拉）繼承滅惡魔導士的能力，艾露莎解放第二魔法源使用雷伊的四大超魔法擊敗羌華，羌華死前和菲斯係統生體連接，在爆炸前三十秒，隱藏在斯汀、羅格、嘎吉爾、溫蒂、納茲體內的拜斯洛基亞、斯奇亞多拉姆、梅塔裡卡那、格蘭蒂涅、伊格尼爾出現，四龍開始破壞菲斯本體，
阿庫諾洛基亞到來，伊格尼爾迎擊阿庫諾洛基亞。
斯汀、羅格擊殺惡魔化的傑曼。
納茲使用火龍神模式、格雷使用滅惡模式，二人擊殺冥王馬爾基德。
伊古尼魯顯出頹勢後，雷伊出擊，一人一龍聯手將阿庫諾洛基亞壓製，最後雷伊手持魔道劍擊退阿庫諾洛基亞，伊格尼爾未犧牲，在消散前為納茲灌頂，納茲永久覺醒炎龍王模式，哈比覺醒火球哈比模式，魔力足夠的哈比化為人形帥貓，但身高卻是不高，冥府之門篇結束。
幾天後，馬卡洛夫和回歸的梅斯特前往西大陸阿斯巴雷亞，由雷伊和艾露莎負責他走後的事宜。
一年後，兩人找到阿斯巴雷亞帝國的皇帝斯普利玵也就是黑魔導士傑爾夫，在傑爾夫想要消滅馬卡洛夫時，梅斯特帶其逃走，趕來接應的艾露莎等人順勢開始逃脫。
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在阿斯巴雷亞帝國三名護聖十二盾圍剿下雷伊、拉克薩斯護衛馬卡洛夫成功返回，拉克薩斯一擊擊敗沙漠王、雷伊與歐嘉斯特不分上下、納茲炎龍王模式擊碎瓦爾的機械兵，眾人回歸妖尾公會。
13、決戰篇：
傑爾夫組織護聖十二盾參加會議，為了得到流明星輝也就是永久魔法妖精的心臟對妖精的尾巴公會發動了總攻。
從東、西、南、北各出動一百萬軍隊，一邊三名護聖十二盾。
護聖十二盾:緋色絕望艾琳，魔導王歐嘉斯特，冬將軍因貝爾，沙漠王阿吉爾，審判者瓦爾，戰妃蒂瑪利亞，破國布蘭提什，八龍天神塞雷納，死神布拉德曼，奈因哈特，白色拉凱德，暗殺者傑克布。
阿吉爾、布蘭提什、瓦爾操縱的機械人搶攻妖精尾巴；布拉德曼、艾琳從北邊進攻；歐嘉斯特、傑克布、天神塞勒涅從東邊進攻；傑爾夫親率因貝爾、拉凱德從西邊進攻；蒂瑪利亞、奈因哈特、瓦爾從南邊進攻。
艾露莎發動第二魔法源擊敗阿吉爾，弗裡德和一夜等人擊敗瓦爾的機械人，露西、卡娜俘虜布蘭提什，雷伊廢掉布蘭提什的變態部下瑪麟，然後和納茲、伽吉魯、溫蒂、魚鷹隊團滅所有來犯的空艇和敵人。
東側伊修迦爾三天王和鳩拉被塞勒涅一人擊敗，隨後塞勒涅被阿庫諾洛基亞擊殺，阿庫諾洛基亞繼續尋找7龍，歐嘉斯特和傑克布使用反偵查魔法來到馬格諾利亞。
傑克布到達妖尾公會，剛想立威想收起妖尾眾人，魔法就被雷伊瞬間解析，然後雷伊召喚烈火之劍——幽蘭戴爾，一擊解決了傑克布。
南側艾露莎擊敗奈因哈特；烏魯蒂亞趕到雪莉婭覺醒第三魔法源擊敗蒂瑪利亞（戰後雷伊幫雪莉婭恢復）後將她俘虜；拉克薩斯覺醒赤雷解決瓦爾。
西側納茲哈比出動，納茲開啟炎龍王模式，怒出二百三十四拳，斬殺二十三萬零二十二人，然後力竭被哈比帶回，直接把冬將軍嚇呆。
北側死神帶領軍隊擊潰了天馬和老虎的魔導士們，嘎吉爾、蕾比、利力、米拉迎戰死神，伽吉魯鐵影龍模式死戰死神，因為雷伊的凈化buff全員都未被魔障粒子影響，死神想極限一換一伽吉魯，伽吉魯被傳送到天狼島未犧牲，塞拉出現。艾琳使用極限附加，伊修迦爾急劇縮小，華燈宮出現在馬格諾利亞大教堂附近，護聖十二盾集結。
塞拉通過沃廉的念話通知妖尾公會的大家往公會集結；
等妖尾及各公會眾人集結齊全後，眾人開始沖陣，雷伊發動魔法找到關鍵點秒殺奈因哈特，死神、塞勒涅和瓦爾消失。
雷伊秒殺拉凱德，對陣歐嘉斯特，吉爾達斯、艾露莎、溫蒂、卡娜對陣艾琳，納茲化為END殺死蒂瑪利亞、格雷狂化冰封冬將軍，其他人紛紛解決被艾琳強化的帝國兵，馬卡洛夫用生命施展妖精的法律，一擊擊殺三百萬人，剩下的妖尾眾人看到會長身死不再留手，開始以擊殺帝國兵為標準。
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