落日崖一役後，江湖雖暫歸平靜，可眾人皆知，南疆勢力如蟄伏惡狼，隨時可能再度撲出。李逸風與姚晨曦在江湖豪傑協助下，四處探尋南疆線索，卻仿若置身迷霧，一無所獲。這日，二人行至一座邊陲小城，城中魚龍混雜，多是往來商販與異域旅人。
街邊一位賣草藥的南疆老者引起姚晨曦注意，其攤上草藥頗為奇特，多是南疆獨有的蠱蟲草藥。姚晨曦上前，溫婉笑道：“老人家，您這草藥真新鮮，不知從南疆何處采得？”老者抬頭，渾濁雙眸打量二人，目光定在李逸風腰間佩劍上，神色微變：“哼，中原人，打聽南疆作甚？莫不是想找晦氣！”
李逸風忙拱手：“老人家誤會，我們曾遭南疆勢力襲擊，死傷慘重，隻想弄清楚他們來路，避免更多災禍，並無惡意。”老者沉默良久，歎口氣：“看你們不像壞人，罷了罷了。我這草藥從黑巫穀附近采得，那地方邪性得很，最近常有神秘人出沒，似在謀劃大事，我等普通百姓都不敢靠近。”
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李逸風與姚晨曦對視一眼，黑巫穀？想必是關鍵所在。謝過老者，二人直奔城南，欲往黑巫穀一探究竟。出了城，道路漸窄且崎嶇，兩側密林幽深，不時傳來怪異獸吼。行至山穀入口，一股腐臭氣息撲麵而來，穀中迷霧彌漫，隱隱可見幾座破敗茅屋，靜謐得有些詭異。
姚晨曦取出手帕，蘸濕捂住口鼻：“小心，這霧氣有毒。”二人小心翼翼踏入，剛入穀，便聽一陣咒語吟誦聲，此起彼伏，仿若來自九幽地獄。循聲而去，隻見茅屋前一群黑袍人圍聚，中央一人頭戴猙獰麵具，手執法器，念念有詞，地上擺滿陶罐，罐中蠱蟲蠕動，滋滋作響。
李逸風正要湊近查看，不小心踩斷一根枯枝，“哢嚓”聲響徹山穀。黑袍人瞬間警覺，為首者大喝：“誰？”身形如電射來，李逸風拔劍相迎，幾招下來，隻覺此人功力深厚，招式與落日崖那首領竟有幾分相似。姚晨曦見狀，加入戰局，銀針暗器乾擾對方視線，助李逸風脫身。
二人邊戰邊退，黑袍人窮追不舍，直至山穀深處，一處斷崖攔住去路。前有斷崖，後有追兵，形勢危急。李逸風咬牙：“拚了！”欲與黑袍人決一死戰。關鍵時刻，斷崖旁山洞裡鑽出一位身著彩衣的南疆女子，高呼：“跟我來！”二人不及多想，隨女子鑽入山洞。
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