是一齊入帳，將孟獲執縛已定，押到瀘水邊，駕船直過北岸，先使人報知孔明。
卻說孔明已有細作探知此事，於是密傳號令，教各寨將士整頓軍器，方教為首酋長解孟獲入來，其餘皆回本寨聽候。董荼那先入中軍見孔明，細說其事。孔明重加賞勞，用好言撫慰，遣董荼那引眾酋長去了。然後令刀斧手推孟獲入。孔明笑曰：“汝前者有言，但再擒得，便肯降服。今日如何？”獲曰：“此非汝之能也，乃吾手下之人自相殘害，以致如此，如何肯服！”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”孟獲曰：“吾雖蠻人，頗知兵法。若丞相端的肯放吾回洞中，吾當率兵再決勝負。若丞相這番再擒得我，那時傾心吐膽歸降，並不敢改移也。”孔明曰：“這番生擒，如又不服，必無輕恕。”令左右去其繩索，仍前賜以酒食，列坐於帳上。孔明曰：“吾自出茅廬，戰無不勝，攻無不取，汝蠻邦之人，何為不服？”獲默然不答。
孔明酒後，喚孟獲同上馬出寨，觀看諸營寨柵所屯糧草，所積軍器。孔明指謂孟獲曰：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛將、糧草兵器，汝安能勝吾哉！汝若早降，吾當奏聞天子，令汝不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦，意下若何？”獲曰：“某雖肯降，卻奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。”孔明欣然，又與孟獲回到大寨。飲酒至晚，獲辭去，孔明親自送至瀘水邊，以船送獲歸寨。
孟獲來到本寨，先伏刀斧手於帳下，差心腹人到董荼那、阿會喃寨中，隻推孔明有使命至，將二人賺到大寨帳下，儘皆殺之，棄屍於澗。孟獲隨即遣親信之人守把隘口，自引軍出了夾山峪，要與馬岱交戰。卻並不見一人，及問土人，皆言昨夜儘搬糧草，複渡瀘水歸大寨去了。獲再回洞中，與親弟孟優商議曰：“如今諸葛亮之虛實，吾已儘知，汝可去如此如此。”
孟優領了兄計，引百餘蠻兵，搬載金珠寶貝、象牙犀角之類，渡了瀘水，徑投孔明大寨而來。方才過了河時，前麵鼓角齊鳴，一彪軍擺開，為首大將乃馬岱也。孟優大驚。岱問了來情，令在外廂，差人來報孔明。孔明正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等共議平蠻之事，忽帳下一人，報稱孟獲差弟孟優來進寶貝。孔明回顧馬謖曰：“汝知其來意否？”謖曰：“不敢明言，容某暗寫於紙上呈與丞相，看合鈞意否？”孔明從之。馬謖寫訖，呈與孔明。孔明看畢，撫掌大笑曰：“擒孟獲之計，吾已差派下也。汝之所見正與吾同。”遂喚趙雲入，向耳畔吩咐如此如此；又喚魏延入，亦低言吩咐；又喚王平、馬忠、關索入，亦密密地吩咐。
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各人受了計策，皆依令而去，方召孟優入帳。優再拜於帳下曰：“家兄孟獲感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若乾，權為賞軍之資。續後別有進貢天子禮物。”孔明曰：“汝兄今在何處？”優曰：“為感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。”孔明曰：“汝帶多少人來？”優曰：“不敢多帶，隻是隨行百餘人，皆運貨物者。”孔明儘教入帳看時，皆是青眼黑麵，黃發紫須，耳帶金環，鬅頭
跣足，身長力大之士。孔明就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。
”。事大成以，合外應裡，更二夜今，王大報密某令王大二。待相宴設，羊宰牛殺，中帳入喚皆，人之行隨將，喜大物禮了受亮葛諸“：說具，之問入喚。了回人二有報忽，音回望專中帳在獲孟說卻
。獲孟擒誘，此在船撐，兵蠻作扮兵部本引，策計了受岱馬來原。住縛獲孟將，起號聲一，船下才方馬人，岸近令慌獲。舟小一駕，兵蠻個十數上水瀘見正。逃而水瀘望馬匹，士軍了棄獲孟，路無下四，來將攻夾軍路三。雲趙是乃將蜀首為，到殺軍彪一又，起又光火見隻，來而隊右望忙慌獲。延魏是乃將蜀首為，到殺軍彪一，天衝光火，時隊左奔急，驚大獲。平王將蜀是乃，到殺軍彪一。竄逃自各兵蠻，起驟光火，震大聲喊麵前，隊中回奔待卻；人乾一等優孟了救急，計中知獲。已而口指但，者醒有內，之問帳入獲孟。人之死醉如渾，倒昏皆儘，藥下內酒，酒勸勤殷，劇雜做搬人樂令，待管人二凱呂、謖馬教明孔被優孟來原。倒醉皆儘兵番並優孟，煌熒燭燈中帳見隻，軍中入撞獲。人一見不並，寨空是乃，入而馬驟將眾率獲，門寨至前。擋阻軍一無並路於，寨大明孔投徑，人餘百將蠻腹心領帶獲孟。來而水瀘渡各，側左昏黃，策計了受將蠻多諸”。亮葛諸擒以，軍中取自當吾。號為火放，時寨蜀了到晚今，具火帶儘軍各“：曰咐吩長酋洞各喚獲。隊三為分，兵蠻萬三起點即，喜甚知聽獲孟
碎，住拿回這。軍大拒抗，迷愚自尚汝，要險汝奪，穴巢入深已今吾“：曰言而聲厲馬勒，上坡在擺，兵精千一引延魏，坡山口界出將。去而聲連喏喏獲”！恩大忘休，待相此如相丞“：曰言而劍按，下旗大於坐雲。馬兵列布，寨此了襲已早雲趙，時寨己自了到獲孟”！放輕無必，住拿番這“：曰之指劍以，坐高岱馬，前營到獲。紛紛幟旗，將列兵陳口岸見隻，水瀘了過等獲孟。水瀘渡已兵蜀時此。了去謝拜等獲孟。放都齊一，長酋洞各及優孟並，獲孟起放，索繩其去士武令遂”。悔後生勿，策良用早，士之信親整再，書之略韜攻勤，意在心小可汝。恕輕不必，住擒若再“：曰明孔”。降而地塌心死才方，得擒時那。場一戰大相丞和，丁親下家拾收，去回弟兄吾放肯若相丞“：曰獲孟”。去回汝放再吾“：曰笑明孔。語無頭低獲孟”？服不何如，次三已今“：曰明孔”！降肯何如。也能不之吾非，敗天乃此。功成然必，之應兵以弟，來自若吾。事大了失此因，毒汝中誤，故之腹口貪弟吾乃此“：曰獲”？否服可汝，擒我被又番今。吾過得瞞何如，降詐禮以弟汝令先汝“：曰笑而獲孟指明孔。至長酋洞諸擒索關、平王、忠馬、延魏，至優孟擒雲趙，至獲孟擒岱馬，臾須。火餘了滅救教就。害加不並，慰撫一一明孔。數無者降，兵蠻安招明孔是於
