，中國和蘇聯簽訂互不侵犯條約，雙方同意\"互相間不單獨或同另一個或幾個國家聯合侵略對方\"。到1938年，隨著日本、德國和意大利三國聯盟的迅速形成，莫斯科開始認為中日戰爭可以使蘇聯免遭來自東方的進攻。南京陷落後，日軍向武漢推進，蘇聯加強了對中國的物質援助，建立了比較密切和友好的關係。
1937年底，第一批蘇聯飛行員來到中國。接著又派來了一些教官和更多的飛行員、地勤技術人員、炮兵專家、坦克專家和工程師。1938年夏，二十一名蘇聯高級軍官來華。這一批傑出人物中包括朱可夫、B·N·崔可夫（後來參加過斯大林格勒保衛戰）和Ⅱ·Q巴季茨基（後來晉升為蘇聯元帥）。
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蘇聯在華軍事人員不久便達到了一千人，雖然蘇聯飛行員參加空戰相當多，但顧問們大多被派到戰地指揮部，在技術問題上提供谘詢，不做日常參謀工作，或者在坦克和炮兵訓練中心，以及伊寧的航空學校任職。一些蘇聯軍事專家（大概包括朱可夫在內）有時在參謀學院講課，還有一些人在國民黨軍事委員會擔任顧問。但在三十年代後期，蘇聯軍事顧問的影響從未達到1924年到1927年間達到過的那樣重要的程度。蔣介石說得明自，他指望他們在技術方麵提供谘詢，而不是製訂戰略計劃。但是有幾次，蘇聯人確實參加了作戰計劃的製訂。·蘇聯駐中國總顧問A·N·切列潘科夫師長協助為一次大規模反攻準備了預備隊。1939年秋，在長沙附近打了一次勝仗，蘇聯人參與製訂作戰計劃，起了重要作用。但大體上說，高級蘇聯顧問們的才能沒有得到發揮，因此他們不久就都離開了，隻有一個人留下來擔任駐華武官兼蔣介石的總顧問，此人就是R·N·崔可夫。德國1941年進攻蘇聯時，他正擔任此職。
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