三個月前，一位自稱奈亞拉托提普的傢夥來到了倫敦。他聲稱自己來自古老的埃及，外貌確實像壁畫上的法老。但他帶來的……不是文物，而是某種科學展示，或者說是某種表演。
他在倫敦東區租下了一個廢棄的劇院，每周進行兩場所謂的『宇宙學演講』。
關於那場演出，他使用複雜的玻璃和金屬裝置，在幕布上投射影像——不是普通的幻燈片，而是……活動的、栩栩如生的景象。他展示的世界在虛空中掙紮，圍繞一顆冰冷死寂的太陽旋轉。他講述宇宙之外的黑暗，講述人類認知之外的恐怖世界。
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夜晚，福爾摩斯先生出現在倫敦東區一條陰暗的街道上，麵前是一棟劇院。詭異的是，儘管位置偏僻，卻有絡繹不絕的人流默默湧入建築。
很快福爾摩斯先生跟隨人流進入劇院內部。觀眾席大約能容納三百人，幾乎座無虛席。
舞台被黑色幕布遮蓋，前方擺著一台由玻璃管、黃銅線圈和玻璃鏡組成的複雜裝置，其設計超越了當時任何已知的科學儀器。
十點整，所有燈光突然熄滅。
黑暗中，一個身影從側幕走出。即使早有心理準備，親眼見到奈亞拉托提普時，福爾摩斯先生還是感到一陣寒意。他身材高瘦，皮膚是古銅色，但那雙眼睛——在黑暗中似乎泛著微弱的光。他穿著簡樸的黑色西裝，舉止優雅得近乎詭異。
「朋友們，」他的聲音不高，卻清晰地傳到每個角落，帶著某種韻律，仿佛在吟誦，「今晚，我將帶你們越過認知的邊界，直視深淵，而深淵也將回望你們。」
他啟動了裝置。一陣高頻的嗡鳴響起，幕布上出現了晃動的光影。起初隻是抽象的幾何圖案，但逐漸凝聚成可辨識的圖像——那是我們從未想像過的恐怖景象：
旋轉的星係漂浮在虛空中，巨大的黑影在群星間蠕動，被紅色月光籠罩的城市下，非人形的生物在非歐幾裡得的城市中舞蹈……
觀眾席傳來壓抑的抽泣和呻吟。福爾摩斯瞥見身旁一位女士用手帕捂住嘴，渾身發抖。
「注意裝置右側，華生，」福爾摩斯在醫生耳邊低語，他的聲音異常冷靜，「看到那根粗電纜了嗎？它通向後台。還有那些『影像』……」
「像是直接投射在視網膜上，而非幕布上。」福爾摩斯繼續說道
奈亞拉托提普的聲音在繼續，講述著宇宙之外的故事，講述人類文明在宇宙尺度下的渺小與無意義。他的話語有一種奇特的韻律，讓人不由自主地沉浸其中。華生醫生感到頭暈目眩，連忙掐了自己一下保持清醒。
演講持續了一個小時。結束時，奈亞拉托提普簡單鞠躬，消失在幕布後。燈光重新亮起，觀眾們如夢初醒，許多人茫然四顧，仿佛不知自己身在何處。
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「快，華生，」福爾摩斯拉起醫生，「去後台。」
很快，他們繞到劇院後方，打開了通往後台的門，裡麵堆滿廢棄的道具和布景。
「奇怪，」福爾摩斯蹲下檢查地板，「電纜到這裡就消失了。」
他說的沒錯——那根從舞台裝置延伸出來的粗電纜，在延伸到後台中間位置時，就那麼憑空中斷了，仿佛被無形的刀切斷，斷麵整齊，卻沒有露出任何導線。
「這不可能……」華生喃喃道。
福爾摩斯沒有回答，他的注意力被一道光線所吸引。門上了鎖，但對他來說不是障礙。片刻後，他們進入了一個小房間。
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