其地交還中國。在中國承認的條件之下，將旅順、大連灣轉租與日，並將東省鐵路支線，自長春以下，讓給日本。清廷如何能不承認？乃和日本訂立《會議東三省事宜協約》，除承認《樸次茅斯和約》中有關中國的款項外，並在三省開放商埠多處。軍用的安奉鐵路，許日人改為商用鐵路。且許合資開採鴨綠江左岸材木。於是東北交涉的葛藤，紛紛繼起，侵略者的資格，在此而不在彼了。當日、俄戰爭時，英國乘機派兵入藏，達賴出奔。英人和班禪立約，開江孜、噶大克為商埠。非經英國許可，西藏的土地不得租、賣給外國人。鐵路、道路、電線、礦產不得許給外國或外國人。一切入款、銀錢、貨物，不得抵押給外國或外國人。一切事情，都不受外國幹涉。亦不許外國派官駐紮和駐兵。中國得報大驚，然與英人交涉無效，不得已，乃於1906 年，訂立《英藏續約》，承認《英藏條約》為附約，但聲明所謂外國或外國人者，不包括中國或中國人在內而止。在東北方麵，中國擬借英款敷設新法鐵路，日人指為南滿鐵路的平行線。東省鐵路支線，俄人讓給日本的，日人改其名為南滿路。中國不得已作罷，但要求建造錦齊鐵路時，日不反對。中國因欲借英、美的款項，將錦齊鐵路延長至愛輝。日人又嗾使俄人出而反抗。於是美國人有滿洲鐵路中立的提議。其辦法：係由各國共同借款給中國，由中國將東三省鐵路贖回。在借款未還清前，由各國共同管理，禁止政治上、軍事上的使用。議既出，日、俄兩國均提出抗議。這時候，因英、美兩國欲伸張勢力於東北而無所成，其結果反促成日、俄的聯合。兩國因此訂立協約，聲明維持滿洲現狀，現狀被迫時，彼此互相商議。據說此約別有密約，俄國承認日本並韓，而日本承認俄國在蒙、新方麵的行動。此約立於1910 年。
果然，日本於其年即並韓，而俄人對蒙、新方麵，亦於其明年提出強硬的要求，且用哀的美敦書迫脅中國承認了。
外力的馮陵，實為清季國民最關心的事項。清朝對於疆土的侵削，權利的喪失，既皆熟視而無可如何，且有許多自作孽的事情，以引進外力的深入。國民對於清政府，遂更無希望，且覺難於容忍。在庚子以前，還希冀清朝變法圖強的，至庚子以後，則更無此念，激烈的主張革命，平和的也主張立憲，所要改革的，不是政務而是政體了。革命的領導者孫中山先生，是生於中國的南部，能承襲明季以來的民族革命思想，且能接受西方的民治主義的。他當1885 年，即已決定顛覆清朝，創建民國。1892 年在澳門立興中會。其後漫遊歐、美，複決定兼采民生主義，而三民主義，於是完成。自1892 年以來，孫中山屢舉革命之幟。其時所利用的武力，主要的為會黨，次之則想運動防軍。然防軍思想多腐敗，會黨的思想和組織力亦嫌其不足用，是以屢舉而無成。自戊戌政變以後，新機大啟，中國人士赴外國留學者漸多，以地近費省之故，到日本去的尤多。以對朝政的失望，革命、立憲之論，盛極一時。1905 年，中山先生乃赴日本，將興中會改組為同盟會。革命團體至此，始有中流以上的人士參加。中山先生說：“我至此，才希望革命之事，可以及身見其有成。”中流以上的人士，直接行動的能力，雖似不如下層社會，然因其素居領導的地位，在宣傳方麵的力量，卻和下層社會中人，相去不可以道裡計，革命的思潮，不久就瀰漫全國了。素主保皇的康有為，在此時，則仍主張君主立憲。其弟子梁啟超，是歷年辦報，在言論界最有權威的。初主革命，後亦改從其師的主張，在所辦的《新民叢報》內，發揮其意見，和同盟會所出的《民報》，互相辯論，於是立憲、革命成為政治上的兩大潮流。因對於清朝的失望，即內外臣工中，亦有主張立憲的。日、俄戰爭而後，利用日以立憲而勝，俄以專製而敗為口實，其議論一時尤盛。清朝這時候，自己是並無主張的。
於是於1906 年下詔預備立憲。俟數年後，察看情形，以定實行的期限。
人民仍不滿足。1908 年，下詔定實行立憲之期為9 年。這一年冬天，德宗和孝欽後相繼而死。德宗弟醇親王載灃之子溥儀立。年幼，載灃攝政，性甚昏庸。其弟載洵、載濤則恣意妄為。居政府首席的慶親王奕劻，則老耄而好賄，政局更形黑暗。人民屢請即行立憲，不許。1910 年，號稱為國會預備的資政院，亦以為請，乃勉許縮短期限，於3 年後設立國會。然以當時的政局，眼見得即使召集國會，亦無改善的希望，人民仍覺得灰心短氣。而又因鐵路國有問題，和人民大起衝突。此時的新軍，其知識已非舊時軍隊之比；其紀律和戰鬥力自亦遠較會黨為強。因革命黨人的熱心運動，多有贊成革命的。1911 年10 月10 日，即舊曆辛亥八月十九日，革命軍起事於武昌。清朝本無與立，在無事時，親貴雖欲專權，至危急時，仍不得不起用袁世凱。袁世凱亦非有誠意扶持清朝的，清人力盡勢窮，遂不得不於其明年即“中華民國”元年二月十二日退位。淪陷了268 年的中華，至此光復；且將數千年來的君主專製政體，一舉而加以顛覆。自五口通商，我國民感覺時局的嚴重，奮起而圖改革，至此不過70 年，而有如此的大成就，其成功，亦不可謂之不速了。
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