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公元386年，前秦臣羌族人姚萇稱帝，定都陝西西安，建國號大秦，史稱後秦。前秦臣拓跋圭稱王，建國號魏，史稱北魏。
公元407年，匈奴人赫連勃勃稱大單於，建國號大夏……
五胡、十六國亂我中國。這時的中原人已不是漢時的中原人，漢朝的原有人口早已不足的一半。中國開始蠻夷化，比起漢朝完全是一種經濟文化的倒退。多年的戰亂使中國的文化、建築遭到嚴重破壞，多少百年的文明古城成為灰燼。多少文化宗卷遭焚毀。戰國、秦漢時期的藝術基本是看不到了。外來的宗教文化逐漸統治中國，中原大地上到處興建大大小小的廟宇，供奉著外來的神。外來的佛教已遠遠的壓過漢人推崇的儒教。異族的音樂、舞蹈、佛教的雕塑、繪畫完全統治了中國。
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這時在中國黑暗的曆史上出現了一個閃光的名字，一個偉大的皇帝隋文帝楊堅（541—604）。公元581年（大定元年）廢胡人建立的周建立隋朝。
公元589年隋文帝楊堅統一中國，同年琉球群島歸降隋朝。他結束了中國長期混亂的局麵、征服各族蠻夷使中國又回到了和平年代。隋朝的李德林《天命論》中說隋文帝，“帝體貌多奇，其麵有日月河海，赤龍自通，天角洪大，雙上權骨，彎回抱目，口如四字，聲若釧鼓，手內有王文，乃受九錫。昊天成命，於是乎在。顧盼閒雅，望之如神，氣調精靈，括囊宇宙，威範也可敬，慈愛也可親，早任公卿，聲望自重。”初唐的李延壽在《北史》中讚美隋文帝，“皇考美須髯，身長七尺八寸，狀貌瑰偉，武藝絕倫；識量深重，有將率之略。”
隋煬帝楊廣曾這樣歌頌過父親：“高祖文皇帝受天明命，奄有區夏，拯群飛於四海，革凋敝於百王，恤獄緩刑，生靈皆遂其性，輕徭薄賦，比屋各安其業。恢夷宇宙，混壹車書。”曾孫子越王楊侗這樣讚美他，“高祖文皇帝聖略神功，載造區夏。”
宋朝的陳普在《曆代傳授歌》中歌頌道：“北齊後周猶一隅，隋文混一朔南暨。”大儒王夫之讚評道：“隋文之待威也，固以古大臣之任望之；威之所以自見者，亦以平四海、正風俗為己功。”隋文帝是中國曆史上第一個黃袍加身的皇帝，《讀通鑒論》：“開皇元年，隋主服黃，定黃為上服之尊，建為永製。”自隋文帝開始穿黃袍以後，從此中國後代皇帝都穿黃色的衣服了。
北齊和北周時期上層貴族都極端排斥漢人，熱衷於鮮卑化與西胡化。楊堅先輩武川鎮司馬楊元壽因輔助鮮卑有功被賜胡姓普六茹，楊堅上台後立即恢複了自己的漢姓，停止了公元500年以來曆時80年的軍界鮮卑化和公元535年以來曆時46年的政界鮮卑化趨勢，力行的漢化。楊堅對反叛舊臣、豪強大吏（鮮卑貴族），誅夷罪退，毫不手軟。他罷黜了一些沒有才乾的大臣，包括對自己奪取帝位有功的人，將一些有真才實乾的人提拔上來，輔佐自己管理國家政務。隋文帝對平民百姓實行寬仁的政策。楊堅在政權基本穩定之後，楊堅便開始了一係列的改革，包括了中央和地方的政治體製、賦稅、土地製度、法律、錢幣、對外關係等方麵。楊堅內修製度，外撫四夷，崇尚節儉，勤理政務。“求勞日昃，經營四方”，“大崇惠政，法令清簡，躬履節儉，天下悅之。”，“乘茲機運，逐遷周鼎”，“職方所載，並入疆理，禹貢所圖，鹹受正朔。”公元587年（開皇七年）隋滅後梁,公元589年（開皇九年）隋滅陳，統一全國。隋文帝結束了中國上百年來分裂的局麵，也結束了中國三、四百年的戰亂時代。
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