天會七年夏，草原新綠尚淺，冷風中仍帶著雪線未化的凜冽。臨潢府城頭金旗斜垂，風色黯淡。完顏希尹立於望樓之上，披甲不語，遠望北地塵煙滾滾，卻不見援軍一騎。
此時他已非往日左右朝政、運籌帷幄的中書令，而是駐守危城的老將。正紅旗自河東北路調防北地，僅存兩萬餘眾，又分守六州，其本部守臨潢者不過七千，兵少糧絕。
臨潢府者，昔日大遼上京也，為契丹根本之地，雖歷歲月滄桑，城郭依舊堅固。然其城內多契丹遺民，自金人遷都以來，屢遭打壓、禁祭遼帝、禁言契丹語。而「耶律餘睹事件」，尤為人心浮動。
正此時，北城外黃塵漫天。合不勒汗統萬蒙古弓騎，四麵環城，堅壁拒援，斷糧道、斷信使、斷南北樞紐。其人精於遊戰，晝伏夜襲，時以百騎狂奔至城下鳴鏑挑釁，或誘出金軍、或破小寨，日夜不息。
西北方向，蔑兀真韃靼大酋哈剌達率部，自陰山而南，席捲西京以北，金軍各部落邊堡紛紛棄守，雲中府震動。駐雲中者為梅勒詳穩移剌僧哥，以千騎死守陰山北麓，無奈地形寬闊，騎軍往來如風，守備形同虛設。金廷急調黃龍府與東京留守司兵數萬增援，然蔑兀真先行截斷漁陽道與雁門關，形同鐵幕。
臨潢府城內，夜半大雨，契丹人倚窗望北，對天低吟：「天祚北狩五年，耶律再起乎？」而完顏希尹知其意難遏，於府中密奏求援：「若臨潢陷，則我國北門洞開，草原諸部儘失，請都勃極烈增援。」
金國，第一次真正感到腹背受敵。
永樂十年八月，淮北方雨霽初晴，泗州野戰甫歇。方明與金國停火既定，雙方沿黃河奪淮河道相持，互設壁壘。完顏吳乞買於徐州閱覽戰後折衷奏疏，聽得西北急報連至，麵色驟變，沉聲曰：「北虜有變，西遼復興，此乃亡國之兆。」
——北虜，指的是草原合不勒汗與耶律大石所統之蒙古、韃靼諸部。
朝會上，參知政事唐古欽奏曰：「雲中潰急，陰山以北儘失堡寨；臨潢城閉，契丹人蠢動，民心難保。若遲則草原儘歸西虜，臨潢一陷，天祿大庫不保，則遼故部必儘叛。」
完顏吳乞買拍案而起：「我金根基在北，豈容漠虜踞我龍庭！淮北之和，非息戰之和，乃借力回援之策也！」遂頒北調諭旨：
——命正黃旗完顏宗乾為北征大都統，與鑲黃旗主完顏宗磐共統七萬精銳，沿太行北麓入關，會移剌僧哥部救雲中府。
——命鑲紅旗完顏銀術可為鬆遼巡撫使，統二萬鑲紅兵與鑲白旗主完顏蒲家奴合軍五萬，自燕京古北口溯濘河北上，以水陸合擊支援臨潢府。
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完顏吳乞買目送諸將出發，對左右低聲言道：「諸旗者，乃我金國命脈。南方兵未殲匪，北地不可再失。朕寧與方丫頭和趙構小兒暫和，也要保我北疆之勢。」
九月，完顏宗乾、完顏宗磐率正黃與鑲黃旗出雁門關北上，所過郡邑緊閉城門、百姓夾道觀軍。完顏宗乾軍紀嚴整，命士卒不得擾民，一路修路架橋，十日抵達淨州以南。移剌僧哥部見援軍至，軍心為之一振。
完顏宗乾於軍中設大帳，召諸將計議：「草原無城可守，敵行如風，今我軍馬步具全，可布鉤爪之勢，引其攻中路，兩翼設伏以待。」
正黃旗梅勒詳穩完顏宗磐，昔年於潢河之役大破遼餘，性剛而智寡，聞言頷首：「我願為中軍，願試其鋒。」
是月中旬，完顏宗乾軍夜渡桑乾河，與蒙古主力首度遭遇於武州川草原。金軍火器配給尚少，主仗依舊在弓馬與突陣之術。初戰三日，互有死傷，未分勝負。
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而東線方麵，完顏銀術可與蒲家奴之軍，十月入臨潢府外。時合不勒汗率蒙古部駐西，蔑兀真圍東。完顏銀術可下令兩旗設連弩高台、火罐炮架，自山穀疾驅突進，擊潰一支蔑兀真斥候軍。完顏蒲家奴建議夜襲，完顏銀術可頷首：「若三日不破，城中將亂矣。」
而臨潢府中，完顏希尹困守多日，箭儘糧絕，契丹義勇漸露異誌。其夜夢遼太祖耶律阿保機怒責：「我子孫如今守誰之國？」
醒來之後，完顏希尹拔劍自誓：「吾若失此城，無顏對列祖，願與城共亡！」
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