孟獲回到寨中，派人將董荼那和阿會喃二元帥騙來殺了，隨即以親信之人把守隘口。孟獲與其弟孟優商議說：“如今諸葛之虛實，我已儘知，我們可用計去劫寨。”孟獲令孟優引百餘蠻兵搬運金珠、寶貝等貴重禮物，到諸葛亮大寨，作為內應，孟獲於夜間再引大軍孟獲引蠻兵前來挑戰，直到寨門前叫罵。諸葛亮令諸將堅守，不許出戰。蜀兵堅守數日，諸葛亮在高阜處望見蠻兵多已懈怠，便召諸將準備出擊。趙雲、魏延二人受計先行，王平、馬忠也受計去了。又吩咐馬岱：“我今退過河北，棄此三寨；我軍一退，你便拆浮橋，移於下流，以渡趙雲、魏延兵馬過河來接應。又對張翼說：“我軍退去，寨中多設燈火，孟獲知之，必來追趕，你即斷其後。”張翼受計而行。
孟獲引蠻兵到寨前，見三寨都空，望見河北旗幟整齊如故。孟獲判斷認為諸葛亮因國中有急事退兵，故虛設旗幟以為疑兵，棄車仗而去，可速追趕，不可錯過。但浮橋已拆，過不了河。孟獲令人上山砍竹為筏，以備渡河。此時，蜀兵已深入孟獲境內，從背後殺來。孟獲大驚，急引兵奔回舊寨。趙雲已占據舊寨，從寨中殺出。孟獲慌忙回西洱河，往山僻處而走，又被馬岱攔擊。孟獲隻剩數十騎殘兵，望山穀中而逃。諸葛亮派人在山口預設陷阱，將孟獲逼到山口，跌入陷阱，被魏延擒獲。諸葛亮問孟獲：“今番又被擒，有何理說!”孟獲說：“我今誤中詭計，死不瞑目。”諸葛亮叱武士推出斬之，孟獲全無懼色，對諸葛亮說，“若敢再放我回去，必然報四番之恨”。諸葛亮大笑，又將孟獲放了。
孟獲與孟優向南逃至禿龍洞，受到洞主朵思大王的接待。朵思說，此洞有兩條路可通，東北一條路地勢平坦，土厚水甜，人馬可行，若以木石壘斷洞口，雖有百萬之眾，不能得進；西北一條路山險水惡，黃昏時分，煙瘴大起，直至巳、午時方收，水不可飲，人馬難行，蜀軍很難到此。孟獲聽了很高興，終日與朵思大王飲宴。諸葛亮統領大軍，追趕孟獲。探知孟獲退往禿龍洞中不出，將洞口壘斷，不能前進。諸葛亮令王平領數百軍為前部，教新降蠻兵引路，尋西北小路而進。軍土於途中口渴，飲了泉水，皆不能言。諸葛亮聞報大驚，知是中毒，遂引數十人前來看時，見一潭清水，深不見底，水氣凜凜，軍士不敢試。諸葛亮經過輾轉尋訪，至一山莊，莊後有一溪，叫萬安溪，可以解毒。莊上有一高士，號“萬安隱者”。諸葛亮拜訪了隱者，求得萬安溪水解了毒。又得隱者指點，掘地飲水無毒。山莊有一種叫薤葉芸香，可防瘴氣，隱者令眾軍采取，各人口含一葉，瘴氣不侵。諸葛亮回到大寨，令軍士掘地取水，得到甘泉，遂引兵安然由小徑直入禿龍洞前下寨。
孟獲與朵思大王商議，決心與蜀軍決戰。就在此時，鄰洞的洞主楊峰引三萬兵前來助戰。孟獲大喜，設宴相待。席間，楊峰命隨軍蠻女舞刀牌助興，又令二子把盞。二子舉杯到孟獲、孟優前，二人接杯，方欲飲酒，楊峰大喝一聲，二子即將孟獲、孟優執下座來，朵思大王也被楊峰擒了。蠻兵不敢進前。楊峰對孟獲說：“我兄弟子侄皆感諸葛亮活命之恩，無可以報，你今反叛，當然擒獻。”楊峰令各洞蠻兵皆回本鄉，將孟獲、孟優、朵思解往蜀寨。諸葛亮重賞楊峰。笑對孟獲說：“你今番心服否?”孟獲說，這是他們洞中之人相互殘殺，以致如此，還是不服。諸葛亮又放了孟獲，並放了孟優和朵思大王。
孟獲奔回銀坑洞，聚集宗黨千餘人準備再戰。洞前有三江城(於瀘水、西城水、甘南水彙合處)，令朵思大王把守，以為屏障。蜀兵至三江城，隨即攻城。城上多設弓弩，一弩發十箭，箭頭有毒，蜀軍難以攻城。諸葛亮約軍退後，閉寨不出。至晚，諸葛亮令軍士各取衣襟一幅，皆包淨土。蜀兵十萬及降兵萬餘，將所包之土，一起飛奔堆於城下，即刻積土成山，連接城上。一聲暗號，蜀兵皆上城，蠻兵大半被執下，餘者棄城而逃，朵思大王死於亂軍之中。蜀軍占據了三江城，在洞前下寨。
孟獲又派人去八納洞，請洞主木鹿大王前來助戰。木鹿大王會魔術，驅虎豹豺狼上陣，無人能敵。趙雲、魏延出戰，木鹿大王驅虎、豹、豺、狼衝出，蜀軍抵擋不住，敗退而回。諸葛亮早已知道南蠻有驅虎、豹之法，在南征時即備有應對之策。諸葛亮命人取出紅油櫃車打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為爪牙，口內裝煙火之物，諸葛亮選精壯士一千人，驅一百隻巨獸。次日，諸葛亮驅兵大進，布陣於洞口。木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引兵出戰。木鹿大王在陣上驅虎豹豺狼衝出，諸葛亮即以假獸擁出。蠻洞真獸見到假獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，不敢前進，皆奔回蠻洞。諸葛亮驅兵大進，木鹿大王死於亂軍之中，孟獲宗黨爬山越嶺而逃。諸葛亮大軍占了銀坑洞。
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，形人類不兵蠻見望岸隔，口渡花桃至兵進亮葛諸。戰拒力並，兵蠻集聚番各在又獲孟。軍蜀待以，寨下口渡花桃至，行進北東往，兵甲藤萬三起骨突兀。助相兵出求請，事前言俱骨突兀主國向獲孟。”兵甲藤“為號，入不箭刀，濕不水經，沉不江渡，甲藤穿都土軍國戈烏。助相骨突兀主國請，國戈烏奔投，兵殘聚收獲孟
