喜愛美女；現在進了關中，一點財物也不要，一個婦女也不親近，這說明他的誌向不小。我派人觀望他那邊的雲氣，都變幻成龍虎的形狀，現出五彩，這是天子的瑞氣啊。趕快進攻，不要失去機會!”
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楚國的左尹項伯，是項羽的叔父，平常和留侯張良很要好。張良這時跟著沛公。項伯就在夜間迅速地趕到沛公的軍營，私下會見張良，把事情完全告訴了他，想叫張良跟他一同離開，說：“不跟我走，就和沛公一塊死啦!”張良說：“我替韓王來送沛公，沛公現在有了危難，逃走不仗義，不能不告訴他。”
張良就進到裡邊，把情況全部告訴了沛公。沛公大吃一驚說：“這怎麼辦呢?”張良說：“誰給大王獻這個計策的?”沛公說：“有個小人勸我說：‘守住函穀關，不要讓諸侯進來，整個秦地都可以由你統轄了。’所以聽信了他的話。”張良又問：“估計大王的軍隊能夠抵擋項王嗎?”沛公沉默了一會兒，說：“當然不如他呀!那將怎麼辦呢?”張良說：“請您去告訴項伯，就說沛公是不敢背叛項王的。”沛公問：“您怎麼跟項伯有交情?”張良說：“秦朝的時候項伯和我有往來，項伯殺了人，我救活了他。現在事情緊急，所以他就來告訴了我。”沛公又問：“他和你的年齡誰小誰大?”張良說：“他比我大。”沛公說：“你替我把他請進來，我可以用對兄長的態度對待他。”張良出去邀請項伯。項伯就進來與沛公相見。沛公奉上一杯酒為項伯恭祝健康，相約結為兒女親家。說：“我進入關中，一點點的財物都不敢取用，登記了官民戶籍，封上了府庫，等待將軍到來。所以派將領把守關口，雖為了防備其他盜賊出入和發生意外的事情啊。日夜盼望將軍到來，那裡敢反叛呢?希望您把我的話全部告訴將軍，我是不敢背信棄義的。”項伯答應了，並對沛公說：“明天不可不早些親自來向項王道歉。”沛公說：“是。”於是項伯又連夜離開，回到軍營，把沛公的話完全告訴了項王。並且說：“沛公不先打進關中，您怎麼進關呢?現在人家有了大功，反而要進攻人家，這是不合乎道義的。不如趁此好好對待他。”項王答應了。
沛公第二天帶領一百多人馬來見項王，到了鴻門，向項王謝罪說：“我跟將軍合力攻秦，將軍在黃河以北作戰，我在黃河以南作戰，可是自己沒有料想到能先入關攻破秦國，在這裡又能和將軍相見。現在由於壞人的讒言，使將軍和我有了隔閡。”項王說：“這是您的左司馬曹無傷說的。不然的話，我怎麼會這樣呢?”項王當天就留下沛公和他一塊飲酒。項王、項伯麵向東坐；亞父麵向南坐——亞父就是範增；沛公麵向北坐；張良麵向西坐著陪侍。
在宴會上，範增多次向項王使眼色，並三次舉起身上所佩帶的玉塊向項王示意，項王卻默默地沒有反應。範增起身，出去呼喚項莊，對他說：“君王為人心腸太軟。你快進去上前敬酒，敬完酒，請求舞劍，借機在座席上把沛公殺死。否則，你們都將被劉邦所俘虜!”項莊就進去敬酒。敬酒完畢，說：“君王與沛公飲酒，軍中沒有可以娛樂的，請讓我舞劍吧。”項王說：“好。”項莊拔出寶劍舞了起來。項伯也拔劍舞了起來，常常用身體掩護沛公。項莊沒有辦法刺殺劉邦。
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