轉出，其人頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，乃孔明也。孔明喚薑維曰：“伯約，此時何尚不降？”維尋思良久，前有孔明，後有關興，又無去路，隻得下馬投降。孔明慌忙下車而迎，執維手曰：“吾自出茅廬以來，遍求賢者，欲傳授平生之學，恨未得其人。今遇伯約，吾願足矣！”維大喜拜謝。
孔明遂同薑維回寨，升帳商議取天水、上邽之計。維曰：“天水城中，尹賞、梁緒與某至厚，當寫密書二封射入城中，使其內亂，城可得矣。”孔明從之。薑維寫了二封密書，拴在箭上，縱馬直至城下，射入城中。小校拾得，呈與馬遵。遵大疑，與夏侯楙商議曰：“梁緒、尹賞與薑維結連，欲為內應，都督宜早決之。”楙曰：“可殺二人。”尹賞知此消息，乃謂梁緒曰：“不如納城降蜀，以圖進用。”是夜，夏侯楙數次使人請梁、尹二人說話。二人料知事急，遂披掛上馬，各執兵器，引本部軍大開城門，放蜀兵入。夏侯楙、馬遵驚慌，引數百人出西門，棄城投羌胡城而去。梁緒、尹賞迎接孔明入城。安民已畢，孔明問取上邽之計。梁緒曰：“此城乃某親弟梁虔守之，願招來降。”孔明大喜。緒當日到上邽，喚梁虔出城來降孔明。孔明重加賞勞，就令梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令。孔明分撥已畢，整兵進發。諸將問曰：“丞相何不去擒夏侯楙？”孔明曰：“吾放夏侯楙，如放一鴨耳。今得伯約，得一鳳也。”
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孔明自得三城之後，威聲大震，遠近州郡，望風歸降。孔明整頓軍馬，儘提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。細作報入洛陽。
時魏主曹叡太和元年，升殿設朝。近臣奏曰：“夏侯駙馬已失三郡，逃竄羌中去了。今蜀兵已到祁山，前軍臨渭水之西，乞早發兵破敵。”叡大驚，乃問群臣曰：“誰可為朕退蜀兵耶？”司徒王朗出班奏曰：“臣觀先帝每用大將軍曹真，所到必克。今陛下何不拜為大都督以退蜀兵？”叡準奏，乃宣曹真，曰：“先帝托孤與卿，今蜀兵入寇中原，卿安忍坐視乎？”真奏曰：“臣才疏智淺，不稱其職。”王朗曰：“將軍乃社稷之臣，不可固辭。老臣雖駑鈍，願隨將軍一往。”真又奏曰：“臣受大恩，安敢推辭。但乞一人為副將。”叡曰：“卿自舉之。”真乃保太原陽曲人，姓郭，名淮，字伯濟，官封射亭侯，領雍州刺史。叡從之，遂拜曹真為大都督，賜節鉞，命郭淮為副都督，王朗為軍師。朗時年已七十六歲矣。選撥東西二京軍馬二十萬與曹真。真命宗弟曹遵為先鋒，又命蕩寇將軍朱讚為副先鋒。當年十一月出師，魏主曹叡親自送出西門之外方回。
曹真領大軍來到長安，過渭河之西下寨。真與王朗、郭淮共議退兵之策。朗曰：“來日可嚴整隊伍，大展旌旗。老夫自出，隻用一席話，管教諸葛亮拱手而降，蜀兵不戰自退。”真大喜，是夜傳令：來日四更造飯，平明務要隊伍整齊，人馬威儀，旌旗鼓角，各按次序。當時使人先下戰書。次日，兩軍相迎，列成陣勢於祁山之前。蜀軍見魏兵甚是雄壯，與夏侯楙大不相同。
三軍鼓角已罷，司徒王朗乘馬而出。上首乃都督曹真，下首乃副都督郭淮，兩個先鋒壓住陣腳。探子馬出軍前大叫曰：“請對陣主將答話！”隻見蜀兵門旗開處，關興、張苞分左右而出，立馬於兩邊，次後一隊隊驍將分列。門旗影下，中央一輛四輪車，孔明端坐車中，綸巾羽扇，素衣皂絛，飄然而出。孔明舉目見魏陣前三個麾蓋，旗上大書姓名，中央白髯老者，乃軍師、司徒王朗。孔明暗忖曰：“王朗必下說詞，吾當隨機應之。”遂教推車出陣外，令護軍小校傳曰：“漢丞相與司徒會話。”王朗縱馬而出。孔明於車上拱手，朗在馬上欠身答禮。朗曰：“久聞公之大名，今幸一會。公既知天命、識時務，何故興無名之兵？”孔明曰：“吾奉詔討賊，何謂無名？”朗曰：“天數有變，神器更易，而歸有德之人，此自然之理也。曩自桓、靈以來，黃巾倡亂，天下爭橫。降至初平、建安之歲，董卓造逆，傕、汜繼虐；袁術僭號於壽春，袁紹稱雄於鄴土；劉表占據荊州，呂布虎吞徐郡。盜賊蜂起，奸雄鷹揚，社稷有累卵之危，生靈有倒懸之急。我太祖武皇帝掃清六合，席卷八荒，萬姓傾心，四方仰德，非以權勢取之，實天命所歸也。世祖文帝，神文聖武，以膺大統，應天合人，法堯禪舜，處中國以臨萬邦，豈非天心人意乎？今公蘊大才，抱大器，自欲比於管、樂，何乃強欲逆天理、背人情而行事耶？豈不聞古人雲：‘順天者昌，逆天者亡。’今我大魏帶甲百萬，良將千員，諒腐草之螢光，怎及天心之皓月？公可倒戈卸甲，以禮來降，不失封侯之位。國安民樂，豈不美哉！”
孔明在車上大笑曰：“吾以為漢朝大老元臣，必有高論，豈期出此鄙言！吾有一言，諸軍靜聽：昔日桓、靈之世，漢統陵替，宦官釀禍；國亂歲凶，四方擾攘。黃巾之後，董卓、傕、汜等接踵而起，遷劫漢帝，殘暴生靈。因廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷丘墟，蒼生塗炭。吾素知汝所行：世居東海之濱，初舉孝廉入仕，理合匡君輔國，安漢興劉，何期反助逆賊，同謀篡位！罪惡深重，天地不容，天下之人，願食汝肉。今幸天意不絕炎漢，昭烈皇帝繼統西川。吾今奉嗣君之旨，興師討賊。汝既為諂諛之臣，隻可潛身縮首，苟圖衣食，安敢在行伍之前，妄稱天數耶？皓首匹夫！蒼髯老賊！汝即日將歸於九泉之下，何麵目見二十四帝乎？老賊速退！可教反臣與吾共決勝負。”
：曰明孔讚詩有人後。下馬於死撞，聲一叫大，膛胸滿氣，罷聽朗王
。人萬敵才雄，秦西出馬兵
。臣奸老死罵，舌寸三搖輕
乘，路小僻山從兵路兩：路四兵分可。寨劫來必夜今，喪治中軍吾料亮葛諸“：曰淮郭督都副。了去安長回送，貯盛木棺用，首屍朗王將真曹。退皆軍兩是於。車回訖言”。戰決日來，馬軍頓整可汝，汝逼不吾“：曰真曹指扇以明孔
