傅之位，艱多智寡，任重謀淺，誰為唇齒?近漢之世，燕、蓋交遘，有上官之變，以身值此，何敢怡豫邪?又弟所在，與賊犬牙相錯，當於今時整頓軍具，率厲將士，警備過常，念出萬死，無顧一生，以報朝廷，無忝爾先。又諸將備守各有境界，猶恐賊虜聞諱，恣睢寇竊。邊邑諸曹，已別下約敕，所部督將，不得妄委所戍，徑來奔赴。雖懷愴但不忍之心，公義奪私，伯禽服戎，若苟違戾，非徒小故。以親正疏，古人明戒也。\"
恪更拜太傅。於是罷視聽，息校官，原逋責，除關稅，事崇恩澤，眾莫不悅。恪每出入，百姓延頸思見其狀。
初，權黃龍元年遷都建業。二年築東興堤遏湖水。後征淮南，敗，以內船，由是廢不複修。恪以建興元年十月會眾於東興，更作大堤，左右結山俠築兩城，各留千人，使全端、留略守之，引軍而還。魏以吳軍入其疆土，恥於受侮，命大將胡遵、諸葛誕等率眾七萬，欲攻圍兩塢，圖壞堤遏。恪興軍四萬，晨夜赴救。遵等敕其諸軍作浮橋度，陳於堤上，分兵攻兩城。城在高峻，不可卒拔。恪遣將軍留讚、呂據、唐谘、丁奉為前部。時天寒雪，魏諸將會飲，見讚等兵少，而解置鎧甲，不持矛戟。但兜鍪刀楯，倮身緣遏，大笑之，不即嚴兵。兵得上，便鼓噪亂斫。魏軍驚擾散走，爭渡浮橋，橋壞絕，自投於水，更相蹈藉。樂安太守恒嘉等同時並沒，死者數萬。故叛將韓綜為魏前軍督，亦斬之。獲車乘牛馬驢騾各數千，資器山積，振旅而歸。進封恪陽都侯，加荊揚州牧，督中外諸軍事，賜金一百斤，馬二百匹，繒布各萬匹。
恪遂有輕敵之心，以十二月戰克，明年春，複欲出軍。諸大臣以為數出罷勞，同辭諫恪，恪不聽。中散大夫蔣延或以固爭，扶出。恪乃著論諭眾意曰：\"夫天無二日，土無二王，王者不務兼並天下而欲垂祚後世，古今未之有也。昔戰國之時，諸候自恃兵強地廣，互有救援，謂此足以傳世，人莫能危。恣情從懷，憚於勞苦，使秦漸得自大，遂以並之，此既然矣。近者劉景升在荊州，有眾十萬，財穀如山。不及曹操尚微，與之力競，坐觀其強大，吞滅諸袁，北方都定之後，操率三十萬眾來向荊州，當時雖有吞智者，不能複為畫計，於是景升兒子，交臂請降，遂為囚虜。凡敵國欲相吞，即仇雦欲相除也，有仇而長之，禍不在己，則在後人，不可不為遠慮也。昔伍子胥曰：'越十年生聚，十年教訓，二十年之外，吳其為沼乎!'夫差自恃強大，聞此邈然，是以誅子胥而無備越之心，至於臨敗悔之，豈有及乎?越小於吳，尚為吳禍，況其強大者邪?昔秦但得關西耳，尚以並吞六國，今賊皆得秦、趙、韓、魏、燕齊九州之地，地悉戎馬之鄉，士林之藪。今以魏比古之秦，土地數倍；以吳與蜀比古穴國，不能半之。然所以能敵之，但以操時兵眾於今適儘，而後生者未悉長大，正是賊衰少未盛之時。加司馬懿先誅王淩，續自隕斃，其子幼弱，而專彼大任，雖有智計之士，未得施用。當今伐之，是其厄會。聖人急於趨時，誠謂今日。若順眾人之情，懷偷安之計，以為長江之險可以傳世；不論魏之終始，而以今日遂輕其後。此吾所以長歎息者也。自本以來，務在產育，今者賊民歲月繁滋，但以尚小，未可得用耳。
若複十數年後，其眾必倍於今，而國家勁兵之地，皆已空儘，唯有此見眾可以定事。若不早用之，端坐使老，複十數年，略當損半，而見子弟數不足言。若賊眾一倍，而我兵損半，雖複使伊、管圖之，未可如何。今不達遠慮者，必以此言為迂。夫禍難未至而豫憂慮，此固眾人之所迂也。及於難至，然後頓顙，雖有智者，又不能圖。此乃古今所病，非獨一時。昔吳始以伍員為迂，故難至而不可救。劉景升不能慮十年之後，故無以治其子孫。今恪無具臣之才，而受大吳蕭、霍之任，智與眾同思不經遠，若不及今日為國斥境，俯仰年老，而仇敵更強。欲刎頸謝責，寧有補邪?今聞眾人或以百姓尚貧，欲務閒息，此不右其慮其大危而其小勤者也。昔漢祖幸已自有三秦之地，何不閉關守險以自娛樂，空出攻楚，身被創痍，介胄生蟣虱，將士厭困苦，豈甘鋒刃而忘安寧哉?慮於長久不得兩存者耳!每覽荊邯說公孫述以進取之圖，近風家叔父表陳與賊爭競之計，未嘗不喟然歎息也。夙夜反側，所慮如此，故聊疏愚言，以達二三君子之末。若一朝隕歿誌畫不立，貴令來世知我所憂，可思於後，\"眾皆以恪此論欲必為之辭，然莫敢複難。
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丹楊太守聶友素與恪善。書諫恪曰：\"大行皇帝本有遏東關之計，計未施行。今公輔讚大業，成先帝之誌。寇遠自送，將士憑賴威德，出身用命，一旦有非常之功，豈非宗廟神靈社稷之福邪!宜且案兵養銳，觀釁而動。今乘此勢欲複大出，天時未可。而苟任盛意，私心以為不安。\"恪題論後，為書答友曰：\"足下雖有自然之理，然未見大數。熟省此論，可以開悟矣。\"於是違眾出軍，大發州郡二十萬眾，百姓騷動，始失人心。
。矣興黷怨而，望失庶眾此由。師旋乃徐，銜相召詔，陽潯於田起圖，月一渚江住出。若自然宴恪而。嗟呼小大，痛忿記存，獲略見或，壑坑仆頓或，路道曳流，病傷卒士。去而軍引恪。兵救進乃，病罷士戰知魏。魏奔馬策，用能不恪，計軍陳數林蔡尉都。兵其奪立，怒恪，非是所有異朱軍將。色於形忿，下不城恥而，計失惟內恪。言敢莫是自，之斬欲，作為以恪，多者病白日吏營諸。地塗傷死，半大者病，腫流、下泄，水飲暑因，勞疲卒士。拔不城，月連守攻。城新圍還軍回，計其從恪"\。獲大可乃，之圖而至，至必救，困城新。城新圍止如不，少功而勞兵恐，遁遠率相必，民之場疆，入深軍引今"\：曰之難或將諸而。人民略驅，南淮威曜欲意恪
。徐、責向欲，嚴兵敕複。近親其用，衛宿易改又。息竦不無者見進當，責罪所多，嚴威治愈，選更罷一，司職長令署奏所曹，後之行征恪。家還病因，出辭懼惶嘿"\?詔作數妄敢何等卿"\：曰謂聲厲，嘿孫令書中召即。館府入歸，從導兵陳，還軍月八秋
之民因峻孫
