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正當蒲津關激戰之時，西南方向的漢中也終於迎來了魏軍。
漢中，原是蜀漢北伐曹魏的前線，也是蜀中的門戶和咽喉，有北瞰關中，南蔽巴蜀，東達襄、鄧，西控秦、隴之譽。
昔日漢高祖劉邦出漢中而奪取天下，昭烈帝劉備與曹操漢中相爭，取得生平對曹操首次大勝，便隨後進位漢中王。
漢中四周被山脈覆蓋，進可攻退可守，一度被作為蜀漢頭號重鎮經營，魏延、諸葛亮都在漢中周邊險要處修築了很多城池和據點，使得漢中固若金湯。
但隨著蜀漢占據關中和洛陽，兵線前推，漢中的戰略價值顯得沒有之前那麼重要。甚至在前陣子諸葛亮應對魏國五路大軍的會議上，漢中一路也沒有得到足夠的重視。不過作為出入川中的通道，並且西麵還有魏國新城郡虎視眈眈，諸葛亮仍派遣了能臣武將駐守。這一未雨綢繆的決定事後被證明了極為重要，因為曆史總會出現一些出人意料的變化，原本的配角也會有突然成為主角的一天。看似已並不重要的漢中馬上就要迎來一場驚心動魄的大戰。
漢中都督府
漢中代理都督兼太守呂乂、偏將軍劉敏、裨將軍杜義、討虜將軍臣上官雝、建義將軍臣閻晏等人正聚在一起，聽取斥候的報告。
當得知魏軍新城太守州泰、申儀兩萬大軍水陸並進，先鋒已經抵達離漢中不遠的秦嶺山脈，翻過山即可進入漢中平原了，眾人不由大驚失色，魏軍進兵如此神速！
新城郡位於漢中東南方，由原來的東三郡魏興、上庸、房陵三城重新組成。其東連襄陽，西達漢中，是連接荊州益州的戰略要地。
先主劉備取得漢中之戰的勝利後，曾派劉封、孟達領兵攻占東三郡。當時，劉備的漢中、東三郡、荊州連成一片，荊益互為呼應，聲勢達到巔峰，劉備隨後進位漢中王。
可惜關羽兵敗荊州，東三郡守將孟達、申儀申耽兩兄弟又投降魏國，自此東三郡一直被曹魏占領。魏帝曹丕為了安撫新降的孟達，將東三郡合並為新城郡，並由孟達擔任新城太守。
後來孟達想響應諸葛亮第一次北伐，圖謀叛變，卻被申儀探知告知司馬懿，司馬懿八日疾馳千裡，突襲擒斬孟達，並讓部將州泰繼任成為新城太守。
曹睿考慮到申儀曾經為東三郡地方豪強，熟悉地形風貌，於是指派申儀輔助新城太守州泰，由新城出兵攻擊漢中。自新城向西到漢中有兩條路，陸路需翻越秦嶺，水路沿著漢水逆流直上。州泰善於用兵，考慮到蜀軍兵力不足，於是選擇水陸並進，讓蜀軍顧此失彼。蜀軍倉促間果然難以抵擋，魏軍順利抵達離漢中不遠的秦嶺山脈。
說回到漢中。
漢中代理都督兼太守呂乂急忙說道：“丞相令我們堅守外部險要，如今敵軍勢大，我軍兵力不足，當如何布置？”
呂乂，字季陽，是諸葛亮欣賞的重臣。
昔日丞相諸葛亮連年出兵，征調各郡兵員、錢糧，不少地方都不能及時如數送交。
呂乂召集五千兵丁進行訓導監督，把這些人一個不落的交給了諸葛亮。此舉讓諸葛亮頗為欣賞，後讓呂乂轉任漢中太守，負責北伐大軍的糧食供應。而呂乂不負所托，出色完成了諸葛亮所托付的重任，成為諸葛亮北伐的強力支持者。
呂乂強於民政，軍事並不在行，所以諸葛亮任命他暫時代理漢中都督，並派遣了一批偏將輔佐他。
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討虜將軍臣上官雝建議道：“我們的兵力不足以阻擋魏軍，應該收縮兵力放棄秦嶺山險，固守漢中周邊要塞漢、樂二城，互為犄角之勢，相互救援穩守漢中。”
建義將軍臣閻晏立即點頭讚同。
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