”融以金帛相酬，慈不肯受而歸。其母見之，喜曰：“我喜汝有以報北海也！”遂遣慈往揚州去了。
不說孔融起兵。且說玄德離北海來見公孫瓚，具說欲救徐州之事。瓚曰：“曹操與君無仇，何苦替人出力？”玄德曰：“備已許人，不敢失信。”瓚曰：“我借與君馬步軍二千。”玄德曰：“更望借趙子龍一行。”瓚許之，玄德遂與關、張引本部三千人為前部，子龍引二千人隨後，往徐州來。
卻說糜竺回報陶謙，言北海又請得劉玄德來助；陳元龍也回報青州田楷欣然領兵來救。陶謙心安。原來孔融、田楷兩路軍馬，懼怕曹兵勢猛，遠遠依山下寨，未敢輕進；曹操見兩路軍到，亦分了軍勢，不敢向前攻城。
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卻說劉玄德軍到，見孔融。融曰：“曹兵勢大，操又善於用兵，未可輕戰。且觀其動靜，然後進兵。”玄德曰：“但恐城中無糧，難以久持。備令雲長、子龍領軍四千，在公部下相助；備與張飛殺奔曹營，徑投徐州去見陶使君商議。”融大喜，會合田楷，為掎角之勢；雲長、子龍領兵兩邊接應。”是日，玄德、張飛引一千人馬，殺入曹兵寨邊。正行之間，寨內一聲鼓響，馬軍步軍如潮似浪，擁將出來。當頭一員大將，乃是於禁，勒馬大叫：“何處狂徒！往那裡去！”張飛見了，更不打話，直取於禁。兩馬相交，戰到數合，玄德掣雙股劍麾兵大進，於禁敗走。張飛當前追殺，直到徐州城下。城上望見紅旗白字，大書“平原劉玄德”，陶謙急令開門。玄德入城，陶謙接著，共到府衙。禮畢，設宴相待，一壁勞軍。陶謙見玄德儀表軒昂，語言豁達，心中大喜，便命糜竺取徐州牌印，讓與玄德。玄德愕然曰：“公何意也？”謙曰：“今天下擾亂，王綱不振，公乃漢室宗親，正宜力扶社稷。老夫年邁無能，情願將徐州相讓，公勿推辭。謙當自寫表文，申奏朝廷。”玄德離席再拜曰：“劉備雖漢朝苗裔，功微德薄，為平原相猶恐不稱職。今為大義，故來相助。公出此言，莫非疑劉備有吞並之心耶？若舉此念，皇天不佑！”謙曰：“此老夫之實情也。”再三相讓，玄德那裡肯受。糜竺進曰：“今兵臨城下，且當商議退敵之策。待事平之日，再當相讓可也。”玄德曰：“備當遺書於曹操，勸令解和。操若不從，廝殺未遲。”於是傳檄三寨，且按兵不動；遣人齎書以達曹操。
卻說曹操正在軍中，與諸將議事，人報徐州有戰書到。操拆而觀之，乃劉備書也。書略曰：
備自關外得拜君顏，嗣後天各一方，不及趨侍。向者，尊父曹侯，實因張闓不仁，以致被害，非陶恭祖之罪也。目今黃巾遺孽，擾亂於外；董卓餘黨，盤踞於內。願明公先朝廷之急，而後私仇；撤徐州之兵，以救國難：則徐州幸甚，天下幸甚！
曹操看書，大罵：“劉備何人，敢以書來勸我！且中間有譏諷之意！”命斬來使，一麵竭力攻城。郭嘉諫曰：“劉備遠來救援，先禮後兵，主公當用好言答之，以慢備心。然後進兵攻城，城可破也。”操從其言，款留來使，候發回書。正商議間，忽流星馬飛報禍事。操問其故。報說呂布已襲破兗州，進據濮陽。原來呂布自遭李、郭之亂，逃出武關，去投袁術。術怪呂布反複不定，拒而不納。投袁紹，紹納之，與布共破張燕於常山。布自以為得誌，傲慢袁紹手下將士。紹欲殺之。布乃去投張楊，楊納之。時龐舒在長安城中私藏呂布妻小，送還呂布。李傕、郭汜知之，遂斬龐舒，寫書與張楊，教殺呂布。布因棄張楊去投張邈。恰好張邈弟張超引陳宮來見張邈。宮說邈曰：“今天下分崩，英雄並起。君以千裡之眾，而反受製於人，不亦鄙乎？今曹操征東，兗州空虛。而呂布乃當世勇士，君與之共取兗州，霸業可圖也。”張邈大喜，便令呂布襲破兗州，隨據濮陽，止有鄄城、東阿、範縣三處，被荀彧、程昱設計死守得全，其餘俱破。曹仁屢戰皆不能勝，特此告急。操聞報，大驚曰：“兗州有失，使吾無家可歸矣！不可不亟圖之！”郭嘉曰：“主公正好賣個人情與劉備，退軍去複兗州。”操然之，即時答書與劉備，拔寨退兵。
胄之室帝乃公劉。任重家國堪不，才不子二，邁年夫老“：曰眾對手拱，座上於德玄延謙，畢既宴飲。會大城赴等龍子、長雲、楷田、融孔請人差，喜大謙。退已兵曹言，劄書上呈，謙陶見城入，州徐回使來說且
遲陵室漢今“：曰竺糜”。矣人義無為備以將下天，之有而據端無今。也義為，州徐救來備令舉文孔“：曰德玄”。病養閒乞願情夫老。州徐領可，高才廣德，
。民居諭撫，垣城葺修，沛小至來軍部本引張、關與德玄。回自軍引，別相各亦楷田、融孔。別而淚揮手執德玄，去辭雲趙，畢已軍勞謙陶。之從德玄，沛小留德玄勸皆眾”？如何，州徐保以，邑此軍駐暫德玄請。軍屯可足，沛小曰名，邑近間此，從肯不必德玄如“：曰謙陶。受不是隻德玄，三再讓推謙陶”？耶義不於我陷欲等汝“：曰德玄”！辭推苦苦必何，讓相意好他，郡州的他要強我是不又“：曰飛張”。事州領權且兄，讓相公陶承既“：曰長雲”！矣目瞑不死我，去而我舍若君“：曰下泣謙陶。肯不執堅德玄”。追可不悔，取不與天，事之日今！齒掛足何，骨枯中塚路公袁“：曰融孔”？之讓州以不何，春壽在近，歸所內海，公三世四路公袁“：曰德玄”。辭勿公明，事視能不，病多君府陶“：曰登陳”。命應敢不決事此“：曰德玄”！也辭可不，此領君使劉。萬百口戶，富殷州徐。時此在正，業立功樹，覆顛宇海，
成以，陽濮兵屯欲吾“：曰布”？乎往何欲，州兗棄軍將“：曰見入急宮陳。諾應人二”。曹破去前兵率自親吾。州兗守堅，萬一軍引可汝。矣久人二汝用欲吾“：曰封李、蘭薛蔣副召，縣滕過已兵回操曹知布呂。議商做再，寨下營安且教”。也慮足不，謀無勇有布呂料吾“：曰操。郭城守死，連相計設人二昱程、彧荀賴，處三縣範、阿東、城鄄其，失已陽濮、州兗，輔為宮陳有更，大勢布呂言，著接仁曹，軍回操曹說卻
