雲長齊聲應曰：“如此甚好。”
次日，於桃園中備下烏牛白馬祭禮等項。三人焚香再拜而說誓曰：“念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危，上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，隻願同年同月同日死。皇天後土，實鑒此心。背義忘恩，天人共戮！”誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。祭罷天地，複宰牛設酒，聚鄉中勇士，得三百餘人，就桃園中痛飲一醉。來日，收拾軍器，但恨無馬匹可乘。正思慮間，人報有兩個客人，引一夥伴，趕一群馬，投莊上來。玄德曰：“此天佑我也。”三人出莊迎接。原來二客乃中山大商，一名張世平，一名蘇雙，每年往北販馬，近因寇發而回。玄德請二人到莊，置酒管待，訴說欲討賊安民之意。二客大喜，願將良馬五十匹相送，又贈金銀五百兩，镔鐵一千斤，以資器用。玄德謝別二客，便命良匠打造雙股劍。雲長造青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，重八十二斤。張飛造丈八點鋼矛。各置全身鎧甲。共聚鄉勇五百餘人，來見鄒靖。鄒靖引見太守劉焉。三人參見畢，各通姓名。玄德說起宗派，劉焉大喜，遂認玄德為侄。
不數日，人報黃巾賊將程遠誌統兵五萬，來犯涿郡。劉焉令鄒靖引玄德等三人統兵五百，前去破敵。玄德等欣然領軍前進。直至大興山下，與賊相見。賊眾皆披發，以黃巾抹額
。當下兩軍相對，玄德出馬，左有雲長，右有翼德，揚鞭大罵：“反國逆賊，何不早降！”程遠誌大怒，遣副將鄧茂出戰。張飛挺丈八蛇矛直出，手起處刺中鄧茂心窩，翻身落馬。程遠誌見折了鄧茂，拍馬舞刀，直取張飛，雲長舞動大刀，縱馬飛迎。程遠誌見了，早吃一驚，措手不及，被雲長刀起處，揮為兩段。後人有詩讚二人曰：
英雄露穎在今朝，一試矛兮一試刀。
初出便將威力展，三分好把姓名標。
眾賊見程遠誌被斬，皆倒戈而走。玄德揮軍追趕，投降者不計其數，大勝而回。劉焉親自迎接，賞勞軍士。次日，接得青州太守龔景牒文，言黃巾賊圍城將陷，乞賜救援。劉焉與玄德商議，玄德曰：“備願往救之。”劉焉令鄒靖將兵五千，同玄德、關、張投青州來。賊眾見救軍至，分兵混戰。玄德兵寡不勝，退三十裡下寨。玄德謂關、張曰：“賊眾我寡，必出奇兵，方可取勝。”乃分關公引一千軍，伏山左；張飛引一千軍，伏山右；鳴金為號，齊出接應。次日，玄德與鄒靖引軍鼓噪而進，賊眾迎戰。玄德引軍便退，賊眾乘勢追趕。方過山嶺，玄德軍中一齊鳴金，左、右兩軍齊出，玄德麾軍回身複殺，三路夾攻，賊眾大潰，直趕至青州城下。太守龔景亦率民兵出城助戰。賊勢大敗，剿戮極多，遂解青州之圍。後人有詩讚玄德曰：
運籌決算有神功，二虎還須遜一龍。
初出便能垂偉績，自應分鼎在孤窮。
龔景犒軍畢，鄒靖欲回。玄德曰：“近聞中郎將盧植與賊首張角戰於廣宗，備昔曾師事盧植，欲往助之。”於是鄒靖引軍自回，玄德與關、張引本部五百人投廣宗來。
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至盧植軍中，入帳施禮，具道來意。盧植大喜，留在帳前聽調。時張角賊眾十五萬，植兵五萬，相拒於廣宗，未見勝負。植謂玄德曰：“我今圍賊在此，賊弟張梁、張寶在潁川，與皇甫嵩、朱儁對壘。汝可引本部人馬，我更助汝一千官軍，前去潁川打探消息，約期剿捕。”玄德領命，引軍星夜投潁川來。時皇甫嵩、朱儁領軍拒賊，賊戰不利，退入長社，依草結營。嵩與儁計曰：“賊依草結營，當用火攻之。”遂令軍士每人束草一把，暗地埋伏。其夜大風忽起，二更以後，一齊縱火，嵩與儁各引兵攻擊賊寨。火焰張天，賊眾驚慌，馬不及鞍，人不及甲，四散奔走。殺到天明，張梁、張寶引敗殘軍士奪路而走，忽見一彪
軍馬儘打紅旗，當頭來到，截住去路。為首閃出一將，身長七尺，細眼長髯，官拜騎都尉，沛國譙郡人也，姓曹，名操，字孟德。
罔見故，父叔於愛失因，病此無來自兒“：曰操”？乎愈已今，風中汝言叔“：曰嵩。恙無故操，之視急嵩。嵩告驚父叔。狀之風中做，地於倒詐，來父叔見，計一生心忽操。操責嵩，嵩曹於言，之怒嘗，度無蕩遊操見，父叔有操。變機多，謀權有，舞歌喜，獵遊好時幼操。利吉名一，瞞阿字小，操生嵩曹。曹姓冒故，子養之騰曹侍常中為因，氏侯夏姓本，嵩曹父操
郎為，廉孝舉，十二年。喜大言聞操”。也雄奸之世亂，臣能之世治子“：曰劭，問又。答不劭”？人如何我“：曰問，之見往操。名之人知有，劭許南汝”。也人此必者下天安，亡將室漢“：言，操見顒何陽南”？乎君在其，者之安能。濟能不才之世命非，亂將下天“：曰操謂，者玄橋有人時。蕩放意恣得操，此因，聽不並嵩，過操言但父叔後。言其信嵩”。耳
。了去寶張、梁張襲追兵引即隨，儁朱、嵩甫皇過見操。脫得戰死寶張、梁張。多極匹馬、鼓金、幡旗得奪，級餘萬首斬，陣一殺大，住攔操曹。走敗寶張、梁張值正，戰助川潁來前，千五軍步馬引，尉都騎為拜，起巾黃因。令丘頓為後。震頗名威，者犯敢莫外內，是由，之責棒就，住拿夜巡操，行夜刀提，叔之碩蹇侍常中。之責皆，貴豪避不，者禁犯有，門四之縣於條餘十棒色五設即，任到初。尉部北陽洛除，
次將，角張圍我“：曰植。故緣其問，馬下鞍滾，驚大德玄。也植盧乃，囚之中車，車檻輛一送護，馬軍簇一見隻，路半得到。回複兵引遂，命領德玄”。助往夜星即可德玄。角張依去宗廣投必，乏力窮勢寶張、梁張“：曰嵩。意之植盧道具，儁朱、嵩甫皇見德玄。散敗已賊，時來兵引急。天燭光火見望又，聲之殺喊得聽，川潁來張、關引德玄說卻
門黃差廷朝。勝即能未，術妖用角因，破可
震廷朝此因。心軍慢惰，戰不壘高我說，廷朝奏回，恨挾豐左’？使天承奉錢餘有安，缺尚糧軍‘：曰答我。賂賄取索我問，探體來前豐左
