使團前去莫斯科討論蘇聯的需求，在倫敦負責軍事援助的艾夫裡爾·哈裡曼代表美國，比弗布魯克則是丘吉爾派的代表。克裡姆林宮進行這次會談所采用的方式雖然符合共產黨人的慣例，但西方代表團卻感到意外和震驚。在9月28日第一次會談中，大家較熱誠。斯大林概述了前方軍事形勢。代表團成員並沒有感到有多少新鮮內容，反而產生一些錯覺，因為這個獨裁者掩蓋了蘇聯失敗的真實原因，而佯稱完全是由於德國裝甲部隊實力太強所致。第二天會談時，氣氛迥然不同。代表團成員感到對方充滿著猜疑和敵意。會談毫無結果。斯大林對會談議程幾乎不感興趣。無禮地暗示說，是蘇聯挑起了戰爭的全部重擔，並說已提供的援助微不足道。次日，斯大林采用巴甫洛夫的一百八十度轉變手法(這種手法在以後與外國政界人士和特使們的許多次會談中已司空見慣了)。他笑容可掬，親切和藹，表現隨和，很快便達成協議。接著又是一番熱情招待，代表團成員暢飲伏特加，頻頻舉杯祝酒，離開時總算感到心滿意足，因為終於達成了協議，雖然這協議僅僅說明蘇聯人願意接受援助。這次會談表明了蘇聯人采取隻取不予的手法，給蘇聯的東西都被認為是理所當然的接受了。一直到那時，美國始終要求蘇聯提出需要提供軍用物資的正當理由或根據，而斯大林則明確表示這方麵的情報是不會提供的。西方民主國家後來才獲悉他們還得冒著風險把軍用物資和補給品運往蘇聯港口。會談中，這種態度上的突然變化可能有雙重目的：一是使英美與會者感到不知所措而動搖他們的決心；同時也可以使代表團成員欣然離去。這是針對當時德國電台有關會談破裂的宣傳最好的一種批駁辦法。這次會談有點象征收保護費，因為會談向這位獨裁者表明，為了與他結盟西方願意付出什麼樣的代價。
蘇聯外交的另一重要特點是，它十分重視戰後的歐洲國界線和勢力範圍的劃分。而當時蘇聯軍隊在白俄羅斯以及烏克蘭遭到失敗，德國人即將向莫斯科挺進。那時英國還是個資源豐富的第一流強國，已取代德國的地位，似乎成為戰後能與蘇聯覬覦歐洲大陸的野心進行對抗的唯一歐洲國家。莫斯科逼迫英國承認1941年蘇聯的國界線。這條國界線把非法強占的比薩拉比亞、北布科維納、波羅的海國家、部分芬蘭以及波蘭領土都納入蘇聯版圖。在波蘭全國統一政府問題上，斯大林隻好改變立場。他認為建立一個新波蘭對蘇聯的利益極為重要，願意在蘇聯領土上為倫敦的波蘭流亡政府提供立足之地。這可能是為了(後來的實際情況也表明)使他便於控製或在需要時扼殺這個政府。1941年他就在盤算如何處理東德的領土和如何保住蘇聯在中部歐洲的地位。他想和丘吉爾做一番交易，簽訂條約和秘密議定書來劃分歐洲的勢力範圍，就象1939年8月同德國的做法一樣，他認為美國對歐洲的看法是對歐洲的乾涉。但是丘吉爾不事先與美國協商是不會采取行動的。這一點對斯大林並不是沒有影響。丘吉爾常常被一種沒有根據的思緒所苦惱，他擔心斯大林強迫別人承認他攫取的領土是作為繼續進行這場戰爭所索取的代價，所以，丘吉爾很想與他達成某種協議。但羅斯福和赫爾堅決反對給斯大林預支“貸款”。整個戰爭期間，羅斯福不願糾纏在歐洲那些問題上，他深信政治上的國界問題和血緣問題應放到戰後和平會議上去解決。
戰爭初期，蘇聯和英美在戰爭目的上分歧很大。當時這已是很明顯的了。以反對布爾什維克而自豪的丘吉爾，卻對斯大林和他在克裡姆林宮裡的同僚們的戰爭目的持樂觀態度。儘管丘吉爾否認為了和蘇聯結成聯盟而喪失原則，他還有這樣一句名言：唯一的目的就是消滅希特勒。然而這一值得稱讚的意願，竟然簡單化地成為戰爭目標。斯大林和他的政府也同樣決心消滅希特勒和法西斯主義。但是，甚至在戰爭最初幾個月裡，他們已經在設想戰後歐洲的前景，目的不僅在於贏得戰爭，而且在於贏得隨之而來的和平事業。對丘吉爾來說，唯一的敵人是近在法國的加來，而俄國人則離得很遠很遠。丘吉爾是否認真考慮過，戰後歐洲將是由一個強大而又有威脅性的國家的獨裁者、一個罪惡多端的狂人被另一個獨裁者和狂人所取代，這是令人懷疑的。羅斯福的態度和政策有點自相矛盾。戰爭初期，他決心不把別國領土讓給斯大林，這使他贏得了聲望。但是，他和國務卿對中歐和東歐沒有明確的政策。他還錯誤地估計了斯大林和蘇聯的目的及手段，對戰後歐洲的設想是基於相信蘇聯會根據和會的決議和希望而撤離所占領的土地。看來，羅斯福對外交政策與軍事戰略之間的密切聯係和相互依賴缺乏了解。他傾向把進行戰爭的政治責任下放給戰地司令官和參謀長。羅斯福在決定對抗納粹德國的措施時大膽而有遠見。他堅定地維護基本的自由權力。他並不認為蘇聯成為聯合國前身那個組織的成員有什麼不合適。王權思想不合他的口味，他對不稱為共和國的國家持有偏見。他不喜歡帝國主義和殖民主義(至少是西歐類型的)。他對別人指責他用美國資源扶持英帝國非常敏感。同其他偉人一樣，羅斯福是一個自負的人。他非常相信靠他的人格和規勸的力量能把敵對的斯大林爭取過來。這種信念最終還是錯了。
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