桂軍在粵的及粵軍的一部分討陳。
陳炯明再走惠州。十二年二月，孫中山乃再回廣州，以大元帥的名義主持政務。然滇、桂軍並不肯進取東江，在廣東方麵的軍事，遂成相持之局。
此時北方各督軍中，唯浙江盧永祥通電說，馮國璋代理的期限既滿就是黎元洪法定的任期告終，不肯承認黎元洪之復職為合法。東三省則自奉、直戰後，即由三省議會公舉張作霖為聯省自治保安總司令，而以吉、黑兩省督軍為之副，不奉北京的命令。其餘則悉集於直係旗幟之下。南方如陳炯明及四川省內的軍人，亦多與之相結合的。直係的勢力，可謂如日中天。
而禍患即起於其本身。十二年六月間，北京軍、警圍總統府索餉，黎元洪走天津，旋走南方。至十月，曹錕遂以賄選為大總統，於十月就職。同時公布憲法。浙江宣布與北京斷絕關係。雲南及東三省皆通電討曹，然亦未能出兵。十三年九月，江、浙戰起，奉、直之戰繼之，直係孫傳芳自福建入浙，盧永祥敗走。北方則馮玉祥自古北口回軍，自稱國民第一軍。胡景翼、孫嶽應之，稱國民第二、第三軍。吳佩孚方與張作霖相持於山海關，因後路被截，浮海溯江，南走湖北。奉軍入關，張作霖與馮玉祥相會，共推段祺瑞為臨時執政，段祺瑞邀孫中山入京，共商國是。孫中山主開國民會議，解決國是。段祺瑞不能用。段祺瑞亦主開善後會議，先解決時局糾紛，再開國民代表會議，解決根本問題。孫中山以其所謂會議者，人民團體無一得與，誡國民黨員勿得加入。於是會商仍無結果。是年三月十二日，孫中山先生卒於北京。
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是時北方張作霖為東北邊防督辦，馮玉祥為西北邊防督辦。胡景翼督辦河南軍務善後事宜，孫嶽為省長。後胡景翼卒，孫嶽改為督辦陝西軍務事宜。盧永祥為蘇、皖、贛宣撫使，以奉軍南下，齊燮元走海外。直隸李景林、山東張宗昌、江蘇楊宇霆、安徽薑登選，均屬奉係人物。直係殘餘勢力，唯蕭耀南仍踞湖北，孫傳芳仍據浙江，吳佩孚亦仍居雞公山。十四年十月，孫傳芳入江蘇。楊宇霆、薑登選皆退走。孫軍北上至徐州。十一月，吳佩孚亦起於漢口。奉軍駐紮關內的郭鬆齡出關攻張作霖，以為日本人所阻，敗死。馮玉祥攻李景林，李景林走濟南，與張宗昌合。吳佩孚初稱討奉，後又與張作霖合攻馮玉祥，馮軍撤退西北。段祺瑞出走。北方遂無復首領。大局的奠定，不得不有望於南方的北伐。
先是孫中山以八年十月，改中華革命黨為中國國民黨。十二年十一月，又加改組。十三年一月十二日，始開全國代表大會於廣州，將大元帥府改組為國民政府。十四年四月，國民政府平東江。還軍平定滇、桂軍之叛。
廣西亦來附。改組政府為委員製。十五年一月，開全國代表第二次大會。
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高聲歌，波芷撒。驕天的代時爭戰是本你，嬌愛的代時和平是本你！啊臘希
