曾因鎮壓黃巾起義之功，擔任過縣丞、縣尉之職。在後來的軍閥混戰中，亦擁有部分武裝力量。但因實力微弱，隻能依靠強大的軍閥，故一直沒有固定地盤。官渡戰後他投靠了劉表，被派駐新野，後移駐樊城。他在樊城一麵招兵買馬、訓練士卒，一麵又搜尋人才，積極壯大自己力量。他曾三顧茅廬，將隱居隆中（今湖北襄樊西）的諸葛亮請出山，作為自己的幕僚，並訪以政事，終於結為莫逆之交。
占據江東的孫權是富春（今浙江富陽）人孫堅次子。孫堅曾因鎮壓黃巾起義之功，升任長沙太守。在軍閥混戰中追隨袁術，後被劉表的部將黃祖所殺。長子孫策代領部曲，始向江東發展。孫策死後，孫權襲領舊部，經過苦心經營，勢力漸強。
當劉備聽說曹操率軍經樊城向江陵進發的消息後，因兵力單薄，遂向南撤退。行至長阪（今湖北當陽境內）被曹軍擊潰，使折而向東，在樊口（今湖北鄂城西北）與劉琦會合。為了聯合江東勢力抵抗曹操，劉備派諸葛亮赴柴桑（今江西九江西南）會見孫權。
孫權接到曹操在江陵給他的關於要\"會獵於吳\"的書信後，當即召集部下商議。但部下中的主降派和主戰派卻各執己見，互不相讓。孫權雖力主抵抗，但由於受到投降派的壓力，很難決斷。諸葛亮抵達江東後，孫權始堅定了抗曹決心，並很快組成了孫劉聯軍，以江東周瑜為統帥。曹操率部東進，在赤壁與聯軍遭遇，初戰失利，便把軍隊撤回長江北岸的烏林，又將船艦首尾用鐵鏈相連，欲使北方的曹軍將士適應水上生活。周瑜指示部將黃蓋向曹操詐降，曹操當即應允。於是黃蓋遂率領載有膏油乾柴的數十艘蒙衝鬥艦，向曹營駛來。時東南風勁吹，船行迅疾，快要接近曹軍船艦時，黃蓋令部眾放起火來，蒙衝鬥艦猶如火龍直衝曹營。曹軍首尾相連的船艦當即著火，並引燃了烏林營壘。曹軍大亂，人馬被燒和溺死者甚眾。周瑜又指揮聯軍水陸並進，乘勝追擊，曹操慌忙率殘部逃回江陵。
曹軍數量雖多，但內部並不統一，收編的荊州降眾，心懷猶豫，不肯用命；曹軍主力多是北方人，不習水戰，又遠來疲憊，發生病變，戰鬥力大減。加之曹操麻痹輕敵，急於求成，放棄了自己的陸戰之長，而就水戰之短；連鎖戰船，給對方以可乘之機；又在倉猝之際，中了黃蓋詐降火攻之計。因此，導致了赤壁之戰的失敗。
赤壁兵敗以後，曹操曾主動放棄江陵，把戰線收縮在襄陽、樊城和合肥一帶。接著，他又麾軍西入關中，逐殺了關中隴右地區的軍閥韓遂和馬騰、馬超父子。不久，他又南下漢中，打敗了張魯。為後來曹魏政權的建立奠定了基礎。
赤壁戰後，劉備占領了長沙、零陵、武陵、桂陽四郡，隨後又向孫權借得荊州。後來，劉備又打敗劉璋，占領益州，為他的建立蜀漢創造了條件。
赤壁戰後的孫權一麵同曹操爭奪江淮地區，一麵又派兵經略嶺南，相繼占領交、廣等州，勢力擴展到了珠江流域。不久，他又派呂蒙襲殺了劉備的荊州守將關羽，把劉備的勢力徹底逐出長江中遊。
至此，三國鼎立的局麵基本形成。
第二節 三國政治
一、曹魏政治
曹操評價 曹操，沛國譙（今安徽亳縣）人。父曹蒿，是宦官曹騰養子，買官至太尉。曹操二十歲時以孝廉被推舉為郎，遂步入仕途，曆任洛陽北部尉、屯丘縣令、議郎、濟南相、東郡太守和典軍校尉等職。董卓之亂發生後，他在兗州召募丁壯，訓練士卒，並率部加入關東軍，曾以孤軍向董卓進攻。關東軍瓦解後，遂著手經營河南之地。官渡之戰打敗袁紹後，逐漸統一了黃河流域。赤壁戰後，又進軍關隴，占領關中，由魏公晉升魏王，220年病逝。
曹操從小喜讀兵書，曾廣泛收集各家兵法，彙編成冊，題名《接要》，又為《孫子兵法》十三篇作注，曾傳之於世，可惜原書現已失傳。他在官渡之戰及其眾多戰役中，都充分表現了傑出的軍事才能，這是他在軍閥混戰中能夠由弱變強的主要原因。因此，他是我國古代著名的軍事家之一。
曹操在政治上也表現了非凡的才能。他雖功蓋天下，又\"挾天子而以令諸侯\"，但卻能審時度勢，至死也未代漢稱帝，說明他有清醒的政治頭腦，並不是一個欲壑難填的白臉奸臣。他曾三次發布《求賢令》，都把才能作為選任官吏的首要條件，因此在他身邊羅致了眾多的有識之士和文臣武將。這是他的事業能夠成功的又一重要因素。
。的煞抹能不是卻績功大巨的他但，點缺多諸等淫荒侈奢和虐暴酷殘出現表會也他時有然雖。的擬比他和能人有少很中代時一同是這，獻貢的滅磨可不了出作成完的業大一統進促和戰混閥軍的年末漢東除消為，能才出傑的上事軍和治政在他以操曹，之總
𝐰𝐭.𝐩𝐨𝐨名域的們我住記請
。度製官選項一的立創而議建的群陳書尚部吏了受接夕前魏建漢代在丕曹子之操曹年022元公是這 製正中品九
。生而運應便製正中品九是於，行進常照法無已"\選裡舉鄉"\的行盛時製舉察來原，遷播人士，戰混閥軍之加，堪不朽腐已度製官選等辟征、舉察的行實來以漢秦使致，行公賂賄，托請門權，權專官宦於由，期後漢東
。用選備以，央中報上後好寫狀、品。為行才德的人士是狀，曆資、第門居依要主，等九分品。"\狀"\、"\品"\出訂，才德、第門的們他合綜後然，人士郡州本的地各在處散察考責負，官正中或正中大的郡州籍原任兼吏官的職任師京在擇選徒司的央中由先是法辦舉選的製正中品九
。路道了平鋪成形的治政閥門期時晉西來後為就這。下高第門靠單人用官選，西東的無可有可了成漸逐則狀來後但，狀的人士視重較還部吏央中，初之行實製正中品九
帝明魏，）年932（年三初景。期時盛鼎了入進權政魏曹使，地其有淹並，東遼攻北兵派次多又，抗抵兵派即當帝明。攻進魏向，合配互相亮葛諸和權孫，年次。政輔詔遣受懿馬司、休曹、群陳、真曹，帝明魏為是，位即叡曹子其，死丕曹，後以年七。立建式正權政魏曹，帝文魏為是，位帝即陽洛在丕曹，月01年022 起崛的力勢氏馬司及立建的權政魏曹
