，安能應付一切複雜的問題？其政治的不免於紊亂，自是勢所必然了。（二）滿洲人入據中原，固然是中國人所反對，而是時西人對中國，開始用兵力壓迫，亦為中國人所深惡的，尤其是傳教一端，太平天國初起時，即發布討胡之檄。“忍令上國衣冠，淪於夷狄？相率中原豪傑，還我河山”，讀之亦使人氣足神王。儻使他們有知識，知道外力的壓迫，由於清朝的失政，鄭重提出這一點，固能得大多數人的贊成；即使專提討胡，亦必能得一部分人的擁護。
而他們後來對此也模糊了，反而到處傳播其不中不西的上帝教，使反對西教的士大夫，認他為文化上的大敵，反而走集於清朝的旗幟之下。這是太平天國替清朝做了掩蔽，而反以革命的對象自居，其不能成事，實無怪其然了。湘、淮軍諸將，亦是一時人傑。並無一定要效忠於清朝的理由，他們的甘為異族作倀，實在是太平天國的舉動，不能招緻豪傑，而反為淵毆魚。所以我說他政治上的失敗，還是文化上的落後。
和太平天國同時的，北方又有撚黨，本蔓延於蘇、皖、魯、豫四省之間。1864 年，天國亡，餘眾多合於撚，而其聲勢乃大盛。分為東西兩股。
清朝任左宗棠、李鴻章以攻之。至1867、1868 兩年，然後先後平定。天國兵鋒，側重南方，到撚黨起，則黃河流域各省，亦無不大被兵災了，而回亂又起於西南，而延及西北。雲南的回亂，起於1855 年，至1872 年而始平，前後共歷18 年。西北回亂，則起於1862 年，自陝西延及甘肅，並延及新疆。浩罕人借兵給和卓木的後裔，入據喀什喀爾。後浩罕之將阿古柏帕夏殺和卓木後裔而自立，意圖在英、俄之間，建立一個獨立國。英、俄都和他訂結通商條約，且曾通使土耳其。英使且力為之請，欲清人以天山南北路之地封之。清人亦有以用兵勞費，持是議者。幸左宗棠力持不可。
西撚既平之後，即出兵以攻叛回。自1875 至1878，前後共歷4 年，而南北兩路都平定。阿古柏帕夏自殺。當回亂時，俄人雖乘機佔據伊犁，然事定之後，亦獲返還。雖然畫界時受損不少，西北疆域，大體總算得以保全。
清朝的衰機，是潛伏於高宗，暴露於仁宗，而大潰於宣宗、文宗之世的。當是時，外有五口通商和鹹豐戊午、庚申之役，內則有太平天國和撚、回的反抗，幾於不可收拾了。其所以能奠定海宇，號稱中興，全是一班漢人，即所謂中興諸將，替他效力的。清朝從道光以前，總督用漢人的很少，兵權全在滿族手裡。至太平天國兵起，則當重任的全是漢人。文宗避英、法聯軍，逃奔熱河，1861 年，遂死於其地。其時清宗室中，載垣、端華、肅順三人握權。載垣、端華亦是妄庸之徒，肅順則頗有才具，力贊文宗任用漢人，當時內亂的得以削平，其根基實定於此。文宗死，子穆宗立。載垣、端華、肅順等均受遺詔，為贊襄政務大臣。文宗之弟恭親王奕，時留守京師，至熱河，肅順等隔絕之，不許其和文宗的皇後鈕鈷祿氏和穆宗的生母葉赫那拉氏相見。後來不知如何，奕終得和他們相見了，密定迴鑾之計。到京，就把載垣、端華、肅順都殺掉。於是鈕鈷祿氏和葉赫那拉氏同時垂簾聽政。鈕鈷祿氏稱母後皇太後，謚孝貞。葉赫那拉氏稱聖母皇太後，死謚孝欽。世稱孝貞為東宮太後，孝欽為西宮太後。鈕鈷祿氏是不懂得什麼的，大權都在葉赫那拉氏手裡。葉赫那拉氏和肅順雖係政敵，對於任用漢人一點，卻亦守其政策不變，所以終能削平大難。然自此以後，清朝的中央政府即無能為，一切內政、外交的大任，多是湘、淮軍中人物，以疆臣的資格決策或身當其沖。軍機及內閣中，漢人的勢力亦漸擴張。所以在這個時候，滿洲的政權，在實際上已經覆亡了，隻因漢人一方麵，一時未有便利把他推倒，所以名義又維持了好幾十年。
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