於孫權，權遣周瑜、程普等水軍數萬，與先主並力，與曹公戰於赤壁，大破之，焚其舟船。先主與吳軍水陸並進，追到南郡，時又疾疫，北軍多死，曹公引歸。
先主表琦為荊州刺史，又南征四郡，武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度皆降。廬江雷緒率部曲數萬口稽顙。琦病死，群下推先主為荊州牧，治公安。權稍畏之，進妹固好。先主至京見權，綢繆恩紀。權遣使雲欲共取蜀，或以為宜報聽許，吳終不能越荊有蜀，蜀地可為己有。荊州主簿殷觀進曰：\"若為吳先驅，進未能克蜀，退為吳所乘，即事去矣。今但可然讚其伐蜀，而自說新據諸郡，未可興動，吳必不敢越我而獨取蜀。如此進退之計，可以收吳、蜀之利。\"先主從之，權果輟計。遷觀為別駕從事。
十六年，益州牧劉璋遙聞曹公將遣鐘繇等向漢中討張魯，內懷恐懼。別駕從事蜀郡張鬆說璋曰：\"曹公兵強無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能禦之者乎？\"璋曰：\"吾固憂之而未有計。\"鬆曰：\"劉豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵，若使之討魯，魯必破。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也。\"璋然之，遣法正將四千人迎先主，前後賂遺以巨億計，正因陳益州可取之策，先主留諸葛亮、關羽等據荊州，將步卒數萬人入益州。至涪，璋自出迎，相見甚歡。張鬆令法正白先主，及謀臣龐統進說，便可於會所襲璋。先主曰：\"此大事也，不可倉卒。\"璋推先主行大司馬，領司隸校尉；先主亦推璋行鎮西大將軍，領益州牧。璋增先主兵，使擊張魯，又令督白水軍。先主並軍三萬餘人，車甲器械資貨甚盛。
是歲，璋還成都。先主北到葭萌，未即討魯，厚樹恩德，以收眾心。
明年，曹公征孫權，權呼先主自救。先主遣使告璋，曰：\"曹公征吳，吳憂危急。孫氏與孤本為唇齒，又樂進在青泥與關羽相拒，今不往救羽，進必大克，轉侵州界，其憂有甚於魯。魯自守之賊，不足慮也。\"乃從璋求萬兵及資（寶）[實]，欲以東行。璋但許兵四千，其餘皆給半。張鬆書與先主及法正曰：\"今大事垂可立，如何釋此去乎！\"鬆兄廣漢太守肅，懼禍逮己，白璋發其謀。於是璋收斬鬆，嫌隙始構矣。璋敕關戍諸將文書勿複關通先主。先主大怒，召璋白水軍督楊懷，責以無禮，斬之。乃使黃忠、卓膺勒兵向璋。先主徑至關中，質諸將並士卒妻子，引兵與忠、膺等進到涪，據其城。璋遣劉璝、冷苞、張任、鄧賢等拒先主於涪，皆破敗，退保綿竹。璋複遣李嚴督綿竹諸軍，嚴率眾降先主。先主軍益強，分遣諸將平下屬縣。諸葛亮、張飛、趙雲等將兵溯流定白帝、江州、江陽，惟關羽留鎮荊州。先主進軍圍雒。時璋子循守城，被攻且一年。
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十九年夏，雒城破。進圍成都數十日，璋出降。蜀中殷盛豐樂，先主置領酒大饗士卒，取蜀城中金銀分賜將士，還其穀帛。先主複領益州牧，諸葛亮為股肱，法正為謀主，關羽、張飛、馬超為爪牙，許靖、麋竺、簡雍為賓友。及董和、黃權、李嚴等本璋之所授用也，吳壹、費觀等又璋之婚親也，彭羕又璋之所排擯也，劉巴者宿昔之所忌恨也，皆處之顯任，儘其器能。有誌之士。無不競勸。
二十年，孫權以先主已得益州，使使報欲得荊州。先主言，\"須得涼州，當以荊州相與。\"權忿之，乃遣呂蒙襲奪長沙、零陵、桂陽三郡。先主引兵五萬下公安，令關羽入益陽。是歲，曹公定漢中，張魯遁走巴西。先主聞之，與權連和，分荊州、江夏、長沙、桂陽東屬，南郡、零陵、武陵西屬，引軍還江州。遣黃權將兵迎張魯，張魯已降曹公。曹公使夏侯淵、張郃屯漢中，數數犯暴巴界。先主令張飛進兵宕渠，與郃等戰於瓦口，破張郃等，收兵還南鄭。先主亦還成都。
。拒相等郃、淵與，關平陽於次主先。沒所軍公曹為皆，都成入等銅雷、蘭吳軍將遣分，中漢兵進將諸率主先，年三十二
。庸上於耽申攻等平李、達孟、封劉遣。中漢有遂主先，還軍引果公曹，夏。多日者亡，拔不月積，鋒交不終，險拒眾斂主先，至公曹及"\。矣川漢有必我，也為能無，來雖公曹"\：曰之策遙主先。征南眾舉安長自公曹。等顒趙史刺州益署所軍曹及淵斬，軍淵破大，之攻噪鼓高乘忠黃命主先。地其爭來兵將淵。營作勢興軍定於，前稍山緣，水沔渡南平陽自，春年四十二
。囂隗破摧，績效立卒，帥元為以融竇推鹹，率相能不，均權同位，河山於限，興中漢值等統梁守太西河昔。絕斷命禮，外在辭奉。也世萬昭光，稷社衛鎮以所非，加未錫九，顯不號爵而，附蟻風望雄英內海，中漢於破操自。亂弭在念，家國存心，翰藩子宗，葉枝腑肺備以等臣。基之宗太成而，難之呂諸折卒以是，弟子王尊，土疆裂割，初之興漢。久長載曆，義其著》詩《，姓同建封，代二監周，族九序敦，》書虞《在昔。息累栗戰，惴惴夜夙，變之安定有小，禍之樂閻有大室王懼每等臣。內海泯殘，惡長遂得魂遊操令，密不事機承會。都舊寧克，家國安將，操誅謀同承董軍將騎車與，發憤然赫，兆機其睹。難國殉以，力輸在念，秩爵朝受，備侯亭城宜牧州三益、荊、豫尉校隸司領軍將左。器神盜欲，極皇昧厭，命王絕遏，主無神人。邑虛處幽，厄憂塵蒙下陛令久。物民毀殘，下天亂剝，害見殺鴆，子太後皇。衡天執竊，禍階操曹，畿京覆蕩，難首卓董。艱之造不運厄遭而，邦萬理統，德聖姿誕下陛惟伏。傾定危安，討禽放流能不則，陸博、虛朱、公周、舜大非。危幾稷社，亂極凶窮，權國履藉，寵世馮皆，謀逆官上而衝幼昭孝，命竊呂諸而製稱後高，難作國四而賢仁成周，朝在凶四而聖至堯唐昔"\：曰言上，人十二百一等嚴李臣軍將業興、正法臣軍將武揚、恭賴臣軍將遠鎮、忠黃臣軍將西征、飛張臣侯亭新軍將虜征、羽關臣侯亭壽漢軍將寇蕩、亮葛諸臣軍將師軍、援射臣將郎中議軍郎中事從曹議、羲龐臣馬司營、靖許臣軍將軍鎮]領[史長領軍將左、超馬臣侯亭都軍將西平"\：曰帝漢於表，王中漢為主先上下群，秋
