成都，大政殿。
劉禪聽奏報說鄧芝完成了與東吳修好的任務後攜東吳使臣張溫一同返回成都，當即下令在大政殿大設朝會接見吳使。
百官聚集後，司禮官在殿外見劉單鑾駕到達後，大呼：“陛下駕到。”
劉單身穿皇帝朝服，頭戴天子冕旒，佩劍拾階而上，緩步走進大殿。見皇帝走進大殿，群臣急忙下跪行禮，山呼：“臣等恭請陛下聖安，吾皇萬歲萬歲萬萬歲！”
劉單走到寶座前，放下佩劍後，說：“眾愛卿免禮平時。”
群臣謝恩後，各歸各座。
劉單傳旨：“請吳國使臣上殿。”
張正連忙高聲宣道：“陛下有旨，請吳國使臣上殿。”
殿外的司禮官也連忙喊道：“陛下有旨，請吳國使臣上殿。”
少頃，鄧芝帶著張溫走上殿，鄧芝拜伏於地，說道：“臣鄧芝恭請陛下聖安，臣奉聖命前往東吳接好吳王，吳王大義，已同意與我大漢重修盟好，特命大臣張溫回訪我國，請陛下聖鑒。”
劉單聽罷，說：“鄧大人辛苦，請回班就座。”
然後，張溫近前行外交禮。遞上表章，劉單閱覽，其文曰：
“昔高宗以諒闇昌殷祚於再興，成王以幼衝隆周德於太平，功冒溥天，聲貫罔極。今陛下以聰明之姿，等契往古，總百揆於良佐，參列精之炳耀，遐邇望風，莫不欣賴。吳國勤任旅力，清澄江滸，願與有道平一宇內，委心協規，有如河水，軍事凶煩，使役乏少，是以忍鄙倍之羞，使下臣溫通致情好。陛下敦崇禮義，未便恥忽。臣自遠境，及即近郊，頻蒙勞來，恩詔輒加，以榮自懼，悚怛若驚。謹奉所齎函書一封。”
劉單閱畢大喜，親切地說道：“張大人遠來益州不易，實在勞苦了。朕請相父今晚替朕給張大人接風洗塵，張大人可在我大漢多遊覽一些時日。”
張溫謝道：“外臣多謝陛下。”
諸葛亮出班笑著對張溫說：“張大人可先回驛館歇息，本相朝會之後即來驛館看望。”
張溫告辭出殿。
劉單接著說：“眾位愛卿還有什麼事情要商議嗎？”
諸葛亮再次出班奏道：“稟陛下，庲降都督李恢飛馬急報，益州郡豪強雍闓接連牂牁太守朱褒、越雋郡夷王高定起兵造反，現益州、牂牁、越雋三郡均已落入敵手，他們還連結一個在南中極有名望的首領孟獲一同反叛，聲勢甚大。現南中四郡中隻有永昌郡得賴郡吏呂凱、王伉等守禦未落入敵手。李恢正在儘力聚攢力量救援永昌，同時也等待朝廷救援。”
劉單說：“南中還是反叛了，眾愛卿以為該如何應對？”
征北將軍魏延出班奏道：“陛下，南中一帶的夷人不過是群烏合之眾，臣請率領一支勁旅前往平叛。”
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