的美國國務卿斯退汀紐斯也於6月4日致電杜魯門，主張在宋子文離美前告知雅爾塔協定的內容：這樣，杜魯門才於6月9日在華盛頓會見了宋，把雅爾塔協定的內容告訴了他：會見時，美方要求宋子文暫時不要把雅爾塔協定內容電告蔣介石，以免泄密。宋子文認為，雅爾塔協定關於遠東的條款用詞含糊，對某些問題未作出明確的規定，如不事先澄清，對中國甚為不利。6月11日，宋向杜魯門提出：(一)外蒙占的“現狀”可以有多種解釋；(二)對有關庫頁島的條文感到滿意；(三)關於辟大連為自由港，中國的主權應得到承認，該港的行政管理權應屬於中國；(四)關於租借旅順港，不得援引日本的前例延長租借期；(五)關於南滿鐵路，蘇聯不得控製鐵路沿線兩側地區並派駐軍隊，中國反對在滿洲駐有任何外圍軍隊；(六)如何理解雅爾塔協定中所載的俄國在滿洲的“優越權益”須予考慮6月14日，宋子文義向杜魯門指出：在1924年的中蘇協定以及蘇俄同張作霖達成的協定裡，蘇聯政府已經自願放棄了一切特權、租借地，以及包括治外法權在內的特權地位，他到莫斯科會見斯大林時，須澄清這些問題以及蘇聯在大連港的“優越利益”這一概念的含義；在經曆了中日戰爭的一切苦難後，中國政府和民眾將堅決反對在中國恢複租借港口的製度?宋子文的這些意見，實際上表露了對雅爾塔協定的不滿和對蘇聯的擔心。
6月15日，杜魯門電斯大林：“宋子文今日動身經重慶赴莫斯科，他將於7月1日前到達莫斯科，就蘇中協定進行具體討論。”這一切說明，宋子文此次赴蘇會談有著特殊的背景，它不僅有中蘇兩國自身的原因，而且是美國力圖在遠東與蘇聯達成妥協的產物。
1945年6月30日，行政院長兼外交部長宋子義偕外交部次長胡世澤及沈鴻烈、錢昌照、蔣經國、張福運、卜道明、劉澤榮等抵莫斯科。蘇聯外交人民委員會委員長莫洛托夫等前往機場迎接?宋氏與各歡迎人員經過一陣寒暄之後，即發表簡短致辭稱：“今天來到我們偉大盟邦蘇聯的首都，感覺十分愉快，本人代表中國人民和政府向蘇聯人民和政府致敬。本人祝賀蘇聯軍民此次對法西斯德國獲得的光榮勝利，本人對於蘇聯軍民在斯大林元帥領導下於此次世界大戰中所表現的英勇無上的精神，異常欽佩一本人更相信中蘇誠懇的合作，必能對世界永久而鞏固的和平有極大的貢獻。”
宋子文抵莫斯科後，當天下午6時30分與斯大林、莫洛托大會晤。蘇方參加會晤的尚有彼得羅夫大使和蘇外交次長洛索夫斯基。中方代表除宋子文外，尚有傅秉常大使和胡世澤外交次長。這次會談僅15分鐘，是禮節性的交談，未涉及實質問題。
1945年6月30日，宋子文抵達莫斯科，受到蘇聯外長莫洛托夫的迎接
第二次會談是在7月2日下午8時至10時半。會談中各種問題均列出討論，但多數未得結論，談蒙古問題時爭執最激烈?斯大林要中方同意外蒙古獨立，宋子文則加以拒絕。雅爾塔協定中有“外蒙古的現狀應予維持”的字句，問題是如何解釋“現狀”一詞。
第二次會談後，宋子文致電蔣介石，擬具打開外蒙問題僵局3項辦法：“(一)與蘇聯訂約，在同盟期間，準其在外蒙駐兵；(二)予外蒙以高度自治，並準蘇聯駐兵；(三)授權外蒙軍事、內政、外交自主，但與蘇聯各蘇維埃共和國及英自治領性質不同。”蔣介石於7月6日複電宋子文，拒絕承認外蒙獨立，但保證給予外蒙高度自治權。
宋子文在得到蔣介石指示後，於7月7日與斯大林進行了第三次會談。在第三次談話中，宋將中方意見傳達給蘇聯代表。
蘇代表問：“何謂高度自治權?”
宋解釋說：“外蒙將來可享受內政外交和軍事的自主，外蒙獲得高度自治權後，可以運用外交自主的原則，與蘇聯成立協定，如運用軍事自主的原則，可以讓蘇聯駐軍。如此，同樣可以達到蘇聯的目的。”
蘇方在這次談判中，繼續以出兵攻日做它的王牌，而以外蒙獨立、東北的特殊權益做它的交換條件。所謂的“中蘇友好同盟條約”必須在上述問題獲得滿意的解決以後，才可以成立，蘇聯才可以出兵。這時，離杜魯門、邱吉爾、斯大林會談的日期已近，斯大林特別延遲赴德日期，以候中國方麵的正式答複。
美英出於本國的利益考慮，也讚同蘇聯的條件。在各方麵壓力下，蔣介石便向宋子文發出指示說：
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