下，就梟其首級。闓部下軍士皆降高定。定引兩部軍來降孔明，獻雍闓首級於帳下。孔明高坐於帳上，喝令左右，推轉高定斬首報來。定曰：“某感丞相大恩，今將雍闓首級來降，何故斬也？”孔明大笑曰：“汝來詐降，敢瞞吾耶？”定曰：“丞相何以知吾詐降？”孔明於匣中取出一緘，與高定曰：“朱褒已使人密獻降書，說你與雍闓結生死之交，豈肯一旦便殺此人，吾故知汝詐也。”定叫屈曰：“朱褒乃反間之計也，丞相切不可信！”孔明曰：“吾亦難憑一麵之詞，汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑，某去擒朱褒來見丞相若何？”孔明曰：“若如此，吾疑心方息也。”
高定即引部將鄂煥並本部兵，殺奔朱褒營來。比及離寨約有十裡，山後一彪軍到，乃朱褒也。褒見高定軍來，慌忙與高定答話。定大罵曰：“汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂煥於馬後轉過，一戟刺朱褒於馬下。定厲聲而言曰：“如不順者皆戮之！”於是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明，獻朱褒首級於帳下。孔明大笑曰：“吾故使汝殺此二賊，以表忠心。”遂命高定為益州太守，總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。
於是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已畢，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力。”孔明遂請呂凱至。凱入見禮畢。孔明曰：“久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？”呂凱遂取一圖呈與孔明曰：“某自曆仕以來，知南人欲反久矣。故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰‘平蠻指掌圖’，今敢獻與明公。明公試觀之，可為征蠻之一助也。”孔明大喜，就用呂凱為行軍教授兼向導官。於是孔明提兵大進，深入南蠻之境。
正行軍之次，忽報天子差使命至。孔明請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也。為兄馬良新亡，因此掛孝。謖曰：“奉主上敕命，賜眾軍酒帛。”孔明接詔已畢，依命一一給散。遂留馬謖在帳敘話。孔明問曰：“吾奉天子詔，削平蠻方。久聞幼常高見，望乞賜教。”謖曰：“愚有片言，望丞相察之。南蠻恃其地遠山險，不服久矣，雖今日破之，明日複叛。丞相大軍到彼，必然平服，但班師之日，必用北伐曹丕，蠻兵若知內虛，其反必速。夫用兵之道，攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。願丞相但服其心足矣。”孔明歎曰：“幼常足知吾肺腑也。”於是孔明遂令馬謖為參軍，即統大兵前進。
卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闓等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今諸葛丞相領大軍來侵我境界，不得不並力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便為洞主。”於是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路。各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不吩咐；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去，此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵，吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼吩咐曰：“汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。
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趙雲、魏延見孔明不用，各有慍色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險，為蠻人所算，失其銳氣耳。”趙雲曰：“倘我等識地理若何？”孔明曰：“汝二人隻宜小心，休得妄動。”二人怏怏而退。趙雲請魏延到自己寨內商議曰：“吾二人為先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用此後輩，吾等豈不羞乎！”延曰：“吾二人隻今就上馬，親去探之，捉住土人，便教引進以敵蠻兵，大事可成。”雲從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數裡，遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了，大驚而走。趙雲、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。蠻兵告曰：“前麵是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞，並董荼那、阿會喃各寨之後。”
。明平已天，時之寨大兵蠻到殺及比。來寨喃會阿抄路西望，半一兵分雲趙；來寨那荼董抄路東望，半一兵分便延魏。散潰軍餘。級首其梟就，下馬落刺槍一雲被，合一隻馬交，帥元結三環金逢正，軍中入殺直雲趙。亂大兵蠻，入殺路兩延魏、雲趙然忽。殺廝明天備準，飯造起方兵蠻，更四有約，時之寨大結三環金到剛。行而色月著趁，朗星明月，氣天更二是已，時軍起及比。路引兵蠻來擒教，千五兵精點遂，話此知聽延魏、雲趙
。上不趕追延魏，脫走路奪那荼董。敗大兵蠻，攻夾下兩。了到已早馬軍平王來原，亂大兵蠻，起喊聲一門前寨然忽。敵拒寨出兵引便，至殺軍有後寨知聽那荼董，來寨那荼董奔殺延魏說先
以索關令，之待兵伏以翼張、嶷張遣故，走而路山往徑便從必喃會阿、那荼董料吾。也任此當可不長文、龍子非。之應忠馬、平王以，出抄後寨右左兵分即隨，結三環金破先，地重入深教故，氣銳之長文、龍子激言以故。子寨的下人各他知已，本圖凱呂觀吾“：曰明孔。訝驚皆眾。到喃會阿解翼張，到那荼董解嶷張，頃少。信不皆將諸並人二魏、趙”。了下擒已吾人二“：曰笑大明孔”。上不他趕此因，去而嶺越馬棄皆喃會阿、那荼董“：曰言皆眾。功獻級首將雲趙”？在安級首帥元結三環金，主之洞兩了走兵蠻洞三“：曰問明孔。明孔見回軍收自各。脫走亂乘喃會阿，敗大兵蠻，攻夾下兩。前寨至殺已忠馬，時之後寨喃會阿到殺兵引雲趙說卻
