哈爾特王國。
這是賽克斯王國的東方鄰國。
在哈爾特王國和賽克斯王國交界的山林中，青蛙王子和亨利正在策馬狂奔。
「嗷嗷嗷——」
伴隨著一聲怒吼，兩頭有著棕黑色鬢毛的雄獅出現在前方，擋住青蛙王子和亨利前進的道路。
這兩頭雄獅極為相似，顯然是一對雄獅兄弟。
獅子是跟這片大陸隔海相望的南方大陸的猛獸。
看到不應該出現在這片大陸的雄獅，青蛙王子和亨利立刻停下馬兒，用警惕的目光打量著兩頭雄獅。
「你們是變形魔女的僕人？」
體型較大的雄獅哥哥點了點頭。
「你們想見到我的主人？」
「我是青蛙王子！」
青蛙王子介紹了一下自己的身份。
「我是來向你的主人變形魔女求助。」
兩頭雄獅對視一眼，體型較小的雄獅弟弟抬頭大喊道。
「烏鴉啊烏鴉！快去告訴主人，青蛙王子想要跟主人見麵。」
一隻漆黑的烏鴉從天而降，落在雄獅哥哥的腦袋上。
「真的是青蛙王子和忠誠的亨利！」
看到青蛙王子和亨利，烏鴉揮動翅膀說道。
「你們是主人見過麵的客人，可以直接前往主人的莊園。雄獅兄弟，不要阻攔青蛙王子和忠誠的亨利。」
聽到烏鴉的命令，兩頭雄獅隱藏到樹林當中。
青蛙王子和亨利跟著烏鴉前進時，青蛙王子滿是好奇的詢問道。
「烏鴉先生，那兩頭雄獅跟你一樣，也是被變形魔女變成獅子的人類？」
烏鴉沒有否認。
「在變形魔女的領地上，能夠像人類一樣說話的動物，都是被變形魔女詛咒的人類。」
片刻之後。
一座被農田包圍的莊園出現在道路儘頭。
青蛙王子和亨利進入莊園的庭院，看到一位穿著女僕裙的美麗少女正在把一桶水倒進羊圈的水槽。
這已經是青蛙王子和亨利第二次來到這座莊園，所以青蛙王子知道這位少女不是變形魔女。
吱呀一聲！
客廳的房門打開，一位麵容醜陋的中年貴婦，帶著一個麵容醜陋、穿著華麗的綠色公主裙的少女走了出來。
「哎呀哎呀！」
看到青蛙王子和亨利，中年貴婦用誇張的語氣說道。
「尊貴的王子！尊敬的亨利！能再一次見到你們，我們母女兩個都很高興，你們趕快進來吧！」
青蛙王子和亨利跳下馬背來到中年貴婦和醜陋少女麵前，青蛙王子謙卑的低頭說道。
「偉大的變形魔女，我想再一次得到您的幫助。」
「王子殿下，您這樣太失禮了。」
中年貴婦來到亨利身邊，雙手抱著亨利的手臂走進客廳。
「不管您有什麼事情，都應該坐下來再說。」
臉頰浮現出害羞紅暈的醜陋少女也來到青蛙王子身邊，想要用雙手抱住青蛙王子的手臂。
看著少女醜陋如同青蛙的麵容和身材，青蛙王子一臉厭惡。
但他不能拒絕少女的親近，因為這個醜陋少女是變形魔女的女兒。
寬敞明亮的客廳。
青蛙王子和亨利在餐桌旁坐下，中年貴婦用熱情如火的目光看著亨利詢問道。
「親愛的亨利，難道你的計劃沒有成功？」
「變成青蛙的王子殿下，非常順利的接近了艾莉奧諾拉公主。就在王子殿下將要成功的時候，惡龍雷德綁架了艾莉奧諾拉公主。」
亨利開門見山的說道。
「偉大的變形魔女，這一次我們是來向您求助，請您幫我們討伐惡龍。」
「你們想要屠龍？」
中年貴婦一臉為難的表情。
「我的變形魔法隻是能將人類變成各種動物，就算我將你們的士兵全部變成棕熊、老虎、大象之類的猛獸，在巨龍麵前也是不堪一擊。」
「偉大的變形魔女！」
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