汝拉山脈向東延伸出來的山丘頂部。
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青蛙王子的帳篷裡，變形魔女用雙手捧著一本魔法書，青蛙王子、亨利、艾爾莎非常安靜的坐在變形魔女對麵。
「主人，我回來了。」
伴隨著怪異的人類聲音，一隻烏鴉飛進帳篷，落在變形魔女的肩膀上。
「烏鴉啊烏鴉！」
變形魔女迫不及待的看著烏鴉詢問道。
「惡龍雷德有沒有吃早餐？」
「吃了！吃了！」
烏鴉揮動著翅膀說道。
「我看到惡龍雷德坐在餐桌旁邊，吃了烤肉和白麵包。」
聽到烏鴉的回答，變形魔女大笑著說道。
「既然惡龍雷德吃了那些等同於變形魔藥的食物，我現在就用咒語啟動魔法，把惡龍雷德變成一隻貓。」
「變形魔女！」
亨利忍不住說道。
「巨龍作為最強的魔法生物，擁有非常強大的魔法抗性，你的變形魔法真的能對巨龍有效？」
「親愛的亨利，你是在懷疑我的變形魔法？」
變形魔女的臉上滿是自信，雙手摩挲著魔法書的封麵。
「既然我的魔法書記載了對巨龍使用的變形魔藥和變形咒語，我現在用變形魔藥配合變形咒語，就算是巨龍也會被我變成小貓。」
作為僅次於神祇的世界最強種族，龍族其實是雜食生物，熟肉隻是龍族最喜歡的食物。
此時在王宮餐廳，雷德狼吞虎咽的吃掉兩人份的烤肉、白麵包和水果燕麥粥，隻用了一分鐘的時間。
看完雷德進食的過程，愛麗絲嬉笑著說道。
「雷德哥哥，你吃的太快了。」
「愛麗絲，就算變成龍人形態，我的本質依然是巨龍。」
雷德意猶未儘的解釋道。
「能夠讓兩個人類填飽肚子的食物，對我來說連塞牙縫都不夠。珍妮！瑪麗！今天我要進食一次，你們去烤一百斤牛肉。」
珍妮和瑪麗離開餐廳後，一股不屬於雷德的魔力出現在雷德的腹部，開始侵蝕雷德的身體。
「這是從食物裡釋放出來的魔力。」
發現魔力的來源，雷德立刻看向莉莉安娜、蕾莉雅、愛麗絲，因為莉莉安娜、蕾莉雅、愛麗絲剛才吃了跟雷德相同的食物。
然後雷德驚訝的看到，莉莉安娜、蕾莉雅、愛麗絲從餐桌旁邊消失了。
「喵！」
伴隨著一聲軟糯的貓叫，一隻金絲貓從愛麗絲的椅子跳到餐桌上，用目光滿是焦急的貓瞳看著雷德。
緊接著。
「喵嗚！」
又有一隻黑貓從莉莉安娜的椅子跳到餐桌上。
「喵嗚——」
最後是一隻發出長叫的金絲貓，從蕾莉雅的椅子跳到餐桌上。
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看著餐桌上的三隻貓，雷德驚訝的瞪大眼睛詢問道。
「你們是愛麗絲、莉莉安娜、蕾莉雅？」
「喵！」
「喵嗚！」
「喵嗚——」
三隻貓發出貓叫點了點頭。
確認愛麗絲、莉莉安娜、蕾莉雅變成了三隻貓，雷德用冰冷的目光看向格蕾特。
「格蕾特小姐，這是怎麼回事？」
「雷德大人，這跟我沒有任何關係。」
臉色驚恐的格蕾特，用堅定無比的目光看著雷德說道。
「我的養母變形魔女控製著許多僕人，這肯定是她的僕人把變形魔藥投入王宮的水井，導致用水做的食物變成了變形魔藥。」
因為魔鏡已經告訴雷德，格蕾特沒有做出可疑行動，所以雷德知道格蕾特沒有說謊。
「格蕾特小姐！既然你是變形魔女的養女，你能不能把愛麗絲、莉莉安娜、蕾莉雅變回人類？」
「我……我可以試試……」
看起來信心不足的格蕾特走到餐桌旁邊，雙手握在一起默念咒語。
五秒……十秒……三十秒……
兩分鐘後。
變成金絲貓的愛麗絲，第一個變回人類形態。
「雷德哥哥，我不再是貓了。」
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