指日可破楚。”
虞子期大驚失色，心中暗想：“範增果然與劉邦勾結！”他將密信藏匿，準備帶回楚營。
項羽看到密信，勃然大怒，拍案而起：“老匹夫竟敢背叛孤，務要查個水落石出！”
範增得知此事，急忙辯解：“此乃陳平的反間計，大王不可輕信！”
然而項羽已聽不進任何勸告，冷冷道：“你且回鄉休養，孤自有主張。”
範增悲憤交加，含淚離開楚營。行至半途，背生毒瘤，魂斷荒野。這位為項羽鞠躬儘瘁的老臣，最終被自己的主公所害。
劉邦得知範增離去，大笑不止：“項羽自斷臂膀，我無憂矣！”
張良撫須道：“項羽失範增，猶如猛虎失爪牙，楚軍士氣必衰。大王可趁機反攻，解滎陽之圍。”
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