不出劉單所料，吳王孫權最近確實在煩惱，到底是和曹魏結盟還是恢複與蜀漢的同盟，為此搖擺不定。夷陵之戰後，曹魏曹丕趁火打劫南征孫權，雖然孫權擊退了魏軍，但擔心留住永安的劉備再度興兵來攻，於是主動派使者到永安見劉備請和。此時的劉備兵敗如山倒，根本無力在與孫權對抗，隻好借坡下驢，先後派了兩次使者前往東吳修好。孫權雖然和劉備修好，但同時也不斷地和曹魏往來，隻是令他不爽的是，曹丕一定要他派長子孫登到洛陽做人質。孫登如果真的做了曹魏的人質，那他下一步稱帝的政治野心不就有阻礙了嗎？
眼下劉備崩逝，即位的太子劉禪才十七歲，孫權根本不當回事，若不是看在有諸葛亮鎮守益州，孫權很有可能會興兵伐蜀謀取利益，所謂盟約隻不過是一張廢紙，當初奪取荊州三郡殺害關羽之時不也是孫劉聯盟嗎？
綜上所述，鄧芝此次出使東吳與孫權修好是有難度的。
七月初三日，鄧芝到達東吳都城建業（現在南京），東吳雖有官員接待，但並未立即帶他去吳王宮，而是帶他去驛館讓他休息。接連幾天鄧芝始終待在驛館，孫權沒有接見。
鄧芝心想：“陛下和丞相命我在此時結好孫權，是寄予我厚望，孫權卻遲遲不召見，這可怎麼是好？”於是寫了封信給驛丞拜托他轉交給孫權。
孫權展開鄧芝的信，上麵寫著：“外臣此次來到貴國的目的不單單是為了大漢，也是為了貴國的利益，請吳王殿下能撥冗相見。”
孫權命謁者傳令接見鄧芝。
鄧芝來到吳王宮，見到孫權行禮：“外臣鄧芝拜見吳王殿下。”
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孫權回禮說：“孤因國事繁忙沒來得及接見足下，請足下不要見怪。”
鄧芝說：“殿下乃一國之君，政務當然繁忙，鄧芝僅僅等了三天，何足掛齒？”
孫權說：“孤覽足下的書信，說此次來我東吳也是為了我東吳的利益，孤不明白先生此話怎講？”
鄧芝說：“不知殿下是否能讓外臣直言。”
孫權說：“先生但說無妨。”
鄧芝說：“吳王可知，眼下東吳看上去繁榮平安其實是危機四伏，為什麼這樣說呢？因為東吳現在沒有真正的盟友。表麵上看曹魏對您很優待，但殿下如果真的向曹丕稱臣那麼他要麼要求殿下您入朝，要麼就是要求您將太子送過去做人質，如果您不答應他就有借口率領大軍攻打您的國家。在貴國與曹魏交戰之時，假設我大漢也從西麵攻打貴國，外臣恐怕這江南之地不再是殿下您所擁有的了。”
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