費爾丁王國是在阿爾卑斯山脈和汝拉山脈中間的平原建立的國家。
它的南麵和東麵是阿爾卑斯山脈，北麵是日耳曼地區的奧斯塔王國和巴利亞王國，西麵是勃艮第人建立的勃艮第王國。
因為有著豐富的水資源發展農業和牧業，費爾丁王國是日耳曼地區最強大的王國之一。
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就算布倫希爾德公主已經沉睡三年，費爾丁王國也沒有遭到野心勃勃的勃艮第王國的入侵。
汝拉山脈。
一座距離費爾丁山數千米的山丘頂部。
忠誠的亨利指揮四名男僕，在樹林之間的草地上搭建了一座華麗的帳篷。
帳篷搭建完成，亨利來到四匹白馬拉動的豪華馬車旁邊。
「王子殿下，您的帳篷已經搭好。」
吱呀一聲！
馬車的車門打開，一臉無奈表情的青蛙王子，迫不及待的從馬車車廂裡鑽了出來，後麵跟著變形魔女和她的醜女兒。
「親愛的亨利，真是辛苦你了。」
打扮的如同貴婦的變形魔女，撲到亨利懷裡說道。
「你應該讓我和你一起指揮男僕們搭帳篷，我坐在馬車裡，隻會妨礙艾爾莎和王子殿下培養感情。」
變形魔女的醜女兒艾爾莎，露出花癡的傻笑看著青蛙王子俊美的麵容。
「王子殿下，我們一起進入帳篷休息吧！」
看著艾爾莎的醜陋麵容，青蛙王子本能的想要把艾爾莎推開，可惜他不能真的這樣做。
因為艾爾莎已經是他的未婚妻。
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最重要的是。
青蛙王子需要艾爾莎的母親變形魔女的幫助。
「艾爾莎，我們的帳篷剛剛搭好，裡麵還沒有搭建木床。」
青蛙王子擠出假笑敷衍道。
「我們吃完晚飯，我就帶你進入帳篷。」
就在這時。
一隻雲雀飛了過來。
在眾人的目光注視下，這隻雲雀落在變形魔女麵前，變成一位穿著黑褐色女僕裙，金色長髮綁成單馬尾的美麗少女。
少女用充滿畏懼的目光看了變形魔女一眼，然後低頭說道。
「母親，我回來了。」
變形魔女麵無表情的看著少女。
「格蕾特，把你看到的一切告訴我。」
「剛才我變成雲雀飛到布倫希爾德公主的王宮，看到惡龍雷德正在庭院沉睡。我潛入宴會大廳，看到蕾莉雅公主正在向莉莉安娜公主炫耀閃閃發光的太陽禮服、綻放光輝的月亮禮服和點綴群星的星空禮服。」
「惡龍雷德正在沉睡——」
得知這一信息，變形魔女露出狡黠的笑容。
「我聽說巨龍能一個月進食一次，是因為巨龍大部分時間都在沉睡，看來這個傳聞是真的。既然惡龍雷德正在沉睡，拯救莉莉安娜公主和蕾莉雅公主，或許會是非常簡單的事情。格蕾特！你現在帶著變形魔藥潛入布倫希爾德公主的王宮，讓莉莉安娜公主和蕾莉雅公主吃下變形魔藥，變成鳥兒跟你一起離開。」
說完這番話，變形魔女拿出兩顆綠色藥丸交給格蕾特。
看到格蕾特收下變形魔藥，青蛙王子主動走到格蕾特身邊說道。
「偉大的變形魔女，請您給我變形魔藥，我要和格蕾特小姐一起潛入布倫希爾德公主的王宮。」
變形魔女的醜女兒艾爾莎立刻反對。
「王子殿下，布倫希爾德公主的王宮有惡龍雷德，我不允許您用自己的生命冒險。」
「艾爾莎小姐！」
青蛙王子臉上露出嚴肅的表情看著艾爾莎。
「我本人親自救出莉莉安娜公主和蕾莉雅公主，才能說服她們同意嫁給我。」
青蛙王子同意跟艾爾莎結婚，是因為他想利用變形魔女的力量拯救惡龍雷德綁架的公主，然後跟自己拯救的公主結婚。
也就是說。
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