。沙陀又隨往，居於現在山陰縣北的黃瓜堆。希朝簡其精銳的為沙陀軍。沙陀雖號稱突厥，其形狀，據史籍所載，亦是屬於白種人的。
既定徐、泗之亂，其酋長朱邪赤心，賜姓名為李國昌，鎮守大同，治雲州，今山西大同市。就有了一個地盤了。873 年，懿宗崩，子僖宗立。年幼，信任宦官田令孜。時山東連年荒歉。875 年，王仙芝起兵作亂，黃巢聚眾應之。後來仙芝被殺，而黃巢到處流竄。從現在的河南打到湖北，沿江東下，經浙東入福建，到廣東。再從湖南、江西、安徽打回河南，攻破潼關。田令孜挾僖宗走西川。黃巢遂入長安。時為880 年。當黃巢橫行時，藩鎮都坐視不肯出兵剿討。京城失陷之後，各路的援兵又不肯進攻。不得已，就隻好再借重沙陀。先是李國昌移鎮振武。治單於都護府。今內蒙古和林格爾縣。其子李克用叛據大同，為幽州兵所敗，父子都逃入韃靼。居陰山。這時候，國昌已死，朝廷乃赦李克用的罪，召他回來。打敗黃巢，收復長安。李克用鎮守河東，沙陀的根據地更深入腹地了。
黃巢既敗，東走攻蔡州。蔡州節度使秦宗權降之。後來黃巢被李克用追擊，為其下所殺，而宗權轉橫。其殘虐較黃巢為更甚。河南、山東被其剽掠之處，幾乎無復人煙。朝廷之上，宦官依然專橫。關內一道，亦均為軍人所盤踞。其中華州的韓建，邠州的王行瑜，鎮國軍，治華州，今陝西華縣。邠寧軍，治邠州，今陝西邠縣。鳳翔的李茂貞尤為跋扈，動輒違抗命令，脅迫朝廷，遂更授沙陀以幹涉的機會。
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在此情勢之下，漢民族能夠和沙陀抵抗的，那便是朱全忠。全忠本名溫，是黃巢的將，巢敗後降唐，為宣武節度使。治汴州，今河南開封市。初年兵力甚弱，而全忠智勇足備，先撲滅了秦宗權，漸並今河南，山東之地，又南取徐州。北服河北三鎮。西並河中，取義武，義武軍，治定州，今河北定縣。又取澤、潞，澤州，今山西晉城市。潞州，今山西長子縣。及邢、洺、磁諸州。邢州，今河北邢台市。潞州，今河北永年縣。磁州，今河北磁縣。河東的形勢，就處於其包圍之中了。僖宗死於888 年，弟昭宗立，頗為英武。然其時的事勢，業已不能有為。此時朝廷為關內諸鎮所逼，大都靠河東解圍。然李克用是個無謀略的人，想不到挾天子以令諸侯。雖然擊殺了一個王行瑜，關內的問題還是不能解決。朱全忠其初是不問中央的事務，一味擴充自己的實力的。到10 世紀初年，朱全忠的勢力已經遠超出乎李克用之上了。唐朝的宰相崔胤，乃結合了他，以謀宦官。宦官見事急，挾昭宗走鳳翔。全忠圍鳳翔經年，李茂貞不能抗，隻得把皇帝送出，同朱全忠講和。昭宗回到京城，就把宦官悉行誅滅。唐朝中葉後的痼疾，不是藩鎮，實在是宦官。因為唐朝的藩鎮，並沒有敢公然背叛，或者互相攻擊，不過據土自專，更代之際，不聽命令而已。而且始終如此的，還不過河北三鎮。儻使朝廷能夠振作，實在未嘗不可削平。而唐朝中葉後的君主，如順宗、文宗、武宗、宣宗、昭宗等，又都未嘗不可與有為。其始終不能有為，則全是因被宦官把持之故。事勢至此，已非用兵力剷除，不能有別的路走了。一個集團當其惡貫滿盈，走向滅亡之路時，在他自己，亦是無法拔出泥淖的。
宦官既亡，唐朝亦與之同盡。公元903 年，朱全忠遷帝於洛陽，弒之而立其子昭宣帝。至907 年，遂廢之而自立，是為梁太祖。此時海內割據的：淮南有楊行密，是為吳。兩浙有錢鏐，是為吳越。湖南有馬殷，是為楚。福建有王審知，是為閩。嶺南有劉岩，是為南漢。劍南有王建，是為前蜀。遂入於五代十國之世。
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