此，董健吾首先在西安會見了張學良。
董健吾以財政部西北經濟專員的身份對張學良說：“我是來向你借飛機到紅區去的。”
張學良根本不相信此話會出自財政部大員之口，說：“你敢在這裡提出這樣的要求，憑這一點，就可以把你槍斃!”
董健吾深知張學良的報國心跡，便暢談了民族大義和中共抗日主張。張學良深受感動。張學良在致電南京，核實此事後，知道南京政府已派人和中共中央聯係，便更加放心地同中共中央加強往來。張學良派飛機送董健吾等至膚施，再派一騎兵連護送他去蘇區。
在張學良的幫助下，董健吾秘密來到瓦窯堡，受到博古和林伯渠的接待。董轉交了南京方麵的密函，說：“走時曾見蔣，據暗露蔣可同意：甲，不進攻紅軍；乙，一致抗日；丙，釋放政治犯；丁，武裝民眾；戊，頃(傾)蔣尚有款。”
曾經的輝煌與魅力，我們不曾親曆，而今隻能在泛黃的歲月裡追尋，那個戰亂的年代，因有了她而美麗。
博古即將這一情況電告在東征前線石樓的毛澤東、張聞天、彭德懷等，並將董健吾的身份也電告毛澤東等。3月2日，張聞天、毛澤東等要博古、董健吾、周恩來等到前線，共同討論與國民黨談判問題，因董健吾急於返南京複命，未去東征前線。
中共中央十分重視宋子文派董健吾送來的和談信息。張聞天、毛澤東、彭德懷集中各方麵的意見，於3月4日聯名致電博古轉董健吾，並請董轉告南京政府。電文為：
“博古同誌轉周繼吾兄：
(甲)弟等十分歡迎南京當局覺悟與明智的表示，為聯合全國力量抗日救國，弟等願與南京當局開始具體實際之談判。
(乙)我兄複命南京時望懇切提出弟等之下列意見：(一)停止一切內戰，全國武裝不分紅白，一致抗日；(二)組織國防政府與抗日聯軍；(三)容許全國主力紅軍迅速集中河北，首先抵禦日寇邁進；(四)釋放政治犯，容許人民政治自由；(五)內政與經濟上實行初步與必要的改革。
(丙)同意我兄即返南京，以便迅速磋商大計。”
周繼吾即董健吾。
這是中共中央向國民黨中央第一次提出聯合抗日的具體談判條件，為日後的談判奠定了基礎。
第二天，董健吾帶著這個密件返回上海，向宋慶齡、宋子文、孔祥熙轉達了中共中央的建議。
由宋子文、宋慶齡安排的董健吾的西北之行，還有不少意外的收獲。董健吾不僅溝通了國共兩黨的聯係，而且同少帥張學良掛上了鉤。在這之後，董健吾多次請求少帥幫忙辦事，包括護送毛澤東的孩子出國避難這樣的事。
1930年11月14日，毛澤東夫人楊開慧在長沙被敵人殺害，湖南共產黨組織想方設法將8歲的毛岸英、6歲的毛岸青和4歲的毛岸龍轉移到上海，由毛澤民接送至陶爾裴斯路341號(今南昌路48號)大同幼稚園。這是由中共地下黨領導、中國革命互濟會創辦，董健吾負責的一所幼兒園，目的在於撫育革命烈士和黨內同誌的子女。蔡和森的女兒蔡轉，彭湃的兒子小丕，惲代英的兒子希仲，李立山的兒子李力，都在此園寄養過。不久，毛岸龍患急性痢疾，送廣慈醫院搶救無效死亡。這時，大同幼稚園的內情被敵人察覺，董健吾當即決定，解散幼稚園，轉移兒童，並將毛岸英、毛岸青留下直接撫育。後來，雖然黨組織受到破壞，董健吾已失去共產黨組織的資助，但他始終細心照料毛岸英、毛岸青。
1936年，董健吾同共產黨組織重新取得聯係，通過少帥張學良的關係，把毛岸英、毛岸青送到法國，然後轉到蘇聯讀書。這件事是董健吾陝北之行的意想不到的而又重要的收獲。
毛澤東主席接見宋慶齡女士。一位偉大的領袖和一位偉大的女性相聚，才彰顯出無儘的深意……
宋子文、孔祥熙等人對董健吾帶回的中共中央的談判條件進行了認真的研究，很快作出了反應。6月底，以國民黨中央執行委員、國民政府鐵道部次長曾養甫的名義函複中共中央，雖然沒有提到共產黨提出的談判條件，但表示讚同“聯合抗日”的主張。這樣，國共兩黨中斷了近十年的聯係終於接通了。蔣介石、宋子文以及陳立夫等人，為了從多種渠道打通同中國共產黨的關係，還指派曾養甫、諶小岑尋找與共產黨的聯係渠道。
曾養甫當時擔任南京國民政府鐵道部次長，同南京政府的許多核心人物關係密切。曾養甫承擔了打通同中國共產黨關係的使命後，於1935年11月，找到其部下鐵道部勞工科科長諶小岑，托他辦理此事。
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